Localizar Cliente/Fornecedor

ITRE002 - Esta instrução de trabalho tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos são cadastrados pela tesouraria.

Instrução

1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
2. Acesse a aba [Cliente / Representantes] e, dentro desta aba, clique em [Cliente]:

   

3. Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em [Executar]:

   

4. Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando o nome do cliente/fornecedor. Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em [OK]:

   

5. Serão listados todos os clientes/fornecedores relacionados ao seu filtro com algumas informações básicas. Para ver mais informações, dê um duplo clique sobre ele:

   

6. Irá abrir uma tela com as informações iniciais:

   

7. Para visualizar o Endereço e contatos, temos duas opções
   1. Clique na aba [Endereço]:
      • Se for necessário atualizar alguma informação, faça a alteração e clique em Salvar.

      

   2. Outra opção é através de [Anexos] e [Contato do Cli/For]:

      

      • Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).

      

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