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CRM - Campanha de Marketing (ver código-fonte)
Edição das 15h24min de 7 de novembro de 2017
, 15h24min de 7 de novembro de 2017sem sumário de edição
'''Objetivo do Manual:''' Ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.<br>
'''ITMC006''' - Essa instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.<br>
<br>
<br>
== Cadastrar a Campanha ==
== Cadastrar a Campanha ==
'''<big>1º)</big>''' Acesse o módulo '''"Gestão do Relacionamento com o Cliente"''', clique na aba '''"Marketing"''', em '''"Campanha"''' e, na aba que abrir, clique em '''"Incluir"'''[[File:ClipCapIt-150116-081406.PNG]]:<br>
:<big>'''1)'''</big> Acesse o módulo '''"Gestão do Relacionamento com o Cliente"''', clique na aba '''"Marketing"''', em '''"Campanha"''' e, na aba que abrir, clique em '''"Incluir"'''[[File:ClipCapIt-150116-081406.PNG]]:<br>
:[[File:ClipCapIt-150116-081346.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150116-081346.PNG]]
'''<big>2º)</big>''' Na tela que abrir, digite o '''"Título"''' da campanha e os seus '''"Objetivos"'''. Em seguida, clique nas "reticências"[[File:ClipCapIt-150116-082437.PNG]] para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):
:<big>'''2)'''</big> Na tela que abrir, digite o '''"Título"''' da campanha e os seus '''"Objetivos"'''. Em seguida, clique nas "reticências"[[File:ClipCapIt-150116-082437.PNG]] para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):
:[[File:ClipCapIt-150116-082245.PNG]]
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'''<big>3º)</big>''' Na tela de '''"Atendente"''', escreva o '''Nome''' do atendente e clique no '''filtro'''[[File:ClipCapIt-150116-083645.PNG]], selecione o atendente e clique em '''"Ok"'''.
:<big>'''3)'''</big> Na tela de '''"Atendente"''', escreva o '''Nome''' do atendente e clique no '''filtro'''[[File:ClipCapIt-150116-083645.PNG]], selecione o atendente e clique em '''"Ok"'''.
*Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em '''"Editar"''' (Ctrl+Enter)[[File:ClipCapIt-150116-083503.PNG]].
*Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em '''"Editar"''' (Ctrl+Enter)[[File:ClipCapIt-150116-083503.PNG]].
*Para cadastrar um novo atendente, clique em '''"Incluir"''' (Ctrl+Insert) [[File:ClipCapIt-150116-083446.PNG]]. ''[[CRM - Atendentes|Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes]]''
*Para cadastrar um novo atendente, clique em '''"Incluir"''' (Ctrl+Insert) [[File:ClipCapIt-150116-083446.PNG]]. ''[[CRM - Atendentes|Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes]]''
:[[File:ClipCapIt-150116-083426.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150116-083426.PNG]]
'''<big>4º)</big>''' Após selecionar um atendente, selecione a '''"Data início"''' e '''"Data fim"''' prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba '''"Descrição"''' para descrever a campanha. Após isso, clique em '''"Salvar"''':<br>
:<big>'''4)'''</big> Após selecionar um atendente, selecione a '''"Data início"''' e '''"Data fim"''' prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba '''"Descrição"''' para descrever a campanha. Após isso, clique em '''"Salvar"''':<br>
[[File:ClipCapIt-150116-085352.PNG]] [[File:ClipCapIt-150116-085501.PNG]]
[[File:ClipCapIt-150116-085352.PNG]] [[File:ClipCapIt-150116-085501.PNG]]
=== Associar '''"Canais de Divulgação"''' a Campanha ===
=== a) Associar '''"Produtos"''' ===
Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.<br>
:<big>'''5)'''</big> Clique em '''"Anexos"''' e em '''"Produtos"''':
'''<big>1º)</big>''' Após salvar a campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Canais de divulgação"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-145348.PNG]]
:<big>'''6)'''</big> Na tela de filtro, selecione '''"Produtos da FAHOR"''' e clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-145247.PNG]]
:<big>'''7)'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Incluir"'''
:[[File:ClipCapIt-150331-145511.PNG]]
:<big>'''8)'''</big> Na tela que abrir, clique nas '''"Reticências"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-150255.PNG]]
:<big>'''9)'''</big> Na tela que abrir, clique no '''"Produto"''' que deseja associar e clique em '''"Ok"'''. Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em '''"[[CRM - Produtos | Incluir]]"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-150625.PNG]]
:<big>'''10)'''</big> Ao retornar na tela "Produtos: <novo>"''' clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-150911.PNG]]
=== b) Associar '''"Clientes"''' ===
Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.<br>
:<big>'''11)'''</big> Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Processos"''' e em '''"Adicionar clientes"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-104944.PNG]]
:<big>'''12)'''</big> Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-152123.PNG]]
:<big>'''13)'''</big> Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-152251.PNG]]
:<big>'''14)'''</big> Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-152924.PNG]]
:<big>'''15)'''</big> Feche a tela de confirmação do processo:
:[[File:ClipCapIt-150116-153124.PNG]]
=== c) Associar '''"Canais de Divulgação"''' a Campanha ===
Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.
:<big>'''16)'''</big> Após salvar a campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Canais de divulgação"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-091809.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150116-091809.PNG]]
'''<big>2º)</big>''' Na aba "Canais de divulgação", clique em '''"Incluir"''' (Ctrl + Insert):
:<big>'''17)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro '''"Canais de divulgação - FAHOR"''' e clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-141237.PNG]]
:<big>'''18)'''</big> Na aba "Canais de divulgação", clique em '''"Incluir"''' (Ctrl + Insert):
:[[File:ClipCapIt-150116-092345.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150116-092345.PNG]]
'''<big>3º)</big>''' Na tela que abrir, Preencha os campos: '''"Custo total", "Data início", "Data fim"''' e clique nas "Reticências" para cadastrar um '''"Canal de divulgação"''':
:<big>'''19)'''</big> Na tela que abrir, Preencha os campos: '''"Custo total", "Data início", "Data fim"''' e clique nas "Reticências" para cadastrar um '''"Canal de divulgação"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-093030.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150116-093030.PNG]]
'''<big>4º)</big>''' Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em '''"filtrar"''' (ou de um Enter). Se quiser visualizar '''todos''' os Canais de divulgação cadastrados, escreva '''%''' no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em '''"Ok"'''. <br>
:<big>'''20)'''</big> Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em '''"filtrar"''' (ou de um Enter). Se quiser visualizar '''todos''' os Canais de divulgação cadastrados, escreva '''%''' no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em '''"Ok"'''. <br>
Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões [[File:ClipCapIt-150116-094632.PNG]], respectivamente. ''[[CRM - Canais de Divulgação|Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação]].''
Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões [[File:ClipCapIt-150116-094632.PNG]], respectivamente. ''[[CRM - Canais de Divulgação|Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação]].''
:[[File:ClipCapIt-150116-094319.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150116-094319.PNG]]
'''<big>5º)</big>''' Em seguida, selecione um '''"Atendente"''', clique em '''"Salvar"''' e '''"Ok"''':
:<big>'''21)'''</big> Em seguida, selecione um '''"Atendente"''', clique em '''"Salvar"''' e '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-095259.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150116-095259.PNG]]
=== d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects ===
:<big>'''22)'''</big> Na tela inicial da campanha, cliquem em '''"Anexos"''' e em '''"Clientes"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-152033.PNG]]
:<big>'''23)'''</big> Na aba que abrir (Clientes), '''Selecione os clientes''' que deseja enviar o e-mail, clique em '''"Processos"''' e em '''"Gerar Mailing"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-152549.PNG]]
:<big>'''24)'''</big> Na tela que abrir, escreva o '''"Assunto"''', se desejar, adicione um '''"Anexo"''', escreva o '''"E-mail"''' e clique em '''"Avançar"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-153313.PNG]]
'''<big>1º)</big>''' Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Processos"''' e em '''"Adicionar clientes"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-104944.PNG]]
:<big>'''25)'''</big> Na tela seguinte, clique em '''"Executar"''' para enviar o e-mail a todos os clientes selecionados.
:[[File:ClipCapIt-150331-153434.PNG]]
=== e) Associar '''Tipo de Ação da Campanha''' ===
Os Tipos de Ação da Campanha são representados pelas ações tomadas durante a campanha e podem ser registradas no sistema. Também podem ser utilizadas para verificar o andamento da campanha.
'''<big>4º)</big>''' Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em '''"Executar"''':
:<big>'''26)'''</big> Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Tipo da Ação da Campanha"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-152924.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150406-105651.PNG]]
'''<big>5º)</big>''' Feche a tela de confirmação do processo:
:<big>'''27)'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Incluir"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-153124.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150406-110122.PNG]]
:<big>'''28)'''</big> Na tela que abrir, clique nas '''"Reticências"''' para incluir um Tipo de Ação:
:[[File:ClipCapIt-150406-110242.PNG]]
::<big>'''28.01)'''</big> Na tela que abrir, escolha '''"Filtrar por: Descrição"''', escreva o tipo da ação ou % para listar todas cadastradas e clique no filtro. '''Selecione''' o Tipo de Ação e clique em '''"Ok"'''.
::<big>'''*'''</big> Se preferir, você pode [[CRM - Tipo de Ação| Cadastrar um Novo Tipo de Ação]] através desta tela clicando em '''"Incluir"'''
:[[File:ClipCapIt-150406-110705.PNG]]
:<big>'''29)'''</big> Retornando à tela "Tipo de Ação da Campanha", escreva os Detalhes da ação, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150406-111203.PNG]]
=== f) '''Relacionamento Cliente X Atendente''' ===
O relacionamento de Cliente X Atendente é utilizado para relacionar os clientes pertencentes à campanha com atendentes específicos.
:<big>'''30)'''</big> Na tela da Campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Relacionamento de Cliente x Atendente"''':
:[[File:ClipCapIt-150406-111812.PNG]]
:<big>'''31)'''</big> Na tela que abrir, selecione os clientes e arraste até o atendentes.
:'''Importante:''' Para que o atendente esteja aparecendo nesta tela, lembre-se que, no cadastro de atendente, a opção "Marketing" deve estar marcada para este cliente.
:[[File:ClipCapIt-150406-112756.PNG]]
:<big>'''32)'''</big> Para excluir um cliente de um atendente, '''selecione-o''', clique com o '''botão direito''' e clique em '''"Excluir selecionados"''':
:[[File:ClipCapIt-150406-112921.PNG]]
:<big>'''33)'''</big> Para concluir as alterações, clique em '''"Salvar"''' e em '''"OK"''':
:[[File:ClipCapIt-150406-113021.PNG]]
:<big>'''34)'''</big> Para finalizar (parar/pausar) a campanha, clique em '''"Parar"''', '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
:''Obs.: Você poderá clicar no "play"/"pausar"/"parar" quantas vezes precisar.''
:[[File:ClipCapIt-150331-154346.PNG]]
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