CI, ERP, Funcionários, Professores
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Linha 1: − Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos são cadastrados pela tesouraria.+ − + Linha 21:
Linha 21: − − === Fazer busca dentro da tela dos contatos === − # Se você deseja fazer uma busca dentro desta lista (caso for uma lista com muitos contatos, siga os passos a seguir. − # Dentro da lista, clique no '''"Binóculo"''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-160522.PNG]]</p> − # Escolha pelo que você quer procurar (normalmente já está como '''Nome'''), escreva o valor da busca e o sistema irá apontar a pessoa:<p>[[File:ClipCapIt-160531-160758.PNG]]</p>
Localizar Cliente/Fornecedor (ver código-fonte)
Edição das 14h46min de 19 de fevereiro de 2018
, 14h46min de 19 de fevereiro de 2018sem sumário de edição
'''ITRE002''' - Esta instrução de trabalho tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos são cadastrados pela tesouraria.
== '''Manual'''==
== '''Instrução'''==
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
# Acesse a aba '''[Cliente / Representantes]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Cliente]''':
# Acesse a aba '''[Cliente / Representantes]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Cliente]''':
##* Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
##* Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
##:[[File:ClipCapIt-160603-164933.PNG]]
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