Mudanças entre as edições de "CRM - Campanha de Marketing"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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'''Objetivo do Manual:''' Ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.<br>
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'''ITMC006''' - Essa instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.<br>
 
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== Cadastrar a Campanha ==
 
== Cadastrar a Campanha ==
'''<big>1º)</big>''' Acesse o módulo '''"Gestão do Relacionamento com o Cliente"''', clique na aba '''"Marketing"''', em '''"Campanha"''' e, na aba que abrir, clique em '''"Incluir"'''[[File:ClipCapIt-150116-081406.PNG]]:<br>
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:<big>'''1)'''</big> Acesse o módulo '''"Gestão do Relacionamento com o Cliente"''', clique na aba '''"Marketing"''', em '''"Campanha"''' e, na aba que abrir, clique em '''"Incluir"'''[[File:ClipCapIt-150116-081406.PNG]]:<br>
 
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'''<big>2º)</big>''' Na tela que abrir, digite o '''"Título"''' da campanha e os seus '''"Objetivos"'''. Em seguida, clique nas "reticências"[[File:ClipCapIt-150116-082437.PNG]] para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):
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:<big>'''2)'''</big> Na tela que abrir, digite o '''"Título"''' da campanha e os seus '''"Objetivos"'''. Em seguida, clique nas "reticências"[[File:ClipCapIt-150116-082437.PNG]] para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):
 
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'''<big>3º)</big>''' Na tela de '''"Atendente"''', escreva o '''Nome''' do atendente e clique no '''filtro'''[[File:ClipCapIt-150116-083645.PNG]], selecione o atendente e clique em '''"Ok"'''.  
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:<big>'''3)'''</big> Na tela de '''"Atendente"''', escreva o '''Nome''' do atendente e clique no '''filtro'''[[File:ClipCapIt-150116-083645.PNG]], selecione o atendente e clique em '''"Ok"'''.  
 
*Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em '''"Editar"''' (Ctrl+Enter)[[File:ClipCapIt-150116-083503.PNG]].
 
*Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em '''"Editar"''' (Ctrl+Enter)[[File:ClipCapIt-150116-083503.PNG]].
 
*Para cadastrar um novo atendente, clique em '''"Incluir"''' (Ctrl+Insert) [[File:ClipCapIt-150116-083446.PNG]]. ''[[CRM - Atendentes|Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes]]''
 
*Para cadastrar um novo atendente, clique em '''"Incluir"''' (Ctrl+Insert) [[File:ClipCapIt-150116-083446.PNG]]. ''[[CRM - Atendentes|Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes]]''
 
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'''<big>4º)</big>''' Após selecionar um atendente, selecione a '''"Data início"''' e '''"Data fim"''' prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba '''"Descrição"''' para descrever a campanha. Após isso, clique em '''"Salvar"''':<br>
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:<big>'''4)'''</big> Após selecionar um atendente, selecione a '''"Data início"''' e '''"Data fim"''' prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba '''"Descrição"''' para descrever a campanha. Após isso, clique em '''"Salvar"''':<br>
 
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=== Associar '''"Canais de Divulgação"''' a Campanha ===
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=== a) Associar '''"Produtos"''' ===
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=== b) Associar '''"Clientes"''' ===
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Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.<br>
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:<big>'''11)'''</big> Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Processos"''' e em '''"Adicionar clientes"''':
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:<big>'''13)'''</big> Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em '''"Ok"''':
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:<big>'''14)'''</big> Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em '''"Executar"''':
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=== c) Associar '''"Canais de Divulgação"''' a Campanha ===
 
Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.
 
Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.
:<big>'''1)'''</big> Após salvar a campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Canais de divulgação"''':
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:<big>'''16)'''</big> Após salvar a campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Canais de divulgação"''':
 
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:<big>'''2)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro '''"Canais de divulgação - FAHOR"''' e clique em '''"Executar"''':
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:<big>'''17)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro '''"Canais de divulgação - FAHOR"''' e clique em '''"Executar"''':
 
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:<big>'''3)'''</big> Na aba "Canais de divulgação", clique em '''"Incluir"''' (Ctrl + Insert):
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:<big>'''18)'''</big> Na aba "Canais de divulgação", clique em '''"Incluir"''' (Ctrl + Insert):
 
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:<big>'''4)'''</big>  Na tela que abrir, Preencha os campos: '''"Custo total", "Data início", "Data fim"''' e clique nas "Reticências" para cadastrar um '''"Canal de divulgação"''':
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:<big>'''19)'''</big>  Na tela que abrir, Preencha os campos: '''"Custo total", "Data início", "Data fim"''' e clique nas "Reticências" para cadastrar um '''"Canal de divulgação"''':
 
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:<big>'''5)'''</big> Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em '''"filtrar"''' (ou de um Enter). Se quiser visualizar '''todos''' os Canais de divulgação cadastrados, escreva '''%''' no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em '''"Ok"'''. <br>
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:<big>'''20)'''</big> Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em '''"filtrar"''' (ou de um Enter). Se quiser visualizar '''todos''' os Canais de divulgação cadastrados, escreva '''%''' no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em '''"Ok"'''. <br>
 
Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões [[File:ClipCapIt-150116-094632.PNG]], respectivamente. ''[[CRM - Canais de Divulgação|Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação]].''
 
Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões [[File:ClipCapIt-150116-094632.PNG]], respectivamente. ''[[CRM - Canais de Divulgação|Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação]].''
 
:[[File:ClipCapIt-150116-094319.PNG]]
 
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:<big>'''6)'''</big> Em seguida, selecione um '''"Atendente"''', clique em '''"Salvar"''' e '''"Ok"''':
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:<big>'''21)'''</big> Em seguida, selecione um '''"Atendente"''', clique em '''"Salvar"''' e '''"Ok"''':
 
:[[File:ClipCapIt-150116-095259.PNG]]
 
:[[File:ClipCapIt-150116-095259.PNG]]
  
=== Associar '''"Clientes"''' ===
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=== d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects ===
Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.<br>
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:<big>'''22)'''</big> Na tela inicial da campanha, cliquem em '''"Anexos"''' e em '''"Clientes"''':
'''<big>1º)</big>''' Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Processos"''' e em '''"Adicionar clientes"''':
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:<big>'''23)'''</big> Na aba que abrir (Clientes), '''Selecione os clientes''' que deseja enviar o e-mail, clique em '''"Processos"''' e em '''"Gerar Mailing"''':
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:<big>'''24)'''</big> Na tela que abrir, escreva o '''"Assunto"''', se desejar, adicione um '''"Anexo"''', escreva o '''"E-mail"''' e clique em '''"Avançar"''':
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:<big>'''25)'''</big> Na tela seguinte, clique em '''"Executar"''' para enviar o e-mail a todos os clientes selecionados.
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'''<big>2º)</big>''' Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em '''"Executar"''':
 
:[[File:ClipCapIt-150116-152123.PNG]]
 
  
'''<big>3º)</big>''' Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em '''"Ok"''':
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=== e) Associar '''Tipo de Ação da Campanha''' ===
:[[File:ClipCapIt-150116-152251.PNG]]
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Os Tipos de Ação da Campanha são representados pelas ações tomadas durante a campanha e podem ser registradas no sistema. Também podem ser utilizadas para verificar o andamento da campanha.
  
'''<big>4º)</big>''' Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em '''"Executar"''':
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:<big>'''26)'''</big> Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Tipo da Ação da Campanha"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-152924.PNG]]
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:[[File:ClipCapIt-150406-105651.PNG]]
  
'''<big>5º)</big>''' Feche a tela de confirmação do processo:
+
:<big>'''27)'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Incluir"''':
:[[File:ClipCapIt-150116-153124.PNG]]
+
:[[File:ClipCapIt-150406-110122.PNG]]
  
=== Associar '''"Produtos"''' ===
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:<big>'''28)'''</big> Na tela que abrir, clique nas '''"Reticências"''' para incluir um Tipo de Ação:
:<big>'''1)'''</big> Clique em '''"Anexos"''' e em '''"Produtos"''':
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:[[File:ClipCapIt-150406-110242.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150331-145348.PNG]]
 
  
:<big>'''2)'''</big> Na tela de filtro, selecione '''"Produtos da FAHOR"''' e clique em '''"Executar"''':
+
::<big>'''28.01)'''</big> Na tela que abrir, escolha '''"Filtrar por: Descrição"''', escreva o tipo da ação ou % para listar todas cadastradas e clique no filtro. '''Selecione''' o Tipo de Ação e clique em '''"Ok"'''.
:[[File:ClipCapIt-150331-145247.PNG]]
+
::<big>'''*'''</big> Se preferir, você pode [[CRM - Tipo de Ação| Cadastrar um Novo Tipo de Ação]] através desta tela clicando em '''"Incluir"'''
 +
:[[File:ClipCapIt-150406-110705.PNG]]
  
:<big>'''3)'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Incluir"'''
+
:<big>'''29)'''</big> Retornando à tela "Tipo de Ação da Campanha", escreva os Detalhes da ação, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-145511.PNG]]
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:[[File:ClipCapIt-150406-111203.PNG]]
  
:<big>'''4)'''</big> Na tela que abrir, clique nas '''"Reticências"''':
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=== f) '''Relacionamento Cliente X Atendente''' ===
:[[File:ClipCapIt-150331-150255.PNG]]
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O relacionamento de Cliente X Atendente é utilizado para relacionar os clientes pertencentes à campanha com atendentes específicos.  
  
:<big>'''5)'''</big> Na tela que abrir, clique no '''"Produto"''' que deseja associar e clique em '''"Ok"'''. Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em '''"[[CRM - Produtos | Incluir]]"''':
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:<big>'''30)'''</big> Na tela da Campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Relacionamento de Cliente x Atendente"''':
:[[File:ClipCapIt-150331-150625.PNG]]
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:[[File:ClipCapIt-150406-111812.PNG]]
  
:<big>'''6)'''</big> Ao retornar na tela "Produtos: <novo>"''' clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
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:<big>'''31)'''</big> Na tela que abrir, selecione os clientes e arraste até o atendentes.
:[[File:ClipCapIt-150331-150911.PNG]]
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:'''Importante:''' Para que o atendente esteja aparecendo nesta tela, lembre-se que, no cadastro de atendente, a opção "Marketing" deve estar marcada para este cliente.
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:[[File:ClipCapIt-150406-112756.PNG]]
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:<big>'''32)'''</big> Para excluir um cliente de um atendente, '''selecione-o''', clique com o '''botão direito''' e clique em '''"Excluir selecionados"''':
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:[[File:ClipCapIt-150406-112921.PNG]]
  
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:<big>'''33)'''</big> Para concluir as alterações, clique em '''"Salvar"''' e em '''"OK"''':
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:[[File:ClipCapIt-150406-113021.PNG]]
  
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:<big>'''34)'''</big> Para finalizar (parar/pausar) a campanha, clique em '''"Parar"''', '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
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:''Obs.: Você poderá clicar no "play"/"pausar"/"parar" quantas vezes precisar.''
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:[[File:ClipCapIt-150331-154346.PNG]]
  
 
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''[[Gestão do Relacionamento com o Cliente|<<Voltar ao manual principal da CRM - Gestão do Relacionamento com o Cliente]]''
 
''[[Gestão do Relacionamento com o Cliente|<<Voltar ao manual principal da CRM - Gestão do Relacionamento com o Cliente]]''

Edição atual tal como às 15h24min de 7 de novembro de 2017

ITMC006 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.

Cadastrar a Campanha

1) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir"ClipCapIt-150116-081406.PNG:
ClipCapIt-150116-081346.PNG
2) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em seguida, clique nas "reticências"ClipCapIt-150116-082437.PNG para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):
ClipCapIt-150116-082245.PNG
3) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtroClipCapIt-150116-083645.PNG, selecione o atendente e clique em "Ok".
ClipCapIt-150116-083426.PNG
4) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a campanha. Após isso, clique em "Salvar":

ClipCapIt-150116-085352.PNG ClipCapIt-150116-085501.PNG

a) Associar "Produtos"

5) Clique em "Anexos" e em "Produtos":
ClipCapIt-150331-145348.PNG
6) Na tela de filtro, selecione "Produtos da FAHOR" e clique em "Executar":
ClipCapIt-150331-145247.PNG
7) Na tela que abrir, clique em "Incluir"
ClipCapIt-150331-145511.PNG
8) Na tela que abrir, clique nas "Reticências":
ClipCapIt-150331-150255.PNG
9) Na tela que abrir, clique no "Produto" que deseja associar e clique em "Ok". Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em " Incluir":
ClipCapIt-150331-150625.PNG
10) Ao retornar na tela "Produtos: <novo>" clique em "Salvar" e em "Ok":
ClipCapIt-150331-150911.PNG

b) Associar "Clientes"

Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.

11) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar clientes":
ClipCapIt-150116-104944.PNG
12) Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em "Executar":
ClipCapIt-150116-152123.PNG
13) Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em "Ok":
ClipCapIt-150116-152251.PNG
14) Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em "Executar":
ClipCapIt-150116-152924.PNG
15) Feche a tela de confirmação do processo:
ClipCapIt-150116-153124.PNG

c) Associar "Canais de Divulgação" a Campanha

Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.

16) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":
ClipCapIt-150116-091809.PNG
17) Na tela de filtro, selecione o filtro "Canais de divulgação - FAHOR" e clique em "Executar":
ClipCapIt-150331-141237.PNG
18) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):
ClipCapIt-150116-092345.PNG
19) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":
ClipCapIt-150116-093030.PNG
20) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em "Ok".

Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões ClipCapIt-150116-094632.PNG, respectivamente. Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação.

ClipCapIt-150116-094319.PNG
21) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":
ClipCapIt-150116-095259.PNG

d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects

22) Na tela inicial da campanha, cliquem em "Anexos" e em "Clientes":
ClipCapIt-150331-152033.PNG
23) Na aba que abrir (Clientes), Selecione os clientes que deseja enviar o e-mail, clique em "Processos" e em "Gerar Mailing":
ClipCapIt-150331-152549.PNG
24) Na tela que abrir, escreva o "Assunto", se desejar, adicione um "Anexo", escreva o "E-mail" e clique em "Avançar":
ClipCapIt-150331-153313.PNG
25) Na tela seguinte, clique em "Executar" para enviar o e-mail a todos os clientes selecionados.
ClipCapIt-150331-153434.PNG


e) Associar Tipo de Ação da Campanha

Os Tipos de Ação da Campanha são representados pelas ações tomadas durante a campanha e podem ser registradas no sistema. Também podem ser utilizadas para verificar o andamento da campanha.

26) Com a tela da campanha aberta, clique em "Anexos" e em "Tipo da Ação da Campanha":
ClipCapIt-150406-105651.PNG
27) Na tela que abrir, clique em "Incluir":
ClipCapIt-150406-110122.PNG
28) Na tela que abrir, clique nas "Reticências" para incluir um Tipo de Ação:
ClipCapIt-150406-110242.PNG
28.01) Na tela que abrir, escolha "Filtrar por: Descrição", escreva o tipo da ação ou % para listar todas cadastradas e clique no filtro. Selecione o Tipo de Ação e clique em "Ok".
* Se preferir, você pode Cadastrar um Novo Tipo de Ação através desta tela clicando em "Incluir"
ClipCapIt-150406-110705.PNG
29) Retornando à tela "Tipo de Ação da Campanha", escreva os Detalhes da ação, clique em "Salvar" e em "Ok":
ClipCapIt-150406-111203.PNG

f) Relacionamento Cliente X Atendente

O relacionamento de Cliente X Atendente é utilizado para relacionar os clientes pertencentes à campanha com atendentes específicos.

30) Na tela da Campanha, clique em "Anexos" e em "Relacionamento de Cliente x Atendente":
ClipCapIt-150406-111812.PNG
31) Na tela que abrir, selecione os clientes e arraste até o atendentes.
Importante: Para que o atendente esteja aparecendo nesta tela, lembre-se que, no cadastro de atendente, a opção "Marketing" deve estar marcada para este cliente.
ClipCapIt-150406-112756.PNG
32) Para excluir um cliente de um atendente, selecione-o, clique com o botão direito e clique em "Excluir selecionados":
ClipCapIt-150406-112921.PNG
33) Para concluir as alterações, clique em "Salvar" e em "OK":
ClipCapIt-150406-113021.PNG
34) Para finalizar (parar/pausar) a campanha, clique em "Parar", "Salvar" e em "Ok":
Obs.: Você poderá clicar no "play"/"pausar"/"parar" quantas vezes precisar.
ClipCapIt-150331-154346.PNG



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