Linha 1: |
Linha 1: |
− | Processo para geração dos lançamentos financeiros do aluno, e posterior, impressão dos boletos gerados para o mesmo.
| + | '''ITSE032''' - Essa instrução de trabalho mostra os passos para geração dos lançamentos financeiros do aluno, e posterior, impressão dos boletos gerados para o mesmo. |
| | | |
− | == 1º - Assistente para a geração de lançamentos == | + | == 1º - Ajuste das parcelas do contrato == |
| + | |
| + | Este passo deve ser executado apenas caso o aluno ingressou na escola em '''01/03''' ou depois desta data. Se este não é o caso, pule este passo e vá direto para o passo '''2º - Assistente para a geração de lançamentos'''. |
| + | |
| + | Para alunos que ingressaram em 01/03 ou depois disso não é feita a cobrança dos valores referentes às parcelas que já venceram. Este passo mostra como fazer para removê-las do contrato para garantir que elas não sejam cobradas por engano futuramente. |
| + | |
| + | # Acesse a aba '''Financeiro/Contábil''' e clique no botão '''Contratos'''.<p>[[File:ClipCapIt-190409-182522.PNG]]</p> |
| + | # Escolha um filtro que traga o aluno que foi matriculado. Sugestão de filtro: ''RA / Período Letivo'', informando a matrícula do aluno e o período letivo. |
| + | # Na tela com a lista de contratos, dê 2 cliques no contrato do aluno recém cadastrado para exibir os detalhes.<p>[[File:ClipCapIt-190409-183212.PNG]]</p> |
| + | # Com o contrato aberto, clique em '''Processos''' (1) > '''Fórmula Visual''' (2) > '''Ajusta parcelas do contrato de acordo com a data de matrícula''' (3).<p>[[File:ClipCapIt-190409-183440.PNG]]</p> |
| + | # Clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:ClipCapIt-190409-183717.PNG]]</p> |
| + | # Concluída a execução, feche todas as janelas abertas até o momento e vá para o passo '''2 - Assistente para a geração de lançamentos'''. |
| + | |
| + | == 2º - Assistente para a geração de lançamentos == |
| | | |
| * Acesse a aba '''Financeiro / Contábil'''; | | * Acesse a aba '''Financeiro / Contábil'''; |
Linha 11: |
Linha 24: |
| | | |
| * Selecione o '''Período letivo''' para o qual deseja gerar os lançamentos; | | * Selecione o '''Período letivo''' para o qual deseja gerar os lançamentos; |
− | * Em '''Intervalo de parcelas''', deixe a opção '''Por parcela / cota''' selecionada; | + | * Em '''Intervalo de parcelas''', selecione '''Por data de vencimento''', e em seguida, preencha os campos '''Data inicial''' e '''Data final'''; |
− | * Preencha os campos '''Parcela inicial''' e '''Parcela final''', com a primeira e a ultima parcela que deseja gerar, respectivamente;
| |
− | * Preencha os campos '''Cota inicial''' e '''Cota final''', ambos com '''1''';
| |
| * Clique em '''Avançar'''; | | * Clique em '''Avançar'''; |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153307.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-150723-103957.PNG]] |
| | | |
| * Clique em '''Avançar'''; | | * Clique em '''Avançar'''; |
Linha 26: |
Linha 37: |
| :[[File:ClipCapIt-150202-153328.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-150202-153328.PNG]] |
| | | |
− | * Clique em '''Avançar'''; | + | * Na tela de Serviços deve-se desmarcar o serviço ''513 - Acordo'' para não regerar parcelas oriundas de acordo. Todos os demais serviços devem estar marcados; |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153332.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-150318-142640.PNG]] |
| | | |
| * Clique em '''Avançar'''; | | * Clique em '''Avançar'''; |
Linha 45: |
Linha 56: |
| :[[File:ClipCapIt-150202-153403.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-150202-153403.PNG]] |
| | | |
− | == 2º - Visualização/Impressão de boletos == | + | == 3º - Visualização/Impressão de boletos == |
| | | |
| * Acesse a aba '''Financeiro / Contábil'''; | | * Acesse a aba '''Financeiro / Contábil'''; |
Linha 52: |
Linha 63: |
| | | |
| * Selecione o filtro '''RA''', e clique em '''Executar'''; | | * Selecione o filtro '''RA''', e clique em '''Executar'''; |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153414.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-161125-083947.PNG]] |
| + | <!--:[[File:ClipCapIt-150202-153414.PNG]]--> |
| | | |
| * Informe o '''RA''' do aluno; | | * Informe o '''RA''' do aluno; |
Linha 59: |
Linha 71: |
| | | |
| * Selecione os boletos que deseja visualizar/imprimir; | | * Selecione os boletos que deseja visualizar/imprimir; |
− | * Clique em '''Processos > Imprimir boleto'''; | + | * Clique em '''Anexos > Relatórios > Boleto do Sicredi/B.B/Santander (Boletos)'''; |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153424.PNG]]
| + | :[[File:ClipCapIt-161125-084753.PNG]] |
− | | |
− | * Selecione o relatório de nome '''Boleto PDF''';
| |
− | * Clique em '''Executar''';
| |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153430.PNG]]
| |
− | | |
− | * Aguarde enquanto o processo é executado;
| |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153437.PNG]] | |
| | | |
− | * Após a tela se | + | * Feito isso, os boletos selecionados serão exibidos na janela aberta a direita, onde pode-se imprimir ou exportar os mesmos; |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153443.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-161125-085015.PNG]] |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153448.PNG]]
| |
− | :[[File:ClipCapIt-150202-153528.PNG]]
| |