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Linha 1: − Objetivo do Manual: Demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.<br />+ − + − + − + + + + − + + Linha 23:
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CRM - Prospect/Suspect (ver código-fonte)
Edição das 15h40min de 15 de junho de 2018
, 15h40min de 15 de junho de 2018→Manual
'''ITMC001''' - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.<br />
'''Definições:'''<br />
== '''Definições Iniciais''' ==
:'''Prospect''' são as pessoas às quais uma empresa está entrando em contato e oferecendo suas propostas, podendo estas tornar-se clientes da empresa. Em definição mais breve são possíveis clientes.
* '''Suspect:''' É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.
:'''Suspect''' são pessoas físicas ou jurídicas das quais a empresa somente possui informações, para que sejam analisadas e mapeadas quais podem ser possíveis prospects.
::'''Exemplos:''' Uma indicação simples, um nome de empresa que você viu em uma revista ou letreiro.
* '''Prospect :''' Um suspect passa a ser um prospect quando verifica-se que ele possui condições necessárias para se tornar cliente dos nossos serviços/produtos.
::'''Condições:''' Capacidade financeira ou intelectual, Sensibilidade as vantagens de seu produto ou serviço e capacidade de tomada de decisão
* '''Cliente:''' É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.
== Manual ==
== '''Instrução''' ==
=== Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect ===
:<big>'''1)'''</big> Clique na aba '''"Marketing"''' e em '''"Prospect/Suspect"''':
:<big>'''1)'''</big> Clique na aba '''"Marketing"''' e em '''"Prospect/Suspect"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-170124.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150416-170124.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150416-172339.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150416-172339.PNG]]
:<big>'''6) '''</big> '''[[CRM - Contato Prospect/Suspect|Clique aqui]]''' para saber como cadastrar um '''contato''' para este Prospect/Suspect
=== Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect ===
* Se deseja cadastrar um contato extra para este prospect/suspect, siga os passos abaixo:
<br /><big>'''1)'''</big> Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Contato do Prospect"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-173140.PNG]]
<br /><big>'''2)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-150417-090615.PNG]]
<br /><big>'''3)'''</big> Na tela dos contatos, clique em '''"Incluir"'''
:[[File:ClipCapIt-150417-090729.PNG]]
<br /><big>'''4)'''</big> Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba '''"Identificação"''' e clique na próxima aba '''"Endereço"''':
:[[File:ClipCapIt-150417-091341.PNG]]
<br /><big>'''5)'''</big> Na aba '''"Endereço"''' preencha com os dados necessários, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''' para fechar.
:[[File:ClipCapIt-150417-091558.PNG]]
<br /><big>'''6)'''</big> Clique em '''"Ok"''' nas telas abertas para fechar.