Mudanças entre as edições de "CRM - Fornecedores"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
'''Objetivo do Manual:''' Demonstrar como cadastrar fornecedores que serão utilizados, posteriormente, nas campanhas de marketing, por exemplo, fornecedores dos canais de divulgação.
+
'''ITMC002''' - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar fornecedores que serão utilizados, posteriormente, nas campanhas de marketing, por exemplo, fornecedores dos canais de divulgação.
  
== Manual ==
+
== '''Instrução''' ==
 +
=== Cadastrar/Editar Fornecedor ou Cliente ===
 
:<big>'''1) '''</big> Vá até a aba '''"Cliente/Representantes"''' e clique em '''"Cliente"'''
 
:<big>'''1) '''</big> Vá até a aba '''"Cliente/Representantes"''' e clique em '''"Cliente"'''
 
:[[File:ClipCapIt-150330-111204.PNG]]
 
:[[File:ClipCapIt-150330-111204.PNG]]
Linha 30: Linha 31:
 
:[[File:ClipCapIt-150330-152031.PNG]]
 
:[[File:ClipCapIt-150330-152031.PNG]]
  
:<big>'''6) '''</big> '''[[CRM - Contato Cliente/Fornecedor|Clique aqui]]''' para saber como cadastrar um '''contato''' para este Cliente/Fornecedor
+
=== Cadastrar Contato para o Cliente/Fornecedor ===
<br>
+
*Veja nos passos a seguir como proceder para cadastrar um contato para um Cliente/Fornecedor:
<br>
+
 
 +
:<big>'''1)'''</big> Ainda na tela de cadastro do Cliente/Fornecedor, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Contato do Cli/For"''':
 +
:[[File:ClipCapIt-150416-140117.PNG]]
 +
 
 +
:<big>'''2)'''</big> Dentro do anexo '''"Contato do Cli/for"''', clique em '''"Incluir"''':
 +
:[[File:ClipCapIt-150416-140253.PNG]]
 +
 
 +
:<big>'''3)'''</big> Na tela que abrir, forneça os dados necessários. Em seguida, clique na aba '''"Endereço"''':
 +
:[[File:ClipCapIt-150416-140910.PNG]]
 +
 
 +
:<big>'''4)'''</big> Na aba '''"Endereço"''', forneça os dados necessários. Em seguida, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"'''.
 +
:[[File:ClipCapIt-150416-141108.PNG]]
 +
 
 +
:<big>'''5)'''</big> Clique em '''"Ok"''' nas telas anteriores para guardar as informações e fechar as telas.
 +
 
 +
 
 +
----
 
''[[Gestão do Relacionamento com o Cliente|<<Voltar ao manual principal da CRM - Gestão do Relacionamento com o Cliente]]''
 
''[[Gestão do Relacionamento com o Cliente|<<Voltar ao manual principal da CRM - Gestão do Relacionamento com o Cliente]]''

Edição atual tal como às 15h41min de 15 de junho de 2018

ITMC002 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar fornecedores que serão utilizados, posteriormente, nas campanhas de marketing, por exemplo, fornecedores dos canais de divulgação.

Instrução

Cadastrar/Editar Fornecedor ou Cliente

1) Vá até a aba "Cliente/Representantes" e clique em "Cliente"
ClipCapIt-150330-111204.PNG
2) Na tela de filtro, selecione o filtro "Fornecedores" e clique em "Executar"
ClipCapIt-150330-111344.PNG
3) Na tela que abrir, verifique se o fornecedor já está cadastrado, caso contrário, clique em "Incluir":
ClipCapIt-150330-113028.PNG
4) Na tela que abrir...
(1) Escreva o "Nome Fantasia";
(2) Escreva o "Nome"/Razão Social;
(3) Marque a opção "Fornecedor";
(4) Escolha a categoria (Pessoa jurídica para empresas);
(5) Escreva (obrigatoriamente) o CNPJ;
Dica: Para empresas da cidade de Horizontina, procure a razão social no site http://www.aciaphz.com.br/associados_list.php em seguida procure pelo seu CNPJ no site http://empresasdobrasil.com/pesquisar.
ClipCapIt-150330-114451.PNG
(6) Clique nas "Flechas" para importar os dados da empresa para o sistema através do CNPJ.
(6.1) Na tela que abrir, selecione o "Tipo de Pessoa", clique em "Avançar":
ClipCapIt-150330-151259.PNG
(6.2) Em seguida, digite o código fornecido e clique em "Avançar":
ClipCapIt-150330-151403.PNG
(6.3) Na próxima tela, clique em "Ok":
ClipCapIt-150330-151438.PNG
5) Vá até a aba "Endereço" e verifique se os dados importados estão corretos. Você também pode adicionar e alterar as informações. Em seguida, clique em "Salvar" e em "Ok".
ClipCapIt-150330-152031.PNG

Cadastrar Contato para o Cliente/Fornecedor

  • Veja nos passos a seguir como proceder para cadastrar um contato para um Cliente/Fornecedor:
1) Ainda na tela de cadastro do Cliente/Fornecedor, clique em "Anexos" e em "Contato do Cli/For":
ClipCapIt-150416-140117.PNG
2) Dentro do anexo "Contato do Cli/for", clique em "Incluir":
ClipCapIt-150416-140253.PNG
3) Na tela que abrir, forneça os dados necessários. Em seguida, clique na aba "Endereço":
ClipCapIt-150416-140910.PNG
4) Na aba "Endereço", forneça os dados necessários. Em seguida, clique em "Salvar" e em "Ok".
ClipCapIt-150416-141108.PNG
5) Clique em "Ok" nas telas anteriores para guardar as informações e fechar as telas.



<<Voltar ao manual principal da CRM - Gestão do Relacionamento com o Cliente