CI, ERP, Funcionários, Professores
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Linha 1: − Demonstra como matricular um aluno nos cursos de qualificação: Cadastrar aluno, matricular, gerar boletos e enviar e-mail.+ − + − + Linha 17:
Linha 17: + − <br />'''<big>1. </big>'''Clique na aba '''"Currículo e Oferta"''' e no botão '''"Alunos"''':+ − <br />'''<big>2. </big>''' Na tela de filtro que abrir, selecione a opção '''"Nome"''' e clique em '''"Executar"''': [[File:ClipCapIt-141114-084228.PNG]]+ − <br />'''<big>3. </big>''' Escreva o Nome do aluno e clique em '''"Ok"''': [[File:ClipCapIt-141114-084328.PNG]]+ − <br />'''<big>4. </big>''' Se o Aluno já estiver cadastrado, clique duas vezes sobre ele e verifique se os dados estão corretos e atualizados. Se ele não estiver cadastrado ainda, siga os passos abaixo:+ − <br />'''<big>4.1 </big>''' Clique no botão '''"Incluir"''': [[File:ClipCapIt-141114-085049.PNG]]+ − <br />'''<big>4.2 </big>''' Após preencher os campos da aba '''"Identificação"''', preencha os dados das abas '''"Endereço"''', '''"Documentos"''', e vá para a aba '''"Responsáveis"'''+ Linha 37:
Linha 38: − <br />'''<big>4.3 </big>''' Na aba responsáveis, é preciso preencher corretamente com os dados do '''Pai''' e da '''Mãe'''. Para preencher, clique nas reticências:[[File:ClipCapIt-141114-092104.PNG]]+ − <br />'''<big>4.4 </big>''' Ao clicar nas reticências, pesquise pelo nome do pai/mãe. Para isso, escreva o nome ou parte do nome entre os sinais de %, por exemplo: %Pedro da Silva% e de um '''"Enter"'''. Em seguida, verifique se ele já existe. Se já existe, selecione a pessoa e de um '''"OK"'''. Caso não exista, clique em '''"Incluir"''' [[File:ClipCapIt-141114-092945.PNG]].+ − <br />'''<big>4.5 </big>''' Após preencher todos os dados do aluno, clique em '''"Salvar"'''.+ + + + + − + + + + + + + + + + + + + + + − :[[File:ClipCapIt-141107-162438.PNG]]+ − + + + + + + + + + − + − + Linha 59:
Linha 86: − + + + − + − + − :<big>'''5.'''</big> Na tela '''"Quadro de horários"''', clique em '''"Avançar"'''+ − :<big>'''6.'''</big> Na próxima tela, selecione o '''"Plano de Pagamento"''', clicando nas reticências: [[File:ClipCapIt-141107-170125.PNG]]+ − + − :'''6.2''':. Informe:<br />+ − + − :'''- Parcela final''' = 3 (Se for em 3x ou 2, se for em 2x) ou '''Parcela final''' = 1 (Se for à vista)<br />+ − :'''- Cota inicial''' = 1 e '''Cota final''' = 1;+ − :<big>'''7.'''</big> Clique em '''"Avançar"''' até concluir o processo.<br /><br />+ − + + − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − :<big>'''1.'''</big> Acesso o manual '''[[Imprimir Boletos]]''' para gerar os boletos.+ − :<big>'''2.'''</big> Salves os boletos em sua máquina + − :<big>'''3.'''</big> Envie um e-mail para o Acadêmico com os boletos em anexo:
Matricular aluno no curso de qualificação (ver código-fonte)
Edição das 13h25min de 7 de dezembro de 2017
, 13h25min de 7 de dezembro de 2017sem sumário de edição
'''ITSE169''' - Essa instrução de trabalho demonstra como matricular um aluno nos cursos de qualificação: Cadastrar aluno, matricular, gerar boletos e enviar e-mail.
==<big>'''1º Passo: Logar no Sistema e Configurar o Ambiente'''</big>==
==<big>'''1º Passo: Logar no Sistema e Configurar o Ambiente'''</big>==
<big>'''1.'''</big> Acesse o '''Totvs Educacional''', conforme figura abaixo:
:<big>'''1.'''</big> Acesse o '''Totvs Educacional''', conforme figura abaixo:
:[[File:ClipCapIt-141114-081256.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-081256.PNG]]
<big>'''2.'''</big> Configure o Ambiente para a Qualificação, conforme figuras abaixo:
:<big>'''2.'''</big> Configure o Ambiente para a Qualificação, conforme figuras abaixo:
* Configure a Coligada (7):
* Configure a Coligada (7):
:[[File:ClipCapIt-141114-081615.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-081615.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-082746.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-082746.PNG]]
<br />
==<big>'''2º Passo: Cadastrar Aluno'''</big>==
==<big>'''2º Passo: Cadastrar Aluno'''</big>==
Primeiramente, é preciso cadastrar o aluno no sistema (ou encontrá-lo caso já esteja cadastrado no sistema). Para isso, siga os passos abaixo.
Primeiramente, é preciso cadastrar o aluno no sistema (ou encontrá-lo caso já esteja cadastrado no sistema). Para isso, siga os passos abaixo.
:'''<big>1. </big>'''Clique na aba '''"Currículo e Oferta"''' e no botão '''"Alunos"''':
:[[File:ClipCapIt-141114-083853.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-083853.PNG]]
:'''<big>2. </big>''' Na tela de filtro que abrir, selecione a opção '''"Nome"''' e clique em '''"Executar"''': [[File:ClipCapIt-141114-084228.PNG]]
:'''<big>3. </big>''' Escreva o Nome do aluno e clique em '''"Ok"''': [[File:ClipCapIt-141114-084328.PNG]]
:'''<big>4. </big>''' Se o Aluno já estiver cadastrado, clique duas vezes sobre ele e verifique se os dados estão corretos e atualizados. Se ele não estiver cadastrado ainda, siga os passos abaixo:
:'''<big>4.1 </big>''' Clique no botão '''"Incluir"''': [[File:ClipCapIt-141114-085049.PNG]]
* Preencha o máximo de campos possíveis, sendo os '''obrigatórios''': Nome, Data de Nascimento, Estado e Cidade natal, Sexo, e Estado em Endereçamento.
* Preencha o máximo de campos possíveis, sendo os '''obrigatórios''': Nome, Data de Nascimento, Estado e Cidade natal, Sexo, e Estado em Endereçamento.
* Orienta-se em primeiro lugar a fazer uma busca por pessoas no sistema com o objetivo de evitar cadastrados duplicados. Pense que um aluno de uma coligada pode já ter sido aluno de outra coligada e até mesmo funcionário. Portanto é necessário clicar no link da tela [[File:ClipCapIt-141114-085429.PNG]]
* Orienta-se em primeiro lugar a fazer uma busca por pessoas no sistema com o objetivo de evitar cadastrados duplicados. Pense que um aluno de uma coligada pode já ter sido aluno de outra coligada e até mesmo funcionário. Portanto é necessário clicar no link da tela [[File:ClipCapIt-141114-085429.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-085916.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-085916.PNG]]
:'''<big>4.2 </big>''' Após preencher os campos da aba '''"Identificação"''', preencha os dados das abas '''"Endereço"''', '''"Documentos"''', e vá para a aba '''"Responsáveis"'''
:[[File:ClipCapIt-141114-090532.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-091409.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-090532.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-091409.PNG]]
* Algumas combinações quanto a preenchimentos necessários:
* Algumas combinações quanto a preenchimentos necessários:
:- Preencher o maior número de informações possíveis;
:- Preencher o maior número de informações possíveis;
:- Na aba de Responsáveis preencher corretamente o nome do Pai e da Mãe, fazendo inicialmente uma pesquisa para verificar se já não existem cadastrados.
:- Na aba de Responsáveis preencher corretamente o nome do Pai e da Mãe, fazendo inicialmente uma pesquisa para verificar se já não existem cadastrados.
:'''<big>4.3 </big>''' Na aba responsáveis, é preciso preencher corretamente com os dados do '''Pai''' e da '''Mãe'''. Para preencher, clique nas reticências:[[File:ClipCapIt-141114-092104.PNG]]
:'''<big>4.4 </big>''' Ao clicar nas reticências, pesquise pelo nome do pai/mãe. Para isso, escreva o nome ou parte do nome entre os sinais de %, por exemplo: %Pedro da Silva% e de um '''"Enter"'''. Em seguida, verifique se ele já existe. Se já existe, selecione a pessoa e de um '''"OK"'''. Caso não exista, clique em '''"Incluir"''' [[File:ClipCapIt-141114-092945.PNG]].
:[[File:ClipCapIt-141114-093012.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-093012.PNG]]
<br />'''<big>4.4.1 </big>''' Ao clicar em '''"Incluir"''', preencha com todos os dados possíveis, clique em "Salvar" e em "Ok".
<br />'''<big>4.4.1 </big>''' Ao clicar em '''"Incluir"''', preencha com todos os dados possíveis, clique em "Salvar" e em "Ok".
:[[File:ClipCapIt-141114-093300.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-093300.PNG]]
:'''<big>4.5 </big>''' Após preencher todos os dados do aluno, clique em '''"Salvar"'''.
<br />
===<big>'''Cadastrar Cargo em que Trabalha'''</big>===
:'''<big>1.</big>''' Na tela do cadastro do aluno, clique na aba superior '''"Endereço"''', em seguida, clique na aba inferior '''"Profissional"''' e clique nas '''"Reticências"''':
:[[File:ClipCapIt-150430-104211.PNG]]
==3º Passo: Definir Responsável Financeiro==
:'''<big>2.</big>''' Na tela que abrir, verifique se o cargo já existe, selecione-o e clique em "Ok". Se o cargo não existe, você poderá cadastrar um novo clicando em '''"Incluir"''':
:[[File:ClipCapIt-150430-104414.PNG]]
:'''<big>3.</big>''' Na tela que abrir, escreva o '''"Código"''' (verifique qual foi o último cadastrado) e a '''"Descrição"''' do cargo. Em seguida clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150430-104543.PNG]]
:'''<big>4.</big>''' Retornando a tela "Ocupação", selecione o cargo que cadastramos e clique em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150430-104734.PNG]]
:'''<big>5.</big>''' Ao retornar para a tela do cadastro de aluno, não esqueça de salvar as alterações.
:[[File:ClipCapIt-150430-104845.PNG]]
<br />
=='''<big>3º Passo: Definir Responsável Financeiro</big>'''==
Em seguida, é preciso definir o Responsável Financeiro.
Em seguida, é preciso definir o Responsável Financeiro.
:<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique na aba '''"Responsáveis"'''.
:<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique na aba '''"Responsáveis"'''.
:<big>'''2.'''</big> Por padrão, o sistema cadastra o aluno como Responsável Financeiro automaticamente, se o aluno for o responsável financeiro não é preciso fazer nada. Se o Responsável Financeiro for outra pessoa, clique nas "reticências" para alterar o responsável financeiro.
:<big>'''2.'''</big> Por padrão, o sistema cadastra o aluno como Responsável Financeiro automaticamente, mas, caso o Responsável Financeiro seja outra pessoa, basta alterar o Responsável Financeiro seguindo o manual: '''"[[Inserir Responsável Financeiro]]"'''.
:[[File:ClipCapIt-141114-135039.PNG]]
:<big>'''3.'''</big> Na tela que abrir, '''selecione o campo de pesquisa''', escreva o '''nome''' do responsável financeiro '''entre %''' (conforme figura) para verificar se já está cadastrado e de um '''"enter"'''.
:<big>'''4.'''</big> Se a pessoa já estiver cadastrada, selecione-a e clique em '''Ok'''
:[[File:ClipCapIt-141114-140305.PNG]]
:<big>'''5.'''</big> Se a pessoa/empresa não estiver cadastrada, clique em '''Incluir''' [[File:ClipCapIt-141114-140252.PNG]] para cadastrar a pessoa.
:<big>'''5.1'''</big> Ao clicar em '''Incluir''', abrirá uma tela de cadastro. Preencha todos os dados possíveis da pessoa (em todas as abas), clique em '''OK''' e '''Salvar'''.
:[[File:ClipCapIt-141114-140914.PNG]]
:<big>'''5.2'''</big> Após selecionar e definir o Responsável Financeiro, clique em '''Ok''' para salvar as alterações.
:<big>'''6.'''</big> Ao retornar para a tela de cadastro do aluno, clique em '''Salvar''' novamente.
<br />
==4º Passo: Matricular no Curso==
==<big>'''4º Passo: Matricular no Curso'''</big>==
:<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Cursos/Habilitações"'''.:
:<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Cursos/Habilitações"'''.:
:[[File:ClipCapIt-141107-163253.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141107-163253.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141107-164427.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141107-164427.PNG]]
==5º Passo: Matricular Aluno==
<br />
==<big>'''5º Passo: Matricular Aluno'''</big>==
:<big>'''1.'''</big> Na aba '''"Cursos/Habilitações"''' da Tela de Cadastro do Aluno, '''"Selecione"''' o curso que acabamos de cadastrar, Clique em '''"Processos"'''[[File:ClipCapIt-141107-164938.PNG]] e em '''"Matricular aluno"''':
:<big>'''1.'''</big> Na aba '''"Cursos/Habilitações"''' da Tela de Cadastro do Aluno, '''"Selecione"''' o curso que acabamos de cadastrar, Clique em '''"Processos"'''[[File:ClipCapIt-141107-164938.PNG]] e em '''"Matricular aluno"''':
:[[File:ClipCapIt-141107-165112.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141107-165112.PNG]]
:<big>'''2.'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"'''
:<big>'''2.'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"'''
:<big>'''3.'''</big> Na próxima tela, '''"Selecione a Turma"''' clicando nas reticências: [[File:ClipCapIt-141107-165305.PNG]] e clique em '''"Avançar"'''
:[[File:ClipCapIt-141114-142712.PNG]]
:<big>'''4.'''</big> Na próxima tela, '''"Selecione a Disciplina"''' e clique em '''"Avançar"'''
:<big>'''3.'''</big> Na próxima tela, '''"Selecione a Turma"''' clicando nas reticências:
:[[File:ClipCapIt-141114-142854.PNG]]
:'''6.1''': Marque a opção '''Gerar lançamentos''' e selecione '''Por parcela'''
:<big>'''4.'''</big> Ta tela que abrir, selecione a turma e clique em '''"OK"'''. Você voltará para a tela anterior, então, clique em '''"Avançar"'''
:'''- Parcela inicial''' = 1, <br />
:[[File:ClipCapIt-141114-143936.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-144035.PNG]]
:<big>'''5.'''</big> Na tela '''"Disciplinas da matrícula do aluno"''', clique em '''"Avançar"'''
:[[File:ClipCapIt-141114-144230.PNG]]
:Obs.: Se preferir, consulte o Manual detalhado em '''[[Matrícula Automática]].
:<big>'''6.'''</big> Na tela '''"Quadro de horários"''', clique em '''"Avançar"'''
:[[File:ClipCapIt-141114-144506.PNG]]
==6º Passo: Imprimir Ficha de Matrícula==
:<big>'''7.'''</big> Na próxima tela preencha os campos conforme instruções a seguir.
# Selecione o '''Plano de Pagamento''', clicando nas reticências.
# Marque a opção '''Gerar lançamentos''' e selecione '''Por parcela'''
# Informe:
#*'''- Parcela inicial''' = 1
#*'''- Parcela final''' = 3 (Se for em 3x ou 2, se for em 2x) ou '''Parcela final''' = 1 (Se for à vista)
#*'''- Cota inicial''' = 1 e '''Cota final''' = 1
# Marque '''Imprimir contrato''' e '''Imprimir boleto''', se não preencher os valores automaticamente, informe conf. imagem abaixo
# Clique em '''avançar'''
:[[File:ClipCapIt-160310-092921.PNG]]
<br />
:<big>'''8.'''</big> Na tela '''"Agendamento de processos"''' clique em '''"Avançar"'''. Na próxima tela, clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-141114-145244.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-145440.PNG]]
:<big>'''9.'''</big> Aguarde enquanto o processo é finalizado. Ao finalizar, ele irá apresentar a tela abaixo. Se estiver com o símbolo verde, clique em fechar. Se estiver vermelho verifique o erro, caso não saiba solucionar, entre em contato com o CI.
:[[File:ClipCapIt-141114-150035.PNG]]
=== <big>'''Desconto Especial'''</big> ===
Alguns alunos terão descontos especiais, por exemplo os egressos ou trabalhadores de empresas conveniadas. Para gerar esses descontos nos boletos, siga os passos abaixo.
:<big>'''1.'''</big> Com a '''tela de cadastro do aluno''' aberta, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Contratos"''':
:[[File:ClipCapIt-141114-151405.PNG]]
:<big>'''2.'''</big> Na aba '''"Contratos"''', '''clique duas vezes''' no '''nome do aluno''' para abrir o contrato:
:[[File:ClipCapIt-141114-151609.PNG]]
:<big>'''3.'''</big> Na tela que abrir, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Bolsas"''':
:[[File:ClipCapIt-141114-151714.PNG]]
:<big>'''4.'''</big> Nesta tela, clique em '''"Incluir"''':
:[[File:ClipCapIt-141114-152006.PNG]]
:<big>'''5.'''</big> Preencha os campos, conforme instruções abaixo:
* '''Bolsa:''' Desconto Comercial
* '''Serviço:''' Curso de Qualificação
* '''Perído:''' Marque a opção "Parcela" e defina a "Parcela inicial" e "Parcela final" conforme o contrato (3x ou à vista).
* '''Desconto:''' Selecione a opção "Percentual" e escreva o "Percentual" de desconto.
:[[File:ClipCapIt-141114-152558.PNG]]
* Clique em '''"Salvar"''' e em '''"OK"'''.
:<big>'''6.'''</big> Na '''aba "Bolsa"''', '''Selecione o Contrato''', clique em '''"Processos"''' e em '''"Gerar lençamento"''':
:[[File:ClipCapIt-141114-153051.PNG]]
* Confirme o lançamento clicando em '''"Yes"''':
:[[File:ClipCapIt-141114-153401.PNG]]
:<big>'''7.'''</big> Clique em '''"Ok"''' e em '''"Ok'''' novamente até fechar a tela de cadastro do aluno.
:<big>'''8.'''</big> Clique na aba '''"Progresso de execução dos processos"''' no canto inferior esquerdo. Em seguida, clique no simbolo azul:
:[[File:ClipCapIt-141114-153911.PNG]]
* Na tela que abrir, verifique se o processo deu certo e clique em '''"OK"'''
:[[File:ClipCapIt-141114-154012.PNG]]
<br />
==<big>'''6º Passo: Imprimir Ficha de Matrícula'''</big>==
:<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Matriculas no período letivo"'''.
:<big>'''1.'''</big> Com a '''Tela de Cadastro do Aluno''' aberta, clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Matriculas no período letivo"'''.
:[[File:ClipCapIt-141114-154555.PNG]]
:<big>'''2.'''</big> Na aba '''"Matriculas no período letivo"''', de um duplo clique no nome do aluno.
:<big>'''2.'''</big> Na aba '''"Matriculas no período letivo"''', de um duplo clique no nome do aluno.
:[[File:ClipCapIt-141114-154653.PNG]]
:<big>'''3.'''</big> Na tela que abrir, Clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Relatórios" <big>→</big> "Ficha de matrícula do Acadêmico"''':
:<big>'''3.'''</big> Na tela que abrir, Clique em '''"Anexos" <big>→</big> "Relatórios" <big>→</big> "Ficha de matrícula do Acadêmico"''':
:[[File:ClipCapIt-141107-172325.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-141114-154806.PNG]]
:<big>'''4.'''</big> Em seguida, imprima a ficha de matrícula.
:<big>'''4.'''</big> Em seguida, imprima/salver a ficha de matrícula.
:[[File:ClipCapIt-141114-155015.PNG]]
<br />
=='''<big>7º Passo: Gerar boletos</big>'''==
:<big>'''1.'''</big> Clique na '''Aba "Financeiro/Contábil"''', em seguida, clique em '''"Boletos"''':
:[[File:ClipCapIt-141114-155249.PNG]]
:<big>'''2.'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro '''"RA"''' e clique em '''"Executar"'''
:<big>'''2.1'''</big> Digite o RA do aluno e clique em '''"Ok"''': [[File:ClipCapIt-141114-155506.PNG]]
:<big>'''3.'''</big> '''Selecione todos os boletos''' da pessoa, clique em '''"Processos"''' e em '''"Imprimir boleto"'''
:[[File:ClipCapIt-141114-160301.PNG]]
:<big>'''4.'''</big> Na tela que abrir, clique nas '''reticências''' para selecionar o relatório.
:<big>'''4.1 '''</big> Selecione o relatório '''"Boleto PDF"''' e clique em '''"OK"'''
:[[File:ClipCapIt-141114-160402.PNG]] [[File:ClipCapIt-141114-160602.PNG]]
Clique em '''"Executar"''' [[File:ClipCapIt-141114-160727.PNG]]
:<big>'''5.'''</big> No canto inferior esquerdo, clique na aba '''"Progresso da execução do(s) processo(s)"''', em seguida, clique no símbolo azul.
:[[File:ClipCapIt-141114-160930.PNG]]
:<big>'''6.'''</big> Salves os boletos em sua máquina
:[[File:ClipCapIt-141114-161118.PNG]]
==7º Passo: Gerar boletos==
<br />
=='''<big>8º Passo: Enviar e-mail para os alunos</big>'''==
Envie um e-mail para o Acadêmico com os '''boletos em anexo''':
:''Prezado acadêmico _______________,''
:''Prezado acadêmico _______________,''
:''Confirmo sua matrícula no curso de Qualificação ____________.''
:''Confirmo sua matrícula no curso de Qualificação ____________.''