Mudanças entre as edições de "Processo de Geração e Impressão de Boletos"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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Processo para geração dos lançamentos financeiros do aluno, e posterior, impressão dos boletos gerados para o mesmo.
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'''ITSE032''' - Essa instrução de trabalho mostra os passos para geração dos lançamentos financeiros do aluno, e posterior, impressão dos boletos gerados para o mesmo.
  
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== 1º - Assistente para a geração de lançamentos ==
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== 1º - Ajuste das parcelas do contrato ==
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Este passo deve ser executado apenas caso o aluno ingressou na escola em '''01/03''' ou depois desta data. Se este não é o caso, pule este passo e vá direto para o passo '''2º - Assistente para a geração de lançamentos'''.
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Para alunos que ingressaram em 01/03 ou depois disso não é feita a cobrança dos valores referentes às parcelas que já venceram. Este passo mostra como fazer para removê-las do contrato para garantir que elas não sejam cobradas por engano futuramente.
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# Acesse a aba '''Financeiro/Contábil''' e clique no botão '''Contratos'''.<p>[[File:ClipCapIt-190409-182522.PNG]]</p>
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# Escolha um filtro que traga o aluno que foi matriculado. Sugestão de filtro: ''RA / Período Letivo'', informando a matrícula do aluno e o período letivo.
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# Na tela com a lista de contratos, dê 2 cliques no contrato do aluno recém cadastrado para exibir os detalhes.<p>[[File:ClipCapIt-190409-183212.PNG]]</p>
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# Com o contrato aberto, clique em '''Processos''' (1) > '''Fórmula Visual''' (2) > '''Ajusta parcelas do contrato de acordo com a data de matrícula''' (3).<p>[[File:ClipCapIt-190409-183440.PNG]]</p>
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# Clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:ClipCapIt-190409-183717.PNG]]</p>
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# Concluída a execução, feche todas as janelas abertas até o momento e vá para o passo '''2 - Assistente para a geração de lançamentos'''.
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== 2º - Assistente para a geração de lançamentos ==
  
 
* Acesse a aba '''Financeiro / Contábil''';
 
* Acesse a aba '''Financeiro / Contábil''';
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* Selecione o '''Período letivo''' para o qual deseja gerar os lançamentos;
 
* Selecione o '''Período letivo''' para o qual deseja gerar os lançamentos;
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* Em '''Intervalo de parcelas''', deixe a opção '''Por parcela / cota''' selecionada;
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* Em '''Intervalo de parcelas''', selecione '''Por data de vencimento''', e em seguida, preencha os campos '''Data inicial''' e '''Data final''';
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* Preencha os campos '''Parcela inicial''' e '''Parcela final''', com a primeira e a ultima parcela que deseja gerar, respectivamente;
 
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* Preencha os campos '''Cota inicial''' e '''Cota final''', ambos com '''1''';
 
 
* Clique em '''Avançar''';
 
* Clique em '''Avançar''';
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* Clique em '''Avançar''';
 
* Clique em '''Avançar''';
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* Clique em '''Avançar''';
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* Na tela de Serviços deve-se desmarcar o serviço ''513 - Acordo'' para não regerar parcelas oriundas de acordo. Todos os demais serviços devem estar marcados;
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* Clique em '''Avançar''';
 
* Clique em '''Avançar''';
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== 2º - Visualização/Impressão de boletos ==
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== 3º - Visualização/Impressão de boletos ==
  
 
* Acesse a aba '''Financeiro / Contábil''';
 
* Acesse a aba '''Financeiro / Contábil''';
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* Selecione o filtro '''RA''', e clique em '''Executar''';
 
* Selecione o filtro '''RA''', e clique em '''Executar''';
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:[[File:ClipCapIt-150202-153414.PNG]]
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* Informe o '''RA''' do aluno;
 
* Informe o '''RA''' do aluno;
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* Selecione os boletos que deseja visualizar/imprimir;
 
* Selecione os boletos que deseja visualizar/imprimir;
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* Clique em '''Processos > Imprimir boleto''';
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* Clique em '''Anexos > Relatórios > Boleto do Sicredi/B.B/Santander (Boletos)''';
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* Selecione o relatório de nome '''Boleto PDF''';
 
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* Clique em '''Executar''';
 
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* Aguarde enquanto o processo é executado;
 
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* Após a tela se
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* Feito isso, os boletos selecionados serão exibidos na janela aberta a direita, onde pode-se imprimir ou exportar os mesmos;
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Edição atual tal como às 14h21min de 6 de março de 2020

ITSE032 - Essa instrução de trabalho mostra os passos para geração dos lançamentos financeiros do aluno, e posterior, impressão dos boletos gerados para o mesmo.

1º - Ajuste das parcelas do contrato

Este passo deve ser executado apenas caso o aluno ingressou na escola em 01/03 ou depois desta data. Se este não é o caso, pule este passo e vá direto para o passo 2º - Assistente para a geração de lançamentos.

Para alunos que ingressaram em 01/03 ou depois disso não é feita a cobrança dos valores referentes às parcelas que já venceram. Este passo mostra como fazer para removê-las do contrato para garantir que elas não sejam cobradas por engano futuramente.

  1. Acesse a aba Financeiro/Contábil e clique no botão Contratos.

    ClipCapIt-190409-182522.PNG

  2. Escolha um filtro que traga o aluno que foi matriculado. Sugestão de filtro: RA / Período Letivo, informando a matrícula do aluno e o período letivo.
  3. Na tela com a lista de contratos, dê 2 cliques no contrato do aluno recém cadastrado para exibir os detalhes.

    ClipCapIt-190409-183212.PNG

  4. Com o contrato aberto, clique em Processos (1) > Fórmula Visual (2) > Ajusta parcelas do contrato de acordo com a data de matrícula (3).

    ClipCapIt-190409-183440.PNG

  5. Clique em Executar e aguarde a conclusão do processo.

    ClipCapIt-190409-183717.PNG

  6. Concluída a execução, feche todas as janelas abertas até o momento e vá para o passo 2 - Assistente para a geração de lançamentos.

2º - Assistente para a geração de lançamentos

  • Acesse a aba Financeiro / Contábil;
  • Em seguida, clique em Financeiro;
ClipCapIt-150202-153216.PNG
  • Clique em Avançar;
ClipCapIt-150202-153302.PNG
  • Selecione o Período letivo para o qual deseja gerar os lançamentos;
  • Em Intervalo de parcelas, selecione Por data de vencimento, e em seguida, preencha os campos Data inicial e Data final;
  • Clique em Avançar;
ClipCapIt-150723-103957.PNG
  • Clique em Avançar;
ClipCapIt-150202-153315.PNG
  • Marque a opção Seleção de aluno por R.A.;
  • Informe o R.A. do aluno que deseja gerar os lançamentos;
  • Clique em Adicionar alunos;
  • Em seguida, clique em Avançar;
ClipCapIt-150202-153328.PNG
  • Na tela de Serviços deve-se desmarcar o serviço 513 - Acordo para não regerar parcelas oriundas de acordo. Todos os demais serviços devem estar marcados;
ClipCapIt-150318-142640.PNG
  • Clique em Avançar;
ClipCapIt-150202-153338.PNG
  • Clique em Avançar;
ClipCapIt-150202-153346.PNG
  • Clique em Avançar;
ClipCapIt-150202-153352.PNG
  • Clique em Executar;
ClipCapIt-150202-153358.PNG
  • Nessa tela serão exibidas as informações sobre a execução do processo;
  • Clique em Fechar;
ClipCapIt-150202-153403.PNG

3º - Visualização/Impressão de boletos

  • Acesse a aba Financeiro / Contábil;
  • Em seguida, clique em Boletos;
ClipCapIt-150202-153409.PNG
  • Selecione o filtro RA, e clique em Executar;
ClipCapIt-161125-083947.PNG
  • Informe o RA do aluno;
  • Clique em OK;
ClipCapIt-150202-153419.PNG
  • Selecione os boletos que deseja visualizar/imprimir;
  • Clique em Anexos > Relatórios > Boleto do Sicredi/B.B/Santander (Boletos);
ClipCapIt-161125-084753.PNG
  • Feito isso, os boletos selecionados serão exibidos na janela aberta a direita, onde pode-se imprimir ou exportar os mesmos;
ClipCapIt-161125-085015.PNG
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