Mudanças entre as edições de "CRM - Campanha de Marketing"
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Edição atual tal como às 15h24min de 7 de novembro de 2017
ITMC006 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.
Cadastrar a Campanha
- 1) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir"
: 
- 2) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em seguida, clique nas "reticências"
para adicionar um atendente para a campanha (Opcional): 
- 3) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtro
, selecione o atendente e clique em "Ok".
- Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em "Editar" (Ctrl+Enter)
. - Para cadastrar um novo atendente, clique em "Incluir" (Ctrl+Insert)
. Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes
- 4) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a campanha. Após isso, clique em "Salvar":
a) Associar "Produtos"
- 5) Clique em "Anexos" e em "Produtos":
- 6) Na tela de filtro, selecione "Produtos da FAHOR" e clique em "Executar":
- 7) Na tela que abrir, clique em "Incluir"
- 8) Na tela que abrir, clique nas "Reticências":
- 9) Na tela que abrir, clique no "Produto" que deseja associar e clique em "Ok". Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em " Incluir":
- 10) Ao retornar na tela "Produtos: <novo>" clique em "Salvar" e em "Ok":
b) Associar "Clientes"
Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.
- 11) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar clientes":
- 12) Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em "Executar":
- 13) Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em "Ok":
- 14) Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em "Executar":
- 15) Feche a tela de confirmação do processo:
c) Associar "Canais de Divulgação" a Campanha
Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.
- 16) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":
- 17) Na tela de filtro, selecione o filtro "Canais de divulgação - FAHOR" e clique em "Executar":
- 18) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):
- 19) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":
- 20) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em "Ok".
Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões 
, respectivamente. Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação.
- 21) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":
d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects
- 22) Na tela inicial da campanha, cliquem em "Anexos" e em "Clientes":
- 23) Na aba que abrir (Clientes), Selecione os clientes que deseja enviar o e-mail, clique em "Processos" e em "Gerar Mailing":
- 24) Na tela que abrir, escreva o "Assunto", se desejar, adicione um "Anexo", escreva o "E-mail" e clique em "Avançar":
- 25) Na tela seguinte, clique em "Executar" para enviar o e-mail a todos os clientes selecionados.
e) Associar Tipo de Ação da Campanha
Os Tipos de Ação da Campanha são representados pelas ações tomadas durante a campanha e podem ser registradas no sistema. Também podem ser utilizadas para verificar o andamento da campanha.
- 26) Com a tela da campanha aberta, clique em "Anexos" e em "Tipo da Ação da Campanha":
- 27) Na tela que abrir, clique em "Incluir":
- 28) Na tela que abrir, clique nas "Reticências" para incluir um Tipo de Ação:
- 28.01) Na tela que abrir, escolha "Filtrar por: Descrição", escreva o tipo da ação ou % para listar todas cadastradas e clique no filtro. Selecione o Tipo de Ação e clique em "Ok".
- * Se preferir, você pode Cadastrar um Novo Tipo de Ação através desta tela clicando em "Incluir"
- 29) Retornando à tela "Tipo de Ação da Campanha", escreva os Detalhes da ação, clique em "Salvar" e em "Ok":
f) Relacionamento Cliente X Atendente
O relacionamento de Cliente X Atendente é utilizado para relacionar os clientes pertencentes à campanha com atendentes específicos.
- 30) Na tela da Campanha, clique em "Anexos" e em "Relacionamento de Cliente x Atendente":
- 31) Na tela que abrir, selecione os clientes e arraste até o atendentes.
- Importante: Para que o atendente esteja aparecendo nesta tela, lembre-se que, no cadastro de atendente, a opção "Marketing" deve estar marcada para este cliente.
- 32) Para excluir um cliente de um atendente, selecione-o, clique com o botão direito e clique em "Excluir selecionados":
- 33) Para concluir as alterações, clique em "Salvar" e em "OK":
- 34) Para finalizar (parar/pausar) a campanha, clique em "Parar", "Salvar" e em "Ok":
- Obs.: Você poderá clicar no "play"/"pausar"/"parar" quantas vezes precisar.
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