Mudanças entre as edições de "CRM - Campanha de Marketing"

Edição atual tal como às 15h24min de 7 de novembro de 2017

ITMC006 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.

Cadastrar a Campanha

1) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir"

:

2) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em seguida, clique nas "reticências"

para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):

3) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtro

, selecione o atendente e clique em "Ok".

Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em "Editar" (Ctrl+Enter).
Para cadastrar um novo atendente, clique em "Incluir" (Ctrl+Insert) . Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes

4) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a campanha. Após isso, clique em "Salvar":

a) Associar "Produtos"

5) Clique em "Anexos" e em "Produtos":

6) Na tela de filtro, selecione "Produtos da FAHOR" e clique em "Executar":

7) Na tela que abrir, clique em "Incluir"

8) Na tela que abrir, clique nas "Reticências":

9) Na tela que abrir, clique no "Produto" que deseja associar e clique em "Ok". Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em " Incluir":

10) Ao retornar na tela "Produtos: <novo>" clique em "Salvar" e em "Ok":

b) Associar "Clientes"

Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.

11) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar clientes":

12) Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em "Executar":

13) Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em "Ok":

14) Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em "Executar":

15) Feche a tela de confirmação do processo:

c) Associar "Canais de Divulgação" a Campanha

Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.

16) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":

17) Na tela de filtro, selecione o filtro "Canais de divulgação - FAHOR" e clique em "Executar":

18) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):

19) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":

20) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em "Ok".

Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões , respectivamente. Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação.

21) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":

d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects

22) Na tela inicial da campanha, cliquem em "Anexos" e em "Clientes":

23) Na aba que abrir (Clientes), Selecione os clientes que deseja enviar o e-mail, clique em "Processos" e em "Gerar Mailing":

24) Na tela que abrir, escreva o "Assunto", se desejar, adicione um "Anexo", escreva o "E-mail" e clique em "Avançar":

25) Na tela seguinte, clique em "Executar" para enviar o e-mail a todos os clientes selecionados.

e) Associar Tipo de Ação da Campanha

Os Tipos de Ação da Campanha são representados pelas ações tomadas durante a campanha e podem ser registradas no sistema. Também podem ser utilizadas para verificar o andamento da campanha.

26) Com a tela da campanha aberta, clique em "Anexos" e em "Tipo da Ação da Campanha":

27) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

28) Na tela que abrir, clique nas "Reticências" para incluir um Tipo de Ação:

28.01) Na tela que abrir, escolha "Filtrar por: Descrição", escreva o tipo da ação ou % para listar todas cadastradas e clique no filtro. Selecione o Tipo de Ação e clique em "Ok".

* Se preferir, você pode Cadastrar um Novo Tipo de Ação através desta tela clicando em "Incluir"

29) Retornando à tela "Tipo de Ação da Campanha", escreva os Detalhes da ação, clique em "Salvar" e em "Ok":

f) Relacionamento Cliente X Atendente

O relacionamento de Cliente X Atendente é utilizado para relacionar os clientes pertencentes à campanha com atendentes específicos.

30) Na tela da Campanha, clique em "Anexos" e em "Relacionamento de Cliente x Atendente":

31) Na tela que abrir, selecione os clientes e arraste até o atendentes.

Importante: Para que o atendente esteja aparecendo nesta tela, lembre-se que, no cadastro de atendente, a opção "Marketing" deve estar marcada para este cliente.

32) Para excluir um cliente de um atendente, selecione-o, clique com o botão direito e clique em "Excluir selecionados":

33) Para concluir as alterações, clique em "Salvar" e em "OK":

34) Para finalizar (parar/pausar) a campanha, clique em "Parar", "Salvar" e em "Ok":

Obs.: Você poderá clicar no "play"/"pausar"/"parar" quantas vezes precisar.

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-'''Objetivo do Manual:''' Ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.<br>
+'''ITMC006''' - Essa instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.<br>
 <br>
 == Cadastrar a Campanha ==
-'''<big>1º)</big>''' Acesse o módulo '''"Gestão do Relacionamento com o Cliente"''', clique na aba '''"Marketing"''', em '''"Campanha"''' e, na aba que abrir, clique em '''"Incluir"'''[[File:ClipCapIt-150116-081406.PNG]]:<br>
+:<big>'''1)'''</big> Acesse o módulo '''"Gestão do Relacionamento com o Cliente"''', clique na aba '''"Marketing"''', em '''"Campanha"''' e, na aba que abrir, clique em '''"Incluir"'''[[File:ClipCapIt-150116-081406.PNG]]:<br>
 :[[File:ClipCapIt-150116-081346.PNG]]
-'''<big>2º)</big>''' Na tela que abrir, digite o '''"Título"''' da campanha e os seus '''"Objetivos"'''. Em seguida, clique nas "reticências"[[File:ClipCapIt-150116-082437.PNG]] para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):
+:<big>'''2)'''</big> Na tela que abrir, digite o '''"Título"''' da campanha e os seus '''"Objetivos"'''. Em seguida, clique nas "reticências"[[File:ClipCapIt-150116-082437.PNG]] para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):
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-'''<big>3º)</big>''' Na tela de '''"Atendente"''', escreva o '''Nome''' do atendente e clique no '''filtro'''[[File:ClipCapIt-150116-083645.PNG]], selecione o atendente e clique em '''"Ok"'''.
+:<big>'''3)'''</big> Na tela de '''"Atendente"''', escreva o '''Nome''' do atendente e clique no '''filtro'''[[File:ClipCapIt-150116-083645.PNG]], selecione o atendente e clique em '''"Ok"'''.
 *Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em '''"Editar"''' (Ctrl+Enter)[[File:ClipCapIt-150116-083503.PNG]].
 *Para cadastrar um novo atendente, clique em '''"Incluir"''' (Ctrl+Insert) [[File:ClipCapIt-150116-083446.PNG]]. ''[[CRM - Atendentes|Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes]]''
 :[[File:ClipCapIt-150116-083426.PNG]]
-'''<big>4º)</big>''' Após selecionar um atendente, selecione a '''"Data início"''' e '''"Data fim"''' prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba '''"Descrição"''' para descrever a campanha. Após isso, clique em '''"Salvar"''':<br>
+:<big>'''4)'''</big> Após selecionar um atendente, selecione a '''"Data início"''' e '''"Data fim"''' prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba '''"Descrição"''' para descrever a campanha. Após isso, clique em '''"Salvar"''':<br>
 [[File:ClipCapIt-150116-085352.PNG]] [[File:ClipCapIt-150116-085501.PNG]]
-=== Associar '''"Canais de Divulgação"''' a Campanha ===
+=== a) Associar '''"Produtos"''' ===
-Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.<br>
+:<big>'''5)'''</big> Clique em '''"Anexos"''' e em '''"Produtos"''':
-'''<big>1º)</big>''' Após salvar a campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Canais de divulgação"''':
+:[[File:ClipCapIt-150331-145348.PNG]]
+:<big>'''6)'''</big> Na tela de filtro, selecione '''"Produtos da FAHOR"''' e clique em '''"Executar"''':
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+:<big>'''7)'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Incluir"'''
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+:<big>'''8)'''</big> Na tela que abrir, clique nas '''"Reticências"''':
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+:<big>'''9)'''</big> Na tela que abrir, clique no '''"Produto"''' que deseja associar e clique em '''"Ok"'''. Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em '''"[[CRM - Produtos | Incluir]]"''':
+:[[File:ClipCapIt-150331-150625.PNG]]
+:<big>'''10)'''</big> Ao retornar na tela "Produtos: <novo>"''' clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
+:[[File:ClipCapIt-150331-150911.PNG]]
+=== b) Associar '''"Clientes"''' ===
+Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.<br>
+:<big>'''11)'''</big> Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Processos"''' e em '''"Adicionar clientes"''':
+:[[File:ClipCapIt-150116-104944.PNG]]
+:<big>'''12)'''</big> Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em '''"Executar"''':
+:[[File:ClipCapIt-150116-152123.PNG]]
+:<big>'''13)'''</big> Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em '''"Ok"''':
+:[[File:ClipCapIt-150116-152251.PNG]]
+:<big>'''14)'''</big> Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em '''"Executar"''':
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+:<big>'''15)'''</big> Feche a tela de confirmação do processo:
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+=== c) Associar '''"Canais de Divulgação"''' a Campanha ===
+Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.
+:<big>'''16)'''</big> Após salvar a campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Canais de divulgação"''':
 :[[File:ClipCapIt-150116-091809.PNG]]
-'''<big>2º)</big>''' Na aba "Canais de divulgação", clique em '''"Incluir"''' (Ctrl + Insert):
+:<big>'''17)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro '''"Canais de divulgação - FAHOR"''' e clique em '''"Executar"''':
+:[[File:ClipCapIt-150331-141237.PNG]]
+:<big>'''18)'''</big> Na aba "Canais de divulgação", clique em '''"Incluir"''' (Ctrl + Insert):
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-'''<big>3º)</big>''' Na tela que abrir, Preencha os campos: '''"Custo total", "Data início", "Data fim"''' e clique nas "Reticências" para cadastrar um '''"Canal de divulgação"''':
+:<big>'''19)'''</big>  Na tela que abrir, Preencha os campos: '''"Custo total", "Data início", "Data fim"''' e clique nas "Reticências" para cadastrar um '''"Canal de divulgação"''':
 :[[File:ClipCapIt-150116-093030.PNG]]
-'''<big>4º)</big>''' Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em '''"filtrar"''' (ou de um Enter). Se quiser visualizar '''todos''' os Canais de divulgação cadastrados, escreva '''%''' no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em '''"Ok"'''. <br>
+:<big>'''20)'''</big> Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em '''"filtrar"''' (ou de um Enter). Se quiser visualizar '''todos''' os Canais de divulgação cadastrados, escreva '''%''' no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em '''"Ok"'''. <br>
 Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões [[File:ClipCapIt-150116-094632.PNG]], respectivamente. ''[[CRM - Canais de Divulgação|Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação]].''
 :[[File:ClipCapIt-150116-094319.PNG]]
-'''<big>5º)</big>''' Em seguida, selecione um '''"Atendente"''', clique em '''"Salvar"''' e '''"Ok"''':
+:<big>'''21)'''</big> Em seguida, selecione um '''"Atendente"''', clique em '''"Salvar"''' e '''"Ok"''':
 :[[File:ClipCapIt-150116-095259.PNG]]
+=== d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects ===
+:<big>'''22)'''</big> Na tela inicial da campanha, cliquem em '''"Anexos"''' e em '''"Clientes"''':
+:[[File:ClipCapIt-150331-152033.PNG]]
+:<big>'''23)'''</big> Na aba que abrir (Clientes), '''Selecione os clientes''' que deseja enviar o e-mail, clique em '''"Processos"''' e em '''"Gerar Mailing"''':
+:[[File:ClipCapIt-150331-152549.PNG]]
+:<big>'''24)'''</big> Na tela que abrir, escreva o '''"Assunto"''', se desejar, adicione um '''"Anexo"''', escreva o '''"E-mail"''' e clique em '''"Avançar"''':
+:[[File:ClipCapIt-150331-153313.PNG]]
+:<big>'''25)'''</big> Na tela seguinte, clique em '''"Executar"''' para enviar o e-mail a todos os clientes selecionados.
+:[[File:ClipCapIt-150331-153434.PNG]]
-=== Associar '''"Clientes"''' ===
+=== e) Associar '''Tipo de Ação da Campanha''' ===
-Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.<br>
+Os Tipos de Ação da Campanha são representados pelas ações tomadas durante a campanha e podem ser registradas no sistema. Também podem ser utilizadas para verificar o andamento da campanha.
-'''<big>1º)</big>''' Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Processos"''' e em '''"Adicionar clientes"''':
-:[[File:ClipCapIt-150116-104944.PNG]]
-'''<big>2º)</big>''' Na tela que abrir você pode selecionar os clientes de três formas:
+:<big>'''26)'''</big> Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Tipo da Ação da Campanha"''':
-:1) Sentença SQL
+:[[File:ClipCapIt-150406-105651.PNG]]
-:2) Grupo de clientes
-:3) Filtro
-==== Sentença SQL ====
+:<big>'''27)'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Incluir"''':
-A Sentença SQL pode trazer clientes com os parâmetros escolhidos por você, por exemplo, clientes que moram em Santa Rosa, Horizontina e Três de Maio com o Ensino Médio Completo. Para utilizar esta forma, peça ajuda para um técnico de informática para que ele crie esta sentença para você.<br>
+:[[File:ClipCapIt-150406-110122.PNG]]
-'''<big>1.1)</big>''' Marque a opção '''"A partir de uma sentença SQL"''', escreva o '''código''' ou '''título''' da sentença. Aguarde o sistema encontrar a sentença e selecione-a:
-:[[File:ClipCapIt-150116-113737.PNG]]
-=== Associar '''"Produtos"''' ===
+:<big>'''28)'''</big> Na tela que abrir, clique nas '''"Reticências"''' para incluir um Tipo de Ação:
+:[[File:ClipCapIt-150406-110242.PNG]]
+::<big>'''28.01)'''</big> Na tela que abrir, escolha '''"Filtrar por: Descrição"''', escreva o tipo da ação ou % para listar todas cadastradas e clique no filtro. '''Selecione''' o Tipo de Ação e clique em '''"Ok"'''.
+::<big>'''*'''</big> Se preferir, você pode [[CRM - Tipo de Ação| Cadastrar um Novo Tipo de Ação]] através desta tela clicando em '''"Incluir"'''
+:[[File:ClipCapIt-150406-110705.PNG]]
+:<big>'''29)'''</big> Retornando à tela "Tipo de Ação da Campanha", escreva os Detalhes da ação, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
+:[[File:ClipCapIt-150406-111203.PNG]]
+=== f) '''Relacionamento Cliente X Atendente''' ===
+O relacionamento de Cliente X Atendente é utilizado para relacionar os clientes pertencentes à campanha com atendentes específicos.
+:<big>'''30)'''</big> Na tela da Campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Relacionamento de Cliente x Atendente"''':
+:[[File:ClipCapIt-150406-111812.PNG]]
+:<big>'''31)'''</big> Na tela que abrir, selecione os clientes e arraste até o atendentes.
+:'''Importante:''' Para que o atendente esteja aparecendo nesta tela, lembre-se que, no cadastro de atendente, a opção "Marketing" deve estar marcada para este cliente.
+:[[File:ClipCapIt-150406-112756.PNG]]
+:<big>'''32)'''</big> Para excluir um cliente de um atendente, '''selecione-o''', clique com o '''botão direito''' e clique em '''"Excluir selecionados"''':
+:[[File:ClipCapIt-150406-112921.PNG]]
+:<big>'''33)'''</big> Para concluir as alterações, clique em '''"Salvar"''' e em '''"OK"''':
+:[[File:ClipCapIt-150406-113021.PNG]]
+:<big>'''34)'''</big> Para finalizar (parar/pausar) a campanha, clique em '''"Parar"''', '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
+:''Obs.: Você poderá clicar no "play"/"pausar"/"parar" quantas vezes precisar.''
+:[[File:ClipCapIt-150331-154346.PNG]]
-*Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.
 <br>
 <br>
 ''[[Gestão do Relacionamento com o Cliente|<<Voltar ao manual principal da CRM - Gestão do Relacionamento com o Cliente]]''