Cadastrar Novo Contato

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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  • ITRE004 - O objetivo desta instrução de trabalho é ensinar a cadastrar um novo contato (caso ele ainda não exista em nosso sistema).
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Instruções

  1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
  2. Acesse a aba [Atendente] e, dentro desta aba, clique em [Pessoas]:
     
  3. Na tela de filtro que abrir, clique em [Fechar]:
     
  4. Em seguida, clique no botão [Incluir]:
     

Identificação Geral

  1. Será aberto o cadastro de pessoa na tela de "Identificação":
     
  2. Preencha todas as informações possíveis nesta tela e clique em [Salvar]:
    • Observação: Os campos em negrito são obrigatórios.
     

Cadastro de Endereço e Telefones

  1. Em seguida, clique em [Endereço Principal] para cadastrar o endereço e telefones da pessoa:
     
  2. Preencha os dados e clique em [Salvar]:
     

Endereço Profissional

  1. Se deseja incluir um endereço/contato profissional da pessoa, clique em [Anexos] e em [End. profissional]:
     
  2. Na tela que abrir, coloque as informações necessárias, clique em [Salvar] e em [Ok] para concluir.
     



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