Mudanças entre as edições de "CRM - Prospect/Suspect"
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* '''Suspect:''' É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro. | * '''Suspect:''' É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro. | ||
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Edição atual tal como às 15h40min de 15 de junho de 2018
ITMC001 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.
Definições Iniciais
- Suspect: É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.
- Exemplos: Uma indicação simples, um nome de empresa que você viu em uma revista ou letreiro.
- Prospect : Um suspect passa a ser um prospect quando verifica-se que ele possui condições necessárias para se tornar cliente dos nossos serviços/produtos.
- Condições: Capacidade financeira ou intelectual, Sensibilidade as vantagens de seu produto ou serviço e capacidade de tomada de decisão
- Cliente: É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.
Instrução
Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect
- 1) Clique na aba "Marketing" e em "Prospect/Suspect":
- 2) Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":
- 3) Serão listados os Prospects/Suspects conforme filtro selecionado.
- 3.1) Para Editar um Prospect/Suspect existente, "Selecione-o" e clique em "Editar" ou dê um duplo clique sobre o Prospect/Suspect:
- 3.2) Para Cadastrar um Prospect/Suspect, clique em "Incluir":
- 4) Na tela que abrir, Preencha os dados necessários (Tipo, Dados, Contato) e clique na aba "Endereço" para continuar:
- 5) Na aba seguinte, adicione os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok":
Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect
- Se deseja cadastrar um contato extra para este prospect/suspect, siga os passos abaixo:
1) Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em "Anexos" e em "Contato do Prospect":
2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":
3) Na tela dos contatos, clique em "Incluir"
4) Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba "Identificação" e clique na próxima aba "Endereço":
5) Na aba "Endereço" preencha com os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok" para fechar.
6) Clique em "Ok" nas telas abertas para fechar.