CRM - Grupo de Clientes

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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ITMC003 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como cadastrar um novo Grupo de Clientes

Instrução

1) Vá até a aba "Marketing" e clique em "Grupo de Clientes":

ClipCapIt-150417-100442.PNG


2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":

ClipCapIt-150417-100603.PNG


3) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

ClipCapIt-150417-100754.PNG


4) Na tela que abrir, preencha os campos desejados (Nome é obrigatório) e clique em "Salvar".

ClipCapIt-150417-101107.PNG


5) Após salvar, clique em "Processos" e em "Adicionar Clientes":

ClipCapIt-150417-101258.PNG


6) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":

ClipCapIt-150417-101927.PNG


7) Preencha o(s) parâmetro(s) solicitados pelo filtro (se necessário) e clique em "Ok":

ClipCapIt-150417-102019.PNG


8) Selecione os clientes e clique em "Executar":

ClipCapIt-150417-102134.PNG


9) Aguarde o processo ser finalizado e clique em "Fechar":

ClipCapIt-150417-102238.PNG


10) Para visualizar os clientes desse grupo, retorne a tela do "Grupo de Cliente", clique em "Anexos" e em "Clientes":

ClipCapIt-150417-102346.PNG


11) serão listados todos os clientes deste grupo. Se desejar excluir algum cliente, selecione-o e clique no "X". Clique em Ok" para sair.

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