Localizar contato

ITRE001 - Esta instrução de trabalho tem o objetivo de ensinar como encontrar contatos através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos incluem:

• Alunos,
• Pais de Alunos,
• Professores,
• Funcionários e outros.

Instrução

1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
2. Acesse a aba [Atendente] e, dentro desta aba, clique em [Pessoas]:

   

3. Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em [Executar]:

   

4. Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando a coligada (8 para CFJL e 7 para FAHOR). Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em [OK]:

   

5. Serão listados todos os contatos referente ao filtro que você escolheu:

   

6. Nesta lista podemos ver 13 colunas que trazem as seguintes informações:
   1. Aluno - Se a pessoa é aluna da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo nesta coluna.
   2. Candidato - Se essa pessoa for um candidato (se inscreveu para algum curso ou para fazer parte do grupo de funcionários do CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo .
   3. Funcionário - Se a pessoa é funcionária da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo nesta coluna.
   4. Usuário Bíblios - Se a pessoa possui usuário na bilbioteca (pode retirar livros) irá aparecer o símbolo nesta coluna.
   5. Professor - Se a pessoa é professor(a) da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo nesta coluna.
   6. Identificador - Este é o código da pessoa (identificadora no sistema).
   7. Nome
   8. Dt. Nascimento
   9. Naturalidade
   10. Estado Natal
   11. Residencial - Telefone residencial
   12. Celular - Telefone Celular
   13. Comercial - Telefone Residencial

Fazer busca dentro da tela dos contatos

1. Se você deseja fazer uma busca dentro desta lista (caso for uma lista com muitos contatos, por exemplo quando utiliza-se o filtro [Alunos CFJL - Todos Matriculados], siga os passos a seguir.
2. Dentro da lista, clique no "Binóculo":

   

3. Escolha pelo que você quer procurar (normalmente já está como Nome), escreva o valor da busca e o sistema irá apontar a pessoa:

   

Mais informações

1. Para ver mais informações e editar informações acesse o manual Editar Informações de Contato.

<<Voltar ao manual principal da Recepção