Mudanças entre as edições de "CRM - Histórico do Cliente na Campanha"
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O histórico do cliente consiste de informações referentes às ações tomadas para o cliente da campanha, ações tomadas para entrar em contato ou quaisquer ações tomadas. | O histórico do cliente consiste de informações referentes às ações tomadas para o cliente da campanha, ações tomadas para entrar em contato ou quaisquer ações tomadas. | ||
Edição atual tal como às 15h26min de 7 de novembro de 2017
ITMC011 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como visualizar o histórico de discussão com o prospect/suspect.
O histórico do cliente consiste de informações referentes às ações tomadas para o cliente da campanha, ações tomadas para entrar em contato ou quaisquer ações tomadas. Este Histórico de Ações pode ser acessado em:
- Marketing/Campanha/Anexo Cliente/Histórico do Cliente;
- Marketing/Grupo de Clientes/Anexo Cliente/Histórico Cliente;
- Marketing/Prospect-Suspect/Anexo Histórico de Ações;
O histórico aparecerá a parte inferior das telas onde os clientes serão listados, para visualiza-lo basta clicar no botão "Histórico do Cliente".
- Exemplo: Acessando o "Histórico do Cliente" através do menu: Marketing/Campanha/Anexo/Cliente:
- O histórico será exibido como no quadro destacado na imagem abaixo. Para visualizar o conteúdo escrito no histórico selecione o mesmo e clique no botão Visualizar:
- Será exibida uma tela contendo a discussão da ação. Não é possível editar nem inserir conteúdos à discussão do histórico, nem o próprio histórico. Para fechar a tela clique no botão "Ok" para fechar:
