Mudanças entre as edições de "CRM - Grupo de Clientes"
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Edição atual tal como às 15h30min de 30 de janeiro de 2018
ITMC003 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como cadastrar um novo Grupo de Clientes
Instrução
1) Vá até a aba "Marketing" e clique em "Grupo de Clientes":
2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":
3) Na tela que abrir, clique em "Incluir":
4) Na tela que abrir, preencha os campos desejados (Nome é obrigatório) e clique em "Salvar".
5) Após salvar, clique em "Processos" e em "Adicionar Clientes":
6) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":
7) Preencha o(s) parâmetro(s) solicitados pelo filtro (se necessário) e clique em "Ok":
8) Selecione os clientes e clique em "Executar":
9) Aguarde o processo ser finalizado e clique em "Fechar":
10) Para visualizar os clientes desse grupo, retorne a tela do "Grupo de Cliente", clique em "Anexos" e em "Clientes":
11) serão listados todos os clientes deste grupo. Se desejar excluir algum cliente, selecione-o e clique no "X". Clique em Ok" para sair.
