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Registrando obrigatoriedade de registro de boleto (ver código-fonte)
Edição das 17h33min de 1 de dezembro de 2021
, 17h33min de 1 de dezembro de 2021Primeira versão do manual.
Desde novembro/2021, deixou-se de fazer o registro por padrão de todos os boletos, dando-se preferência para pagamentos efetuados via Pix ou outros meios de pagamento. Esta instrução demonstra como fazer para registrar que um cliente/fornecedor deseja continuar recebendo o boleto de mensalidade, por algum motivo particular.
== O processo ==
Para apontar o cliente/fornecedor que ainda precisa efetuar o pagamento através da opção boleto, proceda da seguinte forma:
# No Totvs Gestão Financeira, na aba '''Cadastros''', clique em '''Clientes/Fornecedores'''.<p>[[File:ClipCapIt-211201-170640.PNG]]</p>
# Na tela de filtros, escolha um dos filtros para exibir o cliente desejado. Sugestões de filtros:
#* ''CPF/CNPJ'', caso disponha do CPF ou o CNPJ do cliente;
#* ''Parte do nome fantasia'', caso disponha apenas do nome do cliente.
# Dê 2 cliques no nome desejado para abrir o cadastro do cliente/fornecedor.
# Clique na opção '''Dados bancários''' (1) e, depois, no botão '''Incluir''' (2).<p>[[File:ClipCapIt-211201-172017.PNG]]</p>
# Informe os campos conforme instruções abaixo:
#* (1) '''Descrição''' - informe ''Pagamento via boleto''
#* (2) '''Forma de pagamento''' - escolha ''Título de cobrança (boleto)'';
#* (3) '''Ativo''' - ''marcado'';
#* (4) Clique em '''Ok''' para confirmar a inclusão.
#: [[File:ClipCapIt-211201-172535.PNG]]
# Uma vez cadastrado, caso o cliente deseje deixar de receber o boleto, pode-se simplesmente desmarcar o campo '''Ativo''' no passo anterior.
== O processo ==
Para apontar o cliente/fornecedor que ainda precisa efetuar o pagamento através da opção boleto, proceda da seguinte forma:
# No Totvs Gestão Financeira, na aba '''Cadastros''', clique em '''Clientes/Fornecedores'''.<p>[[File:ClipCapIt-211201-170640.PNG]]</p>
# Na tela de filtros, escolha um dos filtros para exibir o cliente desejado. Sugestões de filtros:
#* ''CPF/CNPJ'', caso disponha do CPF ou o CNPJ do cliente;
#* ''Parte do nome fantasia'', caso disponha apenas do nome do cliente.
# Dê 2 cliques no nome desejado para abrir o cadastro do cliente/fornecedor.
# Clique na opção '''Dados bancários''' (1) e, depois, no botão '''Incluir''' (2).<p>[[File:ClipCapIt-211201-172017.PNG]]</p>
# Informe os campos conforme instruções abaixo:
#* (1) '''Descrição''' - informe ''Pagamento via boleto''
#* (2) '''Forma de pagamento''' - escolha ''Título de cobrança (boleto)'';
#* (3) '''Ativo''' - ''marcado'';
#* (4) Clique em '''Ok''' para confirmar a inclusão.
#: [[File:ClipCapIt-211201-172535.PNG]]
# Uma vez cadastrado, caso o cliente deseje deixar de receber o boleto, pode-se simplesmente desmarcar o campo '''Ativo''' no passo anterior.