CRM - Histórico do Cliente na Campanha

Objetivo do Manual: Demonstrar como visualizar o histórico de discussão com o prospect/suspect.

O histórico do cliente consiste de informações referentes às ações tomadas para o cliente da campanha, ações tomadas para entrar em contato ou quaisquer ações tomadas. Este Histórico de Ações pode ser acessado em:

• Marketing/Campanha/Anexo Cliente/Histórico do Cliente;
• Marketing/Grupo de Clientes/Anexo Cliente/Histórico Cliente;
• Marketing/Prospect-Suspect/Anexo Histórico de Ações;

O histórico aparecerá a parte inferior das telas onde os clientes serão listados, para visualiza-lo basta clicar no botão "Histórico do Cliente".

• Exemplo: Acessando o "Histórico do Cliente" através do menu: Marketing/Campanha/Anexo/Cliente:

• O histórico será exibido como no quadro destacado na imagem abaixo. Para visualizar o conteúdo escrito no histórico selecione o mesmo e clique no botão Visualizar:

• Será exibida uma tela contendo a discussão da ação. Não é possível editar nem inserir conteúdos à discussão do histórico, nem o próprio histórico. Para fechar a tela clique no botão "Ok" para fechar: