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Linha 1: − == Manual ==+ − :<big>'''1)'''</big> Acesse o '''RM Fluxus''', acesse o menu '''"Lançamentos"''' e clique em '''"Lançamentos"''':+ − :[[File:ClipCapIt-150522-103442.PNG]] − :<big>'''2)'''</big> Na tela de filtro que abrir, selecione o filtro '''"3. A Receber - TODOS"''' e clique em '''"Ok"''':+ − :[[File:ClipCapIt-150522-170201.PNG]] − :<big>'''3)'''</big> Serão listados todos os registros a receber. '''Selecione''' o registro que será baixado, '''clicando nele''' e depois apertando a '''tecla de espaço''' no teclado. Em seguida, clique no botão '''"Baixar Lançamento"''' ou pressione as teclas '''"CTRL+B"''':+ − :[[File:ClipCapIt-150522-170741.PNG]] − :<big>'''4)'''</big> Na tela que abrir, clique no botão '''"Sim"''' para continuar:+ − :[[File:ClipCapIt-150522-170814.PNG]] − + − :* Nessa tela é possível alterar a '''data da baixa''', onde deve-se clicar em '''sim''' nos '''avisos''' de alteração de valores e cálculos de multa, etc;+ − + − + − + − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Baixas manuais (ver código-fonte)
Edição das 09h34min de 29 de janeiro de 2016
, 09h34min de 29 de janeiro de 2016sem sumário de edição
Esse processo descreve os passos para efetuar a baixa de lançamentos do financeiro.
Para baixar um lançamento deve-se estar com os lançamentos que serão baixados selecionados.
Existem duas formas de realizar a baixa. A completa e a simplificada. A diferença é que na completa você pode receber os valores de pagamento por caixas diferentes, como por exemplo uma parte em dinheiro, uma parte em cartão, etc.
== 1º - Selecionar os lançamento e iniciar a baixa ==
* Filtre os lançamentos para localizar os lançamentos. Se não souber como acesse esse procedimento [[Filtrando por Aluno]];
:<big>'''5)'''</big> Agora é preciso definir alguns parâmetros para a baixa:
* Marque os lançamentos que deseja baixar. Lembrando que temos de 2 a 3 lançamentos que compõem um boleto;
:[[File:ClipCapIt-160129-100613.PNG]]
:* Pode-se dar um desconto maior, utilizando o campo '''"Valor Desconto"''';
:* Muito importante é controlar a '''"Conta/Caixa"''' que deve ser modificada conforme o local de recebimento. Lembre-se que na Tesouraria devemos mudar para a conta caixa ao invés do banco. '''Exemplo do CFJL: 106''';
:* Depois de preencher os campos necessário e '''conferir o Valor da Baixa''' para estar certo, clique em '''"OK"''' para efetivar a baixa:
== 2º - Calcular o valor a receber ==
:[[File:ClipCapIt-150522-171153.PNG]]
* Para rapidamente saber o valor que deve ser pago, clique no botão '''Calcula o Total Líquido''', localizado no canto inferior direito, com o símbolo de um raio;
:[[File:ClipCapIt-160129-101709.PNG]]
* Será apresentado três valores. O '''Total Líquido''' mostra o valor a ser cobrado do cliente pois ele calcula que a data de baixa é hoje. Esse é o valor a informar ao cliente;
:[[File:ClipCapIt-160129-102102.PNG]]
== 3º - Definir a forma e realizar a baixa ==
* Agora chegou a hora de definir a melhor forma de baixa. Deverá escolher entre baixa Simplificada e Completa. O que deve ser levado em conta é as contas caixas e meios de pagamento que serão utilizado. Se tiver mais de 1 meio de pagamento a opção deverá ser completa. Se for somente 1 meio use a Simplificada.
* Depois de definido, clique no botão '''Baixa''';
:[[File:ClipCapIt-160129-102500.PNG]]
* Na tela de Bem-vindo ao Assistente, preencha o campo Descrição do Processo, com o texto Baixa e clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160129-103138.PNG]]
* Escolha o '''Iipo de Baixa''' conforme as opções mencionadas acima e depois siga os manuais abaixa conforme a escolha:
=== Baixa Simplificada ===
[[Baixa Simplificada | Clique aqui para ver o manual da baixa Simplificada]]
=== Baixa Completa ===
[[Baixa Completa | Clique aqui para ver o manual da baixa Completa]]
[[Catagoria:ERP]]