Mudanças entre as edições de "CRM - Prospect/Suspect"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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O objetivo deste manual é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.<br />
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'''ITMC001''' - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.<br />
 
== '''Definições Iniciais''' ==
 
== '''Definições Iniciais''' ==
 
* '''Suspect:''' É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.  
 
* '''Suspect:''' É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.  
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* '''Cliente:''' É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.
 
* '''Cliente:''' É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.
  
== '''Manual''' ==
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== '''Instrução''' ==
=== '''Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect''' ===
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=== Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect ===
 
:<big>'''1)'''</big> Clique na aba '''"Marketing"''' e em '''"Prospect/Suspect"''':
 
:<big>'''1)'''</big> Clique na aba '''"Marketing"''' e em '''"Prospect/Suspect"''':
 
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=== Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect ===
 
=== Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect ===
* Para cadastrar um contato extra para este Prospect/Suspect, siga os passos abaixo:
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* Se deseja cadastrar um contato extra para este prospect/suspect, siga os passos abaixo:
<br /><big>'''1)'''</big> Abra o Suspect ou Prospect que deseja cadastrar um contato (Na aba "Marketing", botão "Prospect/Suspect")
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<br /><big>'''1)'''</big> Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Contato do Prospect"''':
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<br /><big>'''2)'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Contato do Prospect"''':
 
 
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<br /><big>'''3)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em '''"Executar"''':
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<br /><big>'''2)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em '''"Executar"''':
 
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<br /><big>'''4)'''</big> Na tela dos contatos, clique em '''"Incluir"'''
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<br /><big>'''5)'''</big> Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba '''"Identificação"''' e clique na próxima aba '''"Endereço"''':
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<br /><big>'''6)'''</big> Na aba '''"Endereço"''' preencha com os dados necessários, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''' para fechar.
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<br /><big>'''5)'''</big> Na aba '''"Endereço"''' preencha com os dados necessários, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''' para fechar.
 
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<br /><big>'''6)'''</big> Clique em '''"Ok"''' nas telas abertas para fechar.

Edição atual tal como às 15h40min de 15 de junho de 2018

ITMC001 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.

Definições Iniciais

  • Suspect: É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.
Exemplos: Uma indicação simples, um nome de empresa que você viu em uma revista ou letreiro.
  • Prospect : Um suspect passa a ser um prospect quando verifica-se que ele possui condições necessárias para se tornar cliente dos nossos serviços/produtos.
Condições: Capacidade financeira ou intelectual, Sensibilidade as vantagens de seu produto ou serviço e capacidade de tomada de decisão
  • Cliente: É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.

Instrução

Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect

1) Clique na aba "Marketing" e em "Prospect/Suspect":
ClipCapIt-150416-170124.PNG
2) Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":
ClipCapIt-150416-170618.PNG
3) Serão listados os Prospects/Suspects conforme filtro selecionado.
3.1) Para Editar um Prospect/Suspect existente, "Selecione-o" e clique em "Editar" ou dê um duplo clique sobre o Prospect/Suspect:
ClipCapIt-150416-170944.PNG
3.2) Para Cadastrar um Prospect/Suspect, clique em "Incluir":
ClipCapIt-150416-171125.PNG
4) Na tela que abrir, Preencha os dados necessários (Tipo, Dados, Contato) e clique na aba "Endereço" para continuar:
ClipCapIt-150416-171503.PNG
5) Na aba seguinte, adicione os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok":
ClipCapIt-150416-172339.PNG

Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect

  • Se deseja cadastrar um contato extra para este prospect/suspect, siga os passos abaixo:


1) Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em "Anexos" e em "Contato do Prospect":

ClipCapIt-150416-173140.PNG


2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":

ClipCapIt-150417-090615.PNG


3) Na tela dos contatos, clique em "Incluir"

ClipCapIt-150417-090729.PNG


4) Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba "Identificação" e clique na próxima aba "Endereço":

ClipCapIt-150417-091341.PNG


5) Na aba "Endereço" preencha com os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok" para fechar.

ClipCapIt-150417-091558.PNG


6) Clique em "Ok" nas telas abertas para fechar.