CRM - Campanha de Marketing

ITMC006 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.

Cadastrar a Campanha

1) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir" :

2) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em seguida, clique nas "reticências" para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):

3) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtro , selecione o atendente e clique em "Ok".

Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em "Editar" (Ctrl+Enter) .
Para cadastrar um novo atendente, clique em "Incluir" (Ctrl+Insert) . Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes

4) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a campanha. Após isso, clique em "Salvar":

a) Associar "Produtos"

5) Clique em "Anexos" e em "Produtos":

6) Na tela de filtro, selecione "Produtos da FAHOR" e clique em "Executar":

7) Na tela que abrir, clique em "Incluir"

8) Na tela que abrir, clique nas "Reticências":

9) Na tela que abrir, clique no "Produto" que deseja associar e clique em "Ok". Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em " Incluir":

10) Ao retornar na tela "Produtos: <novo>" clique em "Salvar" e em "Ok":

b) Associar "Clientes"

Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.

11) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar clientes":

12) Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em "Executar":

13) Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em "Ok":

14) Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em "Executar":

15) Feche a tela de confirmação do processo:

c) Associar "Canais de Divulgação" a Campanha

Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.

16) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":

17) Na tela de filtro, selecione o filtro "Canais de divulgação - FAHOR" e clique em "Executar":

18) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):

19) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":

20) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em "Ok".

Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões , respectivamente. Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação.

21) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":

d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects

22) Na tela inicial da campanha, cliquem em "Anexos" e em "Clientes":

23) Na aba que abrir (Clientes), Selecione os clientes que deseja enviar o e-mail, clique em "Processos" e em "Gerar Mailing":

24) Na tela que abrir, escreva o "Assunto", se desejar, adicione um "Anexo", escreva o "E-mail" e clique em "Avançar":

25) Na tela seguinte, clique em "Executar" para enviar o e-mail a todos os clientes selecionados.

e) Associar Tipo de Ação da Campanha

Os Tipos de Ação da Campanha são representados pelas ações tomadas durante a campanha e podem ser registradas no sistema. Também podem ser utilizadas para verificar o andamento da campanha.

26) Com a tela da campanha aberta, clique em "Anexos" e em "Tipo da Ação da Campanha":

27) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

28) Na tela que abrir, clique nas "Reticências" para incluir um Tipo de Ação:

28.01) Na tela que abrir, escolha "Filtrar por: Descrição", escreva o tipo da ação ou % para listar todas cadastradas e clique no filtro. Selecione o Tipo de Ação e clique em "Ok".

* Se preferir, você pode Cadastrar um Novo Tipo de Ação através desta tela clicando em "Incluir"

29) Retornando à tela "Tipo de Ação da Campanha", escreva os Detalhes da ação, clique em "Salvar" e em "Ok":

f) Relacionamento Cliente X Atendente

O relacionamento de Cliente X Atendente é utilizado para relacionar os clientes pertencentes à campanha com atendentes específicos.

30) Na tela da Campanha, clique em "Anexos" e em "Relacionamento de Cliente x Atendente":

31) Na tela que abrir, selecione os clientes e arraste até o atendentes.

Importante: Para que o atendente esteja aparecendo nesta tela, lembre-se que, no cadastro de atendente, a opção "Marketing" deve estar marcada para este cliente.