Mudanças entre as edições de "CRM - Campanha de Marketing"
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*Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em '''"Editar"''' (Ctrl+Enter)[[File:ClipCapIt-150116-083503.PNG]]. | *Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em '''"Editar"''' (Ctrl+Enter)[[File:ClipCapIt-150116-083503.PNG]]. | ||
*Para cadastrar um novo atendente, clique em '''"Incluir"''' (Ctrl+Insert) [[File:ClipCapIt-150116-083446.PNG]]. ''[[CRM - Atendentes|Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes]]'' | *Para cadastrar um novo atendente, clique em '''"Incluir"''' (Ctrl+Insert) [[File:ClipCapIt-150116-083446.PNG]]. ''[[CRM - Atendentes|Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes]]'' | ||
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Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.<br> | Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.<br> | ||
| − | ''' | + | :<big>'''11)'''</big> Com a tela da campanha aberta, clique em '''"Processos"''' e em '''"Adicionar clientes"''': |
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| − | ''' | + | :<big>'''14)'''</big> Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em '''"Executar"''': |
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| − | ''' | + | :<big>'''15)'''</big> Feche a tela de confirmação do processo: |
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| − | === Associar '''" | + | === c) Associar '''"Canais de Divulgação"''' a Campanha === |
| − | :<big>''' | + | Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo. |
| − | :[[File:ClipCapIt- | + | :<big>'''16)'''</big> Após salvar a campanha, clique em '''"Anexos"''' e em '''"Canais de divulgação"''': |
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| − | :<big>''' | + | :<big>'''17)'''</big> Na tela de filtro, selecione o filtro '''"Canais de divulgação - FAHOR"''' e clique em '''"Executar"''': |
| − | :[[File:ClipCapIt-150331- | + | :[[File:ClipCapIt-150331-141237.PNG]] |
| − | :<big>''' | + | :<big>'''18)'''</big> Na aba "Canais de divulgação", clique em '''"Incluir"''' (Ctrl + Insert): |
| − | :[[File:ClipCapIt- | + | :[[File:ClipCapIt-150116-092345.PNG]] |
| − | :<big>''' | + | :<big>'''19)'''</big> Na tela que abrir, Preencha os campos: '''"Custo total", "Data início", "Data fim"''' e clique nas "Reticências" para cadastrar um '''"Canal de divulgação"''': |
| − | :[[File:ClipCapIt- | + | :[[File:ClipCapIt-150116-093030.PNG]] |
| − | :<big>''' | + | :<big>'''20)'''</big> Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em '''"filtrar"''' (ou de um Enter). Se quiser visualizar '''todos''' os Canais de divulgação cadastrados, escreva '''%''' no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em '''"Ok"'''. <br> |
| − | :[[File:ClipCapIt- | + | Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões [[File:ClipCapIt-150116-094632.PNG]], respectivamente. ''[[CRM - Canais de Divulgação|Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação]].'' |
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| − | :[[File:ClipCapIt- | + | :<big>'''21)'''</big> Em seguida, selecione um '''"Atendente"''', clique em '''"Salvar"''' e '''"Ok"''': |
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| + | === d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects === | ||
| + | :<big>'''22)'''</big> Na tela inicial da campanha, cliquem em '''"Anexos"''' e em '''"Clientes"''': | ||
| + | :[[File:ClipCapIt-150331-152033.PNG]] | ||
Edição das 15h23min de 31 de março de 2015
Objetivo do Manual: Ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.
Cadastrar a Campanha
- 1) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir"
: 
- 2) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em seguida, clique nas "reticências"
para adicionar um atendente para a campanha (Opcional): 
- 3) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtro
, selecione o atendente e clique em "Ok".
- Para editar o atendente, selecione o atendente e clique em "Editar" (Ctrl+Enter)
. - Para cadastrar um novo atendente, clique em "Incluir" (Ctrl+Insert)
. Veja aqui o manual para cadastro de Atendentes
- 4) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a campanha. Após isso, clique em "Salvar":
a) Associar "Produtos"
- 5) Clique em "Anexos" e em "Produtos":
- 6) Na tela de filtro, selecione "Produtos da FAHOR" e clique em "Executar":
- 7) Na tela que abrir, clique em "Incluir"
- 8) Na tela que abrir, clique nas "Reticências":
- 9) Na tela que abrir, clique no "Produto" que deseja associar e clique em "Ok". Se for preciso cadastrar um novo produto, clique em " Incluir":
- 10) Ao retornar na tela "Produtos: <novo>" clique em "Salvar" e em "Ok":
b) Associar "Clientes"
Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.
- 11) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar clientes":
- 12) Na tela que abrir, selecione o filtro de clientes que preferir e clique em "Executar":
- 13) Informe o parâmetro solicitado pelo filtro (se houver) e clique em "Ok":
- 14) Os clientes serão listados na parte de baixo da tela. Selecione os clientes que preferir ou selecione todos clicando no [x], em seguida clique em "Executar":
- 15) Feche a tela de confirmação do processo:
c) Associar "Canais de Divulgação" a Campanha
Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.
- 16) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":
- 17) Na tela de filtro, selecione o filtro "Canais de divulgação - FAHOR" e clique em "Executar":
- 18) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):
- 19) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":
- 20) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em "Ok".
Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões 
, respectivamente. Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação.
- 21) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":
d) Enviar e-mail para os clientes/prospects/suspects
- 22) Na tela inicial da campanha, cliquem em "Anexos" e em "Clientes":
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