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Linha 4: − * Nenhum dos boletos do aluno pode ter registrado pagamento a menor (verificar na conta corrente do aluno). Se tiver pagamento a menor, o sistema não irá gerar o lançamento de pagamento a maior para aquele boleto, impossibilitando o aproveitamento do valor pago a mais naquele mês; − * O processo de remoção não está funcionando. Provavelmente é questão de algum parâmetro que precisa ser revisto para que a remoção funcione corretamente. − + − + + + − + + + − + − + − + − + + − + − A descrever+ − Gerar o lançamento de devolução com base no existente na conta corrente (anotar os valores, pois eles precisarão ser compensados posteriormente):+ + − [[File:ClipCapIt-160517-140008.PNG]]+ − [[File:ClipCapIt-160517-140108.PNG]]+ − [[File:ClipCapIt-160517-140251.PNG]]+ − Preencher o vencimento com a data em que o boleto original foi baixado (para simplificar a baixa posteriormente).+ − + + + + + + + + + + + + + Linha 55:
Linha 71: − Baixar os lançamentos de mensalidade do aluno em Créditos Pendentes+ + + + +
Bolsa retroativa (ver código-fonte)
Edição das 10h52min de 16 de junho de 2016
, 10h52min de 16 de junho de 2016sem sumário de edição
* O VALOR DA BOLSA DEVE SER MENOR QUE AS PARCELAS JÁ EXISTENTES NO CONTRATO DO ALUNO. Verificar com atenção as primeiras parcelas, caso o aluno adicionou créditos posteriormente, já que o valor delas não pode ser menor que a bolsa;
* O VALOR DA BOLSA DEVE SER MENOR QUE AS PARCELAS JÁ EXISTENTES NO CONTRATO DO ALUNO. Verificar com atenção as primeiras parcelas, caso o aluno adicionou créditos posteriormente, já que o valor delas não pode ser menor que a bolsa;
== 1º - Atualização do registro da bolsa futura ==
== 1 - Atualização do registro da bolsa futura ==
Inicialmente deve-se fazer a atualização do registro da bolsa futura. A atualização da concessão de bolsa futura neste momento é importante para garantir que, na rematrícula do próximo semestre, a bolsa seja incluída automaticamente para o aluno:
Inicialmente deve-se fazer a atualização do registro da bolsa futura. A atualização da concessão de bolsa futura neste momento é importante para garantir que, na rematrícula do próximo semestre, a bolsa seja incluída automaticamente para o aluno.
Observação: este passo não deve ser executado para bolsas do FIES. Isso porque as bolsas do FIES dependem de um aditamento, que precisa ser renovado a cada semestre. Assim, não é interessante adicionar a bolsa automaticamente na matrícula, mas apenas quando a documentação de aditamento (já com o valor recebido), estiver toda disponível.
* Caso o aluno ganhou uma bolsa, essa deve ser registrada. O processo para fazer esse registro pode ser acompanhado através do processo de [[Conceder bolsa futura|concessão de bolsa futura]])).
* Caso o aluno ganhou uma bolsa, essa deve ser registrada. O processo para fazer esse registro pode ser acompanhado através do processo de [[Conceder bolsa futura|concessão de bolsa futura]])).
* Caso o aluno perdeu uma bolsa, a concessão de bolsa futura já existe e, assim, precisa ser cancelada. O processo para fazer o cancelamento da bolsa futura pode ser acompanhado através do processo de [[Conferir Concessão de Bolsas Futuras|conferência de concessão de bolsa futura]].
* Caso o aluno perdeu uma bolsa, a concessão de bolsa futura já existe e, assim, precisa ser cancelada. O processo para fazer o cancelamento da bolsa futura pode ser acompanhado através do processo de [[Conferir Concessão de Bolsas Futuras|conferência de concessão de bolsa futura]].
== 2º - Execução do assistente de inclusão/exclusão de bolsa futura ==
== 2 - Execução do assistente de inclusão/exclusão de bolsa futura ==
Após a execução do passo 1, siga os passos abaixo para incluir ou remover a bolsa para o aluno.
Após a execução do passo 1, siga os passos abaixo para incluir ou remover a bolsa para o aluno.
'''TODO: INCLUIR NOTA SOBRE REGERAR A CONTABILIZAÇÃO DE INCLUSÃO/BAIXA CASO ELA JÁ ESTEJA INTEGRADA.'''
# Na aba '''Financeiro / Contábil''', clique em '''Assistentes''' (1) e depois da opção '''Incluir/Excluir bolsas retroativas''' (2), conforme a imagem a seguir:<p>[[File:ClipCapIt-160210-112923.PNG]]</p>
# Na aba '''Financeiro / Contábil''', clique em '''Assistentes''' (1) e depois da opção '''Incluir/Excluir bolsas retroativas''' (2), conforme a imagem a seguir:<p>[[File:ClipCapIt-160210-112923.PNG]]</p>
# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar''';
# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar''';
# Na tela de seleção de contratos, informe o período letivo em que a bolsa será adicionada (1), marque a opção '''Seleção de aluno por RA''' (2) e escolha o aluno (3) (pode-se informar a matrícula no campo indicado ou então clicar no botão '''...''' e pesquisar por nome ou outros campos). Por fim, clique em '''Adicionar alunos''' (4), conforme ilustra a imagem a seguir.<p>[[File:ClipCapIt-160210-125249.PNG]]</p><p>Pode-se repetir este passo e adicionar a bolsa para vários acadêmicos ao mesmo tempo, desde que todos tenham recebido a mesma bolsa, com mesma porcentagem/valor e com o mesmo período de validade.</p>
# Na tela de seleção de contratos, informe o período letivo em que a bolsa será adicionada (1), marque a opção '''Seleção de aluno por RA''' (2) e escolha o aluno (3) (pode-se informar a matrícula no campo indicado ou então clicar no botão '''...''' e pesquisar por nome ou outros campos). Por fim, clique em '''Adicionar alunos''' (4), conforme ilustra a imagem a seguir.<p>[[File:ClipCapIt-160210-125249.PNG]]</p><p>Pode-se repetir este passo e adicionar a bolsa para vários acadêmicos ao mesmo tempo, desde que todos tenham recebido a mesma bolsa, com mesma porcentagem/valor e com o mesmo período de validade.</p>
# Após adicionar os alunos, clique na aba '''Contratos selecionados''' (1) e marque (2) os contratos dos alunos que terão a bolsa incluída ou removida e clique em '''Avançar''' (3)<p>[[File:ClipCapIt-160210-150430.PNG]]</p>
# Após adicionar os alunos, clique na aba '''Contratos selecionados''' (1). Ela irá listar todos os alunos que foram escolhidos no passo anterior.<p>Caso exista algum aluno que foi selecionado indevidamente, selecione-o e clique no botão '''Remover''' para que ele seja excluído da lista.</p><p>Quando a lista estiver correta, clique em '''Avançar''' para ir para o passo seguite.</p><p>[[File:9697f2fb-d65f-4568-81b7-4497265ea295.png]]</p>
# Este passo depende se a bolsa está sendo adicionada ou removida:
# Este passo depende se a bolsa está sendo adicionada ou removida:
#* '''Para incluir uma bolsa para os alunos selecionados''':
#* '''Para incluir uma bolsa para os alunos selecionados''':
#*# Escolha a opção '''Incluir''' (1), escolha a bolsa a ser concedida ao(s) aluno(s) selecionado(s) no campo '''Bolsa''' (2) e informe '''Mensalidade Ensino Superior''' no campo '''Serviço''' (3). Feito isso, clique em '''Adicionar''' (4) e, em seguida, clique em '''Avançar''' (6) para ir para a próxima etapa;<p>[[File:ClipCapIt-160210-150756.PNG]]</p>
#*# Marque a opção '''Incluir''' (1), escolha a bolsa a ser concedida ao(s) aluno(s) selecionado(s) no campo '''Bolsa''' (2) e informe '''Mensalidade Ensino Superior''' no campo '''Serviço''' (3). Feito isso, clique em '''Adicionar''' (4) e, em seguida, em '''Avançar''' (6) para ir para a próxima etapa;<p>[[File:ac51d34c-c74b-4d32-afd2-60bdcbfee002.png]]</p>
#*# Nesta etapa, clique em '''Data''' (1) e, nos campos '''Data inicial''' (2) e '''Data final''' (3) informe a data de validade da bolsa (o ideal é que sejam informadas as mesmas datas que foram informadas ao registrar a bolsa futura, para evitar erros de validação posteriormente). Se necessário, informe também a porcentagem/valor da bolsa (4). Feito isso, clique em '''Avançar''' (5);<p>[[File:ClipCapIt-160210-151847.PNG]]</p>
#*# Nesta etapa, clique em '''Data''' (1) e, nos campos '''Data inicial''' (2) e '''Data final''' (3) informe a data de validade da bolsa. Informe também o tipo de desconto (4) e o porcentagem/valor da bolsa (5), caso os campos estejam habilitados.<p>Com relação às datas, o ideal é que sejam informadas as mesmas datas que foram informadas ao registrar a bolsa futura, para evitar erros de validação posteriormente. Para bolsas do FIES (que não possuem concessão futura), informe 1º de janeiro até 30 de junho para as bolsas válidas no primeiro semestre e 1º de julho até 31 de dezembro para as bolsas válidas no segundo semestre.</p><p> Feito isso, clique em '''Avançar'''(6);</p><p>[[File:342761ad-7f90-4e5e-9784-a461c3c1a13c.png]]</p>
#* '''Para remover a bolsa dos alunos selecionados''':
#* '''Para remover a bolsa dos alunos selecionados''':
#*# O processo de remoção ainda não foi concluído. De momento, as exclusões de bolsa retroativa precisam ser enviadas para o CI para execução.
#*# Marque a opção '''Excluir''' (1), escolha a bolsa a ser removida no campo '''Bolsa''' (2), selecione o serviço '''Mensalidade Ensino Superior''' no campo '''Serviço''' (3), em '''Tipo de cobrança''' escolha '''Baixa parcial''' (4) e clique em '''Adicionar''' (5). Em seguida, clique em '''Avançar''' (6) para ir para a próxima etapa.<p>[[File:20d733cd-878e-49ed-b9b5-534e580856d1.png]]</p>
#*# Marque a opção '''Data''' e informe a '''data inicial''' e '''data final''' da bolsa nos campos correspondentes. Este período deve coicidir com o período que encontra-se selecionado na bolsa do contrato dos alunos. Preenchidos os campos, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:f9ca5b78-75dc-4d53-a9ee-9d2ebca6c4a4.png]]</p>
# Na tela de aviso sobre parâmetros, clique em '''Avançar''';<p>[[File:ClipCapIt-160210-152154.PNG]]</p>
# Na tela de aviso sobre parâmetros, clique em '''Avançar''';<p>[[File:ClipCapIt-160210-152154.PNG]]</p>
# Na tela de conclusão do assistente, clique em '''Executar''' e aguarde a execução do processo.
# Na tela de conclusão do assistente, clique em '''Executar''' e aguarde a execução do processo.
== 3º - Aproveitamento dos créditos em conta corrente ==
== 3 - Aproveitamento dos créditos em conta corrente ==
Durante a execução do passo anterior, o sistema automaticamente fez os ajustes nas parcelas dos alunos. Os ajustes ficam da seguinte forma:
* Valores pagos a menos: se após a adição/remoção da bolsa o valor pago pelo aluno é menor que o valor que ele deveria pagar, o lançamento será baixado parcialmente.
* Valores pagos a mais: se após a adição/remoção da bolsa o sistema apurou que o aluno pagou valores além do que deveria ter pago, esse valor pago a maior é lançado na conta corrente do aluno. Nos passos abaixo será demonstrado como fazer o aproveitamento deste valor.
O aproveitamento do valor em conta corrente é feito em duas etapas: inicialmente, os valores existentes na conta-corrente serão transferidos para '''Créditos pendentes'''. Na sequencia, esse valor poderá ser utilizado para compensar mensalidades futuras ou então poderá ser gerado um lançamento de devolução para que o valor seja restituído para o aluno.
=== 3.1 - Transferir valores da conta corrente para créditos pendentes ===
Para transferir os valores existentes na conta corrente para créditos pendentes, siga os seguintes passos:
'''TODO: INCLUIR NOTA SOBRE TROCA DO CLIENTE/FORNECEDOR PARA AMBOS'''
[[File:ClipCapIt-160517-140550.PNG]]
# No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p>
# Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente. Sugestão de filtro: ''Nome ou RA'', informando a matrícula do aluno que possui o crédito em conta corrente.
# Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:3ba4158e-eb5c-4bcc-8628-2e7f6397ea2f.png]]</p>
# Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para aproveitá-los, selecione os lançamentos de uma mesma data (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente'''.<p>[[File:013b4c66-487b-408e-9dae-2efe27209492.png]]</p>
# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''.
# Na etapa '''Registros selecionados''', serão listados todos os valores que foram selecionados ao iniciar o assistente. Confira se todos pertencem à mesma data e, em caso afirmativo, anote esta data e o valor total listado no campo valor em uma planilha; eles serão utilizados, posteriormente, para fazer as compensações. Estando tudo certo, clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:a03239a4-9d25-4266-b08d-88ee8403ffb2.png]]</p>
# Na tela de dados de lançamento, aba '''Identificação''', os valores já virão pré-preenchidos em sua maioria. Altere o valor do campo '''tipo de documento''' para '''DEV'''. Demais campos não precisam ser modificados.<p>[[File:48409818-9561-4bdb-9c3e-eb2642cc9a03.png]]</p>
# Ainda na tela de dados de lançamento, clique na aba '''Opcionais''' e informe, no campo '''Natureza financeira''', o valor '''Devolução de valor em conta corrente'''. Feito isso, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:e1fb1ac8-f378-4421-b27a-dfa6f5723cbb.png]]</p>
# Na tela com os dados do lançamento a pagar, informe no campo '''Data de vencimento''' (1) a mesma data que estava nos lançamentos da conta corrente do aluno para o qual o aproveitamento está sendo gerado. Confira se o campo '''Valor''' (2) está preenchido com o valor total do lançamento e informe, no campo '''Centro de custo''' (3), o centro de custo correspondente ao curso do aluno. Em seguida, clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:f3726195-7a0e-4a0e-a6f7-b56f62d1d462.png]]</p>
# Na tela de agendamento do processo, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de execução, clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.
=== 3.2 - Baixar o lançamento em créditos pendentes ===
Alterar o lançamento gerado para incluir um desconto, evitando que o valor seja contabilizado dobrado.
Alterar o lançamento gerado para incluir um desconto, evitando que o valor seja contabilizado dobrado.
[[File:ClipCapIt-160517-141408.PNG]]
[[File:ClipCapIt-160517-141408.PNG]]
=== 3.3 - Fazer a compensação do valor ===
==== 3.3.1 - Compensar mensalidades em aberto ====
==== 3.3.2 - Criar um lançamento de devolução ====
[[Categoria:ERP]]
[[Categoria:ERP]]