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− | Demonstra como matricular um aluno nos cursos de qualificação: Cadastrar aluno, matricular, gerar boletos e enviar e-mail.
| + | '''ITSE169''' - Essa instrução de trabalho demonstra como matricular um aluno nos cursos de qualificação: Cadastrar aluno, matricular, gerar boletos e enviar e-mail. |
− | =='''1º Passo:''' Logar no Sistema e Configurar o Ambiente== | + | ==<big>'''1º Passo: Logar no Sistema e Configurar o Ambiente'''</big>== |
− | <big>'''1.'''</big> Acesse o '''Totvs Educacional'''. Siga os passos abaixo: | + | :<big>'''1.'''</big> Acesse o '''Totvs Educacional''', conforme figura abaixo: |
| :[[File:ClipCapIt-141114-081256.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-081256.PNG]] |
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− | <big>'''2.'''</big> Configure o Ambiente para a Qualificação, conforme figuras abaixo: | + | :<big>'''2.'''</big> Configure o Ambiente para a Qualificação, conforme figuras abaixo: |
| * Configure a Coligada (7): | | * Configure a Coligada (7): |
| :[[File:ClipCapIt-141114-081615.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-081615.PNG]] |
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| :[[File:ClipCapIt-141114-082746.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141114-082746.PNG]] |
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− | ==2º Passo: Cadastrar Aluno== | + | <br /> |
− | Primeiramente, é preciso cadastrar o aluno no sistema (ou encontrá-lo caso já esteja cadastrado no sistema). Para isso, acesse o manual '''[[Cadastro de Alunos]]''' e siga os passos. | + | ==<big>'''2º Passo: Cadastrar Aluno'''</big>== |
| + | Primeiramente, é preciso cadastrar o aluno no sistema (ou encontrá-lo caso já esteja cadastrado no sistema). Para isso, siga os passos abaixo. |
| + | :'''<big>1. </big>'''Clique na aba '''"Currículo e Oferta"''' e no botão '''"Alunos"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-083853.PNG]] |
| + | :'''<big>2. </big>''' Na tela de filtro que abrir, selecione a opção '''"Nome"''' e clique em '''"Executar"''': [[File:ClipCapIt-141114-084228.PNG]] |
| + | :'''<big>3. </big>''' Escreva o Nome do aluno e clique em '''"Ok"''': [[File:ClipCapIt-141114-084328.PNG]] |
| + | :'''<big>4. </big>''' Se o Aluno já estiver cadastrado, clique duas vezes sobre ele e verifique se os dados estão corretos e atualizados. Se ele não estiver cadastrado ainda, siga os passos abaixo: |
| + | :'''<big>4.1 </big>''' Clique no botão '''"Incluir"''': [[File:ClipCapIt-141114-085049.PNG]] |
| + | * Preencha o máximo de campos possíveis, sendo os '''obrigatórios''': Nome, Data de Nascimento, Estado e Cidade natal, Sexo, e Estado em Endereçamento. |
| + | * Orienta-se em primeiro lugar a fazer uma busca por pessoas no sistema com o objetivo de evitar cadastrados duplicados. Pense que um aluno de uma coligada pode já ter sido aluno de outra coligada e até mesmo funcionário. Portanto é necessário clicar no link da tela [[File:ClipCapIt-141114-085429.PNG]] |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-085916.PNG]] |
| + | :'''<big>4.2 </big>''' Após preencher os campos da aba '''"Identificação"''', preencha os dados das abas '''"Endereço"''', '''"Documentos"''', e vá para a aba '''"Responsáveis"''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-090532.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-091409.PNG]] |
| + | * Algumas combinações quanto a preenchimentos necessários: |
| + | :- CPF é obrigatório; |
| + | :- Endereço completo é obrigatório; |
| + | :- Cuidar nomes com letras maiúsculas e minúsculas; |
| + | :- Cuidar ao selecionar a cidade (Natal e Atual). Pode aparecer duas listas de escolha. Quando isso acontecer pressione ESC para tirar a lista de cima e ficar com a de baixo que é a correta; |
| + | :- Preencher o maior número de informações possíveis; |
| + | :- Na aba de Responsáveis preencher corretamente o nome do Pai e da Mãe, fazendo inicialmente uma pesquisa para verificar se já não existem cadastrados. |
| + | :'''<big>4.3 </big>''' Na aba responsáveis, é preciso preencher corretamente com os dados do '''Pai''' e da '''Mãe'''. Para preencher, clique nas reticências:[[File:ClipCapIt-141114-092104.PNG]] |
| + | :'''<big>4.4 </big>''' Ao clicar nas reticências, pesquise pelo nome do pai/mãe. Para isso, escreva o nome ou parte do nome entre os sinais de %, por exemplo: %Pedro da Silva% e de um '''"Enter"'''. Em seguida, verifique se ele já existe. Se já existe, selecione a pessoa e de um '''"OK"'''. Caso não exista, clique em '''"Incluir"''' [[File:ClipCapIt-141114-092945.PNG]]. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-093012.PNG]] |
| + | <br />'''<big>4.4.1 </big>''' Ao clicar em '''"Incluir"''', preencha com todos os dados possíveis, clique em "Salvar" e em "Ok". |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-093300.PNG]] |
| + | :'''<big>4.5 </big>''' Após preencher todos os dados do aluno, clique em '''"Salvar"'''. |
| + | <br /> |
| + | ===<big>'''Cadastrar Cargo em que Trabalha'''</big>=== |
| + | :'''<big>1.</big>''' Na tela do cadastro do aluno, clique na aba superior '''"Endereço"''', em seguida, clique na aba inferior '''"Profissional"''' e clique nas '''"Reticências"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-150430-104211.PNG]] |
| | | |
− | ==3º Passo: Definir Responsável Financeiro== | + | :'''<big>2.</big>''' Na tela que abrir, verifique se o cargo já existe, selecione-o e clique em "Ok". Se o cargo não existe, você poderá cadastrar um novo clicando em '''"Incluir"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-150430-104414.PNG]] |
| + | |
| + | :'''<big>3.</big>''' Na tela que abrir, escreva o '''"Código"''' (verifique qual foi o último cadastrado) e a '''"Descrição"''' do cargo. Em seguida clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-150430-104543.PNG]] |
| + | |
| + | :'''<big>4.</big>''' Retornando a tela "Ocupação", selecione o cargo que cadastramos e clique em '''"Ok"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-150430-104734.PNG]] |
| + | |
| + | :'''<big>5.</big>''' Ao retornar para a tela do cadastro de aluno, não esqueça de salvar as alterações. |
| + | :[[File:ClipCapIt-150430-104845.PNG]] |
| + | |
| + | <br /> |
| + | |
| + | =='''<big>3º Passo: Definir Responsável Financeiro</big>'''== |
| Em seguida, é preciso definir o Responsável Financeiro. | | Em seguida, é preciso definir o Responsável Financeiro. |
| :<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique na aba '''"Responsáveis"'''. | | :<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique na aba '''"Responsáveis"'''. |
− | :[[File:ClipCapIt-141107-162438.PNG]]
| + | :<big>'''2.'''</big> Por padrão, o sistema cadastra o aluno como Responsável Financeiro automaticamente, se o aluno for o responsável financeiro não é preciso fazer nada. Se o Responsável Financeiro for outra pessoa, clique nas "reticências" para alterar o responsável financeiro. |
− | :<big>'''2.'''</big> Por padrão, o sistema cadastra o aluno como Responsável Financeiro automaticamente, mas, caso o Responsável Financeiro seja outra pessoa, basta alterar o Responsável Financeiro seguindo o manual: '''"[[Inserir Responsável Financeiro]]"'''. | + | :[[File:ClipCapIt-141114-135039.PNG]] |
| + | :<big>'''3.'''</big> Na tela que abrir, '''selecione o campo de pesquisa''', escreva o '''nome''' do responsável financeiro '''entre %''' (conforme figura) para verificar se já está cadastrado e de um '''"enter"'''. |
| + | :<big>'''4.'''</big> Se a pessoa já estiver cadastrada, selecione-a e clique em '''Ok''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-140305.PNG]] |
| + | :<big>'''5.'''</big> Se a pessoa/empresa não estiver cadastrada, clique em '''Incluir''' [[File:ClipCapIt-141114-140252.PNG]] para cadastrar a pessoa. |
| + | :<big>'''5.1'''</big> Ao clicar em '''Incluir''', abrirá uma tela de cadastro. Preencha todos os dados possíveis da pessoa (em todas as abas), clique em '''OK''' e '''Salvar'''. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-140914.PNG]] |
| + | :<big>'''5.2'''</big> Após selecionar e definir o Responsável Financeiro, clique em '''Ok''' para salvar as alterações. |
| + | :<big>'''6.'''</big> Ao retornar para a tela de cadastro do aluno, clique em '''Salvar''' novamente. |
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− | | + | <br /> |
− | ==4º Passo: Matricular no Curso== | + | ==<big>'''4º Passo: Matricular no Curso'''</big>== |
| :<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Cursos/Habilitações"'''.: | | :<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Cursos/Habilitações"'''.: |
| :[[File:ClipCapIt-141107-163253.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141107-163253.PNG]] |
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| :[[File:ClipCapIt-141107-164427.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141107-164427.PNG]] |
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− | ==5º Passo: Matricular Aluno== | + | <br /> |
| + | ==<big>'''5º Passo: Matricular Aluno'''</big>== |
| :<big>'''1.'''</big> Na aba '''"Cursos/Habilitações"''' da Tela de Cadastro do Aluno, '''"Selecione"''' o curso que acabamos de cadastrar, Clique em '''"Processos"'''[[File:ClipCapIt-141107-164938.PNG]] e em '''"Matricular aluno"''': | | :<big>'''1.'''</big> Na aba '''"Cursos/Habilitações"''' da Tela de Cadastro do Aluno, '''"Selecione"''' o curso que acabamos de cadastrar, Clique em '''"Processos"'''[[File:ClipCapIt-141107-164938.PNG]] e em '''"Matricular aluno"''': |
| :[[File:ClipCapIt-141107-165112.PNG]] | | :[[File:ClipCapIt-141107-165112.PNG]] |
| + | |
| :<big>'''2.'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"''' | | :<big>'''2.'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"''' |
− | :<big>'''3.'''</big> Na próxima tela, '''"Selecione a Turma"''' clicando nas reticências: [[File:ClipCapIt-141107-165305.PNG]] e clique em '''"Avançar"''' | + | :[[File:ClipCapIt-141114-142712.PNG]] |
− | :<big>'''4.'''</big> Na próxima tela, '''"Selecione a Disciplina"''' e clique em '''"Avançar"''' | + | |
− | :<big>'''5.'''</big> Na tela '''"Quadro de horários"''', clique em '''"Avançar"'''
| + | :<big>'''3.'''</big> Na próxima tela, '''"Selecione a Turma"''' clicando nas reticências: |
− | :<big>'''6.'''</big> Na próxima tela, selecione o '''"Plano de Pagamento"''', clicando nas reticências: [[File:ClipCapIt-141107-170125.PNG]]
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-142854.PNG]] |
− | :'''6.1''': Marque a opção '''Gerar lançamentos''' e selecione '''Por parcela''' | + | |
− | :'''6.2''':. Informe:<br />
| + | :<big>'''4.'''</big> Ta tela que abrir, selecione a turma e clique em '''"OK"'''. Você voltará para a tela anterior, então, clique em '''"Avançar"''' |
− | :'''- Parcela inicial''' = 1, <br /> | + | :[[File:ClipCapIt-141114-143936.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-144035.PNG]] |
− | :'''- Parcela final''' = 3 (Se for em 3x ou 2, se for em 2x) ou '''Parcela final''' = 1 (Se for à vista)<br />
| + | |
− | :'''- Cota inicial''' = 1 e '''Cota final''' = 1;
| + | :<big>'''5.'''</big> Na tela '''"Disciplinas da matrícula do aluno"''', clique em '''"Avançar"''' |
− | :<big>'''7.'''</big> Clique em '''"Avançar"''' até concluir o processo.<br /><br />
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-144230.PNG]] |
| | | |
− | :Obs.: Se preferir, consulte o Manual detalhado em '''[[Matrícula Automática]]. | + | :<big>'''6.'''</big> Na tela '''"Quadro de horários"''', clique em '''"Avançar"''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-144506.PNG]] |
| | | |
− | ==6º Passo: Imprimir Ficha de Matrícula== | + | :<big>'''7.'''</big> Na próxima tela preencha os campos conforme instruções a seguir. |
| + | # Selecione o '''Plano de Pagamento''', clicando nas reticências. |
| + | # Marque a opção '''Gerar lançamentos''' e selecione '''Por parcela''' |
| + | # Informe: |
| + | #*'''- Parcela inicial''' = 1 |
| + | #*'''- Parcela final''' = 3 (Se for em 3x ou 2, se for em 2x) ou '''Parcela final''' = 1 (Se for à vista) |
| + | #*'''- Cota inicial''' = 1 e '''Cota final''' = 1 |
| + | # Marque '''Imprimir contrato''' e '''Imprimir boleto''', se não preencher os valores automaticamente, informe conf. imagem abaixo |
| + | # Clique em '''avançar''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-160310-092921.PNG]] |
| + | |
| + | <br /> |
| + | :<big>'''8.'''</big> Na tela '''"Agendamento de processos"''' clique em '''"Avançar"'''. Na próxima tela, clique em '''"Executar"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-145244.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-145440.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''9.'''</big> Aguarde enquanto o processo é finalizado. Ao finalizar, ele irá apresentar a tela abaixo. Se estiver com o símbolo verde, clique em fechar. Se estiver vermelho verifique o erro, caso não saiba solucionar, entre em contato com o CI. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-150035.PNG]] |
| + | |
| + | === <big>'''Desconto Especial'''</big> === |
| + | Alguns alunos terão descontos especiais, por exemplo os egressos ou trabalhadores de empresas conveniadas. Para gerar esses descontos nos boletos, siga os passos abaixo. |
| + | :<big>'''1.'''</big> Com a '''tela de cadastro do aluno''' aberta, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Contratos"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-151405.PNG]] |
| + | :<big>'''2.'''</big> Na aba '''"Contratos"''', '''clique duas vezes''' no '''nome do aluno''' para abrir o contrato: |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-151609.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''3.'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Bolsas"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-151714.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''4.'''</big> Nesta tela, clique em '''"Incluir"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-152006.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''5.'''</big> Preencha os campos, conforme instruções abaixo: |
| + | * '''Bolsa:''' Desconto Comercial |
| + | * '''Serviço:''' Curso de Qualificação |
| + | * '''Perído:''' Marque a opção "Parcela" e defina a "Parcela inicial" e "Parcela final" conforme o contrato (3x ou à vista). |
| + | * '''Desconto:''' Selecione a opção "Percentual" e escreva o "Percentual" de desconto. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-152558.PNG]] |
| + | * Clique em '''"Salvar"''' e em '''"OK"'''. |
| + | |
| + | :<big>'''6.'''</big> Na '''aba "Bolsa"''', '''Selecione o Contrato''', clique em '''"Processos"''' e em '''"Gerar lençamento"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-153051.PNG]] |
| + | * Confirme o lançamento clicando em '''"Yes"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-153401.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''7.'''</big> Clique em '''"Ok"''' e em '''"Ok'''' novamente até fechar a tela de cadastro do aluno. |
| + | :<big>'''8.'''</big> Clique na aba '''"Progresso de execução dos processos"''' no canto inferior esquerdo. Em seguida, clique no simbolo azul: |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-153911.PNG]] |
| + | * Na tela que abrir, verifique se o processo deu certo e clique em '''"OK"''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-154012.PNG]] |
| + | |
| + | <br /> |
| + | ==<big>'''6º Passo: Imprimir Ficha de Matrícula'''</big>== |
| :<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Matriculas no período letivo"'''. | | :<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Matriculas no período letivo"'''. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-154555.PNG]] |
| + | |
| :<big>'''2.'''</big> Na aba '''"Matriculas no período letivo"''', de um duplo clique no nome do aluno. | | :<big>'''2.'''</big> Na aba '''"Matriculas no período letivo"''', de um duplo clique no nome do aluno. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-154653.PNG]] |
| + | |
| :<big>'''3.'''</big> Na tela que abrir, Clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Relatórios" <big>→</big> "Ficha de matrícula do Acadêmico"''': | | :<big>'''3.'''</big> Na tela que abrir, Clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Relatórios" <big>→</big> "Ficha de matrícula do Acadêmico"''': |
− | :[[File:ClipCapIt-141107-172325.PNG]] | + | :[[File:ClipCapIt-141114-154806.PNG]] |
− | :<big>'''4.'''</big> Em seguida, imprima a ficha de matrícula. | + | |
| + | :<big>'''4.'''</big> Em seguida, imprima/salver a ficha de matrícula. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-155015.PNG]] |
| + | |
| + | <br /> |
| + | =='''<big>7º Passo: Gerar boletos</big>'''== |
| + | :<big>'''1.'''</big> Clique na '''Aba "Financeiro/Contábil"''', em seguida, clique em '''"Boletos"''': |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-155249.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''2.'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro '''"RA"''' e clique em '''"Executar"''' |
| + | :<big>'''2.1'''</big> Digite o RA do aluno e clique em '''"Ok"''': [[File:ClipCapIt-141114-155506.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''3.'''</big> '''Selecione todos os boletos''' da pessoa, clique em '''"Processos"''' e em '''"Imprimir boleto"''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-160301.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''4.'''</big> Na tela que abrir, clique nas '''reticências''' para selecionar o relatório. |
| + | :<big>'''4.1 '''</big> Selecione o relatório '''"Boleto PDF"''' e clique em '''"OK"''' |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-160402.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-160602.PNG]] |
| + | Clique em '''"Executar"''' [[File:ClipCapIt-141114-160727.PNG]] |
| + | :<big>'''5.'''</big> No canto inferior esquerdo, clique na aba '''"Progresso da execução do(s) processo(s)"''', em seguida, clique no símbolo azul. |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-160930.PNG]] |
| + | |
| + | :<big>'''6.'''</big> Salves os boletos em sua máquina |
| + | :[[File:ClipCapIt-141114-161118.PNG]] |
| | | |
− | ==7º Passo: Gerar boletos== | + | <br /> |
− | :<big>'''1.'''</big> Acesso o manual '''[[Imprimir Boletos]]''' para gerar os boletos.
| + | =='''<big>8º Passo: Enviar e-mail para os alunos</big>'''== |
− | :<big>'''2.'''</big> Salves os boletos em sua máquina
| + | Envie um e-mail para o Acadêmico com os '''boletos em anexo''': |
− | :<big>'''3.'''</big> Envie um e-mail para o Acadêmico com os boletos em anexo:
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| :''Prezado acadêmico _______________,'' | | :''Prezado acadêmico _______________,'' |
| :''Confirmo sua matrícula no curso de Qualificação ____________.'' | | :''Confirmo sua matrícula no curso de Qualificação ____________.'' |