Mudanças entre as edições de "CRM - Campanha de Marketing"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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Edição das 10h10min de 6 de abril de 2015

Objetivo do Manual: Ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.

Cadastrar a Campanha

1) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir"ClipCapIt-150116-081406.PNG:
ClipCapIt-150116-081346.PNG
2) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em seguida, clique nas "reticências"ClipCapIt-150116-082437.PNG para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):
ClipCapIt-150116-082245.PNG
3) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtroClipCapIt-150116-083645.PNG, selecione o atendente e clique em "Ok".
ClipCapIt-150116-083426.PNG
4) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a campanha. Após isso, clique em "Salvar":

ClipCapIt-150116-085352.PNG ClipCapIt-150116-085501.PNG

a) Associar "Produtos"

5) Clique em "Anexos" e em "Produtos":
ClipCapIt-150331-145348.PNG
6) Na tela de filtro, selecione "Produtos da FAHOR" e clique em "Executar":
ClipCapIt-150331-145247.PNG
7) Na tela que abrir, clique em "Incluir"
ClipCapIt-150331-145511.PNG
8) Na tela que abrir, clique nas "Reticências":
ClipCapIt-150331-150255.PNG
9) Na tela que abrir, clique no "Produto" que deseja associar e clique em "Ok". Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em " Incluir":
ClipCapIt-150331-150625.PNG
10) Ao retornar na tela "Produtos: <novo>" clique em "Salvar" e em "Ok":
ClipCapIt-150331-150911.PNG

b) Associar "Clientes"

Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.

11) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar clientes":
ClipCapIt-150116-104944.PNG
12) Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em "Executar":
ClipCapIt-150116-152123.PNG
13) Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em "Ok":
ClipCapIt-150116-152251.PNG
14) Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em "Executar":
ClipCapIt-150116-152924.PNG
15) Feche a tela de confirmação do processo:
ClipCapIt-150116-153124.PNG

c) Associar "Canais de Divulgação" a Campanha

Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.

16) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":
ClipCapIt-150116-091809.PNG
17) Na tela de filtro, selecione o filtro "Canais de divulgação - FAHOR" e clique em "Executar":
ClipCapIt-150331-141237.PNG
18) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):
ClipCapIt-150116-092345.PNG
19) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":
ClipCapIt-150116-093030.PNG
20) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em "Ok".

Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões ClipCapIt-150116-094632.PNG, respectivamente. Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação.

ClipCapIt-150116-094319.PNG
21) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":
ClipCapIt-150116-095259.PNG

d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects

22) Na tela inicial da campanha, cliquem em "Anexos" e em "Clientes":
ClipCapIt-150331-152033.PNG
23) Na aba que abrir (Clientes), Selecione os clientes que deseja enviar o e-mail, clique em "Processos" e em "Gerar Mailing":
ClipCapIt-150331-152549.PNG
24) Na tela que abrir, escreva o "Assunto", se desejar, adicione um "Anexo", escreva o "E-mail" e clique em "Avançar":
ClipCapIt-150331-153313.PNG
25) Na tela seguinte, clique em "Executar" para enviar o e-mail a todos os clientes selecionados.
ClipCapIt-150331-153434.PNG
26) Para finalizar, clique em "Parar", "Salvar" e em "Ok":
Obs.: Você poderá clicar no "play"/"pausar"/"parar" quantas vezes precisar.
ClipCapIt-150331-154346.PNG

e) Associar Tipo de Ação da Campanha

f) Relacionamento Cliente X Atendente



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