CI, ERP, Funcionários, Professores
951
edições
Mudanças
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1:
Linha 1: − + Linha 7:
Linha 7: − + Linha 28:
Linha 28: − + + − + − + − + − + − +
CRM - Prospect/Suspect (ver código-fonte)
Edição das 15h40min de 15 de junho de 2018
, 15h40min de 15 de junho de 2018→Manual
O objetivo deste manual é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.<br />
'''ITMC001''' - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.<br />
== '''Definições Iniciais''' ==
== '''Definições Iniciais''' ==
* '''Suspect:''' É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.
* '''Suspect:''' É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.
* '''Cliente:''' É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.
* '''Cliente:''' É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.
== '''Manual''' ==
== '''Instrução''' ==
=== Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect ===
=== Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect ===
:<big>'''1)'''</big> Clique na aba '''"Marketing"''' e em '''"Prospect/Suspect"''':
:<big>'''1)'''</big> Clique na aba '''"Marketing"''' e em '''"Prospect/Suspect"''':
=== Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect ===
=== Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect ===
<br /><big>'''2)'''</big> Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Contato do Prospect"''':
* Se deseja cadastrar um contato extra para este prospect/suspect, siga os passos abaixo:
<br /><big>'''1)'''</big> Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Contato do Prospect"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-173140.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150416-173140.PNG]]
<br /><big>'''3)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em '''"Executar"''':
<br /><big>'''2)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-150417-090615.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150417-090615.PNG]]
<br /><big>'''4)'''</big> Na tela dos contatos, clique em '''"Incluir"'''
<br /><big>'''3)'''</big> Na tela dos contatos, clique em '''"Incluir"'''
:[[File:ClipCapIt-150417-090729.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150417-090729.PNG]]
<br /><big>'''5)'''</big> Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba '''"Identificação"''' e clique na próxima aba '''"Endereço"''':
<br /><big>'''4)'''</big> Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba '''"Identificação"''' e clique na próxima aba '''"Endereço"''':
:[[File:ClipCapIt-150417-091341.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150417-091341.PNG]]
<br /><big>'''6)'''</big> Na aba '''"Endereço"''' preencha com os dados necessários, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''' para fechar.
<br /><big>'''5)'''</big> Na aba '''"Endereço"''' preencha com os dados necessários, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''' para fechar.
:[[File:ClipCapIt-150417-091558.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150417-091558.PNG]]
<br /><big>'''7)'''</big> Clique em '''"Ok"''' nas telas abertas para fechar.
<br /><big>'''6)'''</big> Clique em '''"Ok"''' nas telas abertas para fechar.