Mudanças entre as edições de "CRM - Prospect/Suspect"
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Edição das 09h23min de 17 de abril de 2015
Objetivo do Manual: Demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.
Definições:
- Prospect são as pessoas às quais uma empresa está entrando em contato e oferecendo suas propostas, podendo estas tornar-se clientes da empresa. Em definição mais breve são possíveis clientes.
- Suspect são pessoas físicas ou jurídicas das quais a empresa somente possui informações, para que sejam analisadas e mapeadas quais podem ser possíveis prospects.
Manual
- 1) Clique na aba "Marketing" e em "Prospect/Suspect":
- 2) Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":
- 3) Serão listados os Prospects/Suspects conforme filtro selecionado.
- 3.1) Para Editar um Prospect/Suspect existente, "Selecione-o" e clique em "Editar" ou dê um duplo clique sobre o Prospect/Suspect:
- 3.2) Para Cadastrar um Prospect/Suspect, clique em "Incluir":
- 4) Na tela que abrir, Preencha os dados necessários (Tipo, Dados, Contato) e clique na aba "Endereço" para continuar:
- 5) Na aba seguinte, adicione os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok":
- 6) Clique aqui para saber como cadastrar um contato para este Prospect/Suspect