Mudanças entre as edições de "Localizar Cliente/Fornecedor"
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Edição atual tal como às 14h46min de 19 de fevereiro de 2018
ITRE002 - Esta instrução de trabalho tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos são cadastrados pela tesouraria.
Instrução
- Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
- Acesse a aba [Cliente / Representantes] e, dentro desta aba, clique em [Cliente]:
- Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em [Executar]:
- Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando o nome do cliente/fornecedor. Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em [OK]:
- Serão listados todos os clientes/fornecedores relacionados ao seu filtro com algumas informações básicas. Para ver mais informações, dê um duplo clique sobre ele:
- Irá abrir uma tela com as informações iniciais:
- Para visualizar o Endereço e contatos, temos duas opções
- Clique na aba [Endereço]:
- Se for necessário atualizar alguma informação, faça a alteração e clique em Salvar.
- Outra opção é através de [Anexos] e [Contato do Cli/For]:
- Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
- Clique na aba [Endereço]:
