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CRM - Prospect/Suspect (ver código-fonte)
Edição das 17h24min de 16 de abril de 2015
, 17h24min de 16 de abril de 2015Criou página com 'Objetivo do Manual: Demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.<br /> '''Definições:'''<br /> :'''Prospect''' são as pessoas às quais uma empresa está entran...'
Objetivo do Manual: Demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.<br />
'''Definições:'''<br />
:'''Prospect''' são as pessoas às quais uma empresa está entrando em contato e oferecendo suas propostas, podendo estas tornar-se clientes da empresa. Em definição mais breve são possíveis clientes.
:'''Suspect''' são pessoas físicas ou jurídicas das quais a empresa somente possui informações, para que sejam analisadas e mapeadas quais podem ser possíveis prospects.
== Manual ==
:<big>'''1)'''</big> Clique na aba '''"Marketing"''' e em '''"Prospect/Suspect"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-170124.PNG]]
:<big>'''2)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-170618.PNG]]
:<big>'''3)'''</big> Serão listados os Prospects/Suspects conforme filtro selecionado.
:<big>'''3.1)'''</big> Para '''Editar''' um Prospect/Suspect existente, '''"Selecione-o"''' e clique em '''"Editar"''' ou dê um duplo clique sobre o Prospect/Suspect:
:[[File:ClipCapIt-150416-170944.PNG]]
:<big>'''3.2)'''</big> Para '''Cadastrar''' um Prospect/Suspect, clique em '''"Incluir"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-171125.PNG]]
:<big>'''4)'''</big> Na tela que abrir, Preencha os dados necessários '''(Tipo, Dados, Contato)''' e clique na aba '''"Endereço"''' para continuar:
:[[File:ClipCapIt-150416-171503.PNG]]
:<big>'''5)'''</big> Na aba seguinte, adicione os dados necessários, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-172339.PNG]]
'''Definições:'''<br />
:'''Prospect''' são as pessoas às quais uma empresa está entrando em contato e oferecendo suas propostas, podendo estas tornar-se clientes da empresa. Em definição mais breve são possíveis clientes.
:'''Suspect''' são pessoas físicas ou jurídicas das quais a empresa somente possui informações, para que sejam analisadas e mapeadas quais podem ser possíveis prospects.
== Manual ==
:<big>'''1)'''</big> Clique na aba '''"Marketing"''' e em '''"Prospect/Suspect"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-170124.PNG]]
:<big>'''2)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em '''"Executar"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-170618.PNG]]
:<big>'''3)'''</big> Serão listados os Prospects/Suspects conforme filtro selecionado.
:<big>'''3.1)'''</big> Para '''Editar''' um Prospect/Suspect existente, '''"Selecione-o"''' e clique em '''"Editar"''' ou dê um duplo clique sobre o Prospect/Suspect:
:[[File:ClipCapIt-150416-170944.PNG]]
:<big>'''3.2)'''</big> Para '''Cadastrar''' um Prospect/Suspect, clique em '''"Incluir"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-171125.PNG]]
:<big>'''4)'''</big> Na tela que abrir, Preencha os dados necessários '''(Tipo, Dados, Contato)''' e clique na aba '''"Endereço"''' para continuar:
:[[File:ClipCapIt-150416-171503.PNG]]
:<big>'''5)'''</big> Na aba seguinte, adicione os dados necessários, clique em '''"Salvar"''' e em '''"Ok"''':
:[[File:ClipCapIt-150416-172339.PNG]]