Mudanças entre as edições de "CRM - Fornecedores"
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Edição atual tal como às 15h41min de 15 de junho de 2018
ITMC002 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar fornecedores que serão utilizados, posteriormente, nas campanhas de marketing, por exemplo, fornecedores dos canais de divulgação.
Instrução
Cadastrar/Editar Fornecedor ou Cliente
- 1) Vá até a aba "Cliente/Representantes" e clique em "Cliente"
- 2) Na tela de filtro, selecione o filtro "Fornecedores" e clique em "Executar"
- 3) Na tela que abrir, verifique se o fornecedor já está cadastrado, caso contrário, clique em "Incluir":
- 4) Na tela que abrir...
- (1) Escreva o "Nome Fantasia";
- (2) Escreva o "Nome"/Razão Social;
- (3) Marque a opção "Fornecedor";
- (4) Escolha a categoria (Pessoa jurídica para empresas);
- (5) Escreva (obrigatoriamente) o CNPJ;
- Dica: Para empresas da cidade de Horizontina, procure a razão social no site http://www.aciaphz.com.br/associados_list.php em seguida procure pelo seu CNPJ no site http://empresasdobrasil.com/pesquisar.
- (6) Clique nas "Flechas" para importar os dados da empresa para o sistema através do CNPJ.
- (6.1) Na tela que abrir, selecione o "Tipo de Pessoa", clique em "Avançar":
- (6.2) Em seguida, digite o código fornecido e clique em "Avançar":
- (6.3) Na próxima tela, clique em "Ok":
- 5) Vá até a aba "Endereço" e verifique se os dados importados estão corretos. Você também pode adicionar e alterar as informações. Em seguida, clique em "Salvar" e em "Ok".
Cadastrar Contato para o Cliente/Fornecedor
- Veja nos passos a seguir como proceder para cadastrar um contato para um Cliente/Fornecedor:
- 1) Ainda na tela de cadastro do Cliente/Fornecedor, clique em "Anexos" e em "Contato do Cli/For":
- 2) Dentro do anexo "Contato do Cli/for", clique em "Incluir":
- 3) Na tela que abrir, forneça os dados necessários. Em seguida, clique na aba "Endereço":
- 4) Na aba "Endereço", forneça os dados necessários. Em seguida, clique em "Salvar" e em "Ok".
- 5) Clique em "Ok" nas telas anteriores para guardar as informações e fechar as telas.
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