CRM - Campanha de Marketing

Objetivo do Manual: Ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.

Cadastrar a Campanha

1º) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir":

2º) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em seguida, clique nas "reticências" para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):

3º) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtro, selecione o atendente e clique em "Ok".

• Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em "Editar" (Ctrl+Enter).
• Para cadastrar um novo atendente, clique em "Incluir" (Ctrl+Insert) . Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes

4º) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a campanha. Após isso, clique em "Salvar":

Associar "Canais de Divulgação" a Campanha

Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.
1º) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":

2º) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):

3º) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":

4º) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em "Ok".
Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões , respectivamente. Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação.

5º) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":

Associar "Clientes"

Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.
1º) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar clientes":

2º) Na tela que abrir você pode selecionar os clientes de três formas:

1) Sentença SQL

2) Grupo de clientes

3) Filtro

Sentença SQL

A Sentença SQL pode trazer clientes com os parâmetros escolhidos por você, por exemplo, clientes que moram em Santa Rosa, Horizontina e Três de Maio com o Ensino Médio Completo. Para utilizar esta forma, peça ajuda para um técnico de informática para que ele crie esta sentença para você.
1.1) Marque a opção "A partir de uma sentença SQL", escreva o código ou título da sentença. Aguarde o sistema encontrar a sentença e selecione-a:

Associar "Produtos"

• Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.

<<Voltar ao manual principal da CRM - Gestão do Relacionamento com o Cliente