CI, ERP, Funcionários, Professores
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Linha 1: − Este manual tem como objetivo de ensinar como encontrar contatos através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição.+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Localizar contato (ver código-fonte)
Edição das 13h28min de 19 de dezembro de 2017
, 13h28min de 19 de dezembro de 2017sem sumário de edição
'''ITRE001''' - Esta instrução de trabalho tem o objetivo de ensinar como encontrar contatos através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos incluem:
* Alunos,
* Pais de Alunos,
* Professores,
* Funcionários e outros.
== '''Instrução'''==
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
# Acesse a aba '''[Atendente]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Pessoas]''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-151238.PNG]]</p>
# Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em '''[Executar]''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-152053.PNG]]</p>
# Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando a coligada (8 para CFJL e 7 para FAHOR). Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em '''[OK]''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-152323.PNG]]</p>
# Serão listados todos os contatos referente ao filtro que você escolheu: <p>[[File:ClipCapIt-160531-153954.PNG]]</p>
# Nesta lista podemos ver 13 colunas que trazem as seguintes informações:
## '''Aluno''' - Se a pessoa é aluna da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-153905.PNG]] nesta coluna.
## '''Candidato''' - Se essa pessoa for um candidato (se inscreveu para algum curso ou para fazer parte do grupo de funcionários do CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-154230.PNG]].
## '''Funcionário''' - Se a pessoa é funcionária da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-154507.PNG]] nesta coluna.
## '''Usuário Bíblios''' - Se a pessoa possui usuário na bilbioteca (pode retirar livros) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-154653.PNG]] nesta coluna.
## '''Professor''' - Se a pessoa é professor(a) da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-154729.PNG]] nesta coluna.
## '''Identificador''' - Este é o código da pessoa (identificadora no sistema).
## '''Nome'''
## '''Dt. Nascimento'''
## '''Naturalidade'''
## '''Estado Natal'''
## '''Residencial''' - Telefone residencial
## '''Celular''' - Telefone Celular
## '''Comercial''' - Telefone Residencial
=== Fazer busca dentro da tela dos contatos ===
# Se você deseja fazer uma busca dentro desta lista (caso for uma lista com muitos contatos, por exemplo quando utiliza-se o filtro '''[Alunos CFJL - Todos Matriculados]''', siga os passos a seguir.
# Dentro da lista, clique no '''"Binóculo"''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-160522.PNG]]</p>
# Escolha pelo que você quer procurar (normalmente já está como '''Nome'''), escreva o valor da busca e o sistema irá apontar a pessoa:<p>[[File:ClipCapIt-160531-160758.PNG]]</p>
=== Mais informações ===
# Para ver mais informações e editar informações acesse o manual '''[[Editar Informações de Contato]]'''.
<br />
<br />
:''[[Recepção|<<Voltar ao manual principal da Recepção]]''