Mudanças entre as edições de "Localizar Cliente/Fornecedor"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da In...')
 
Linha 21: Linha 21:
 
##* Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
 
##* Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
 
##:[[File:ClipCapIt-160603-164933.PNG]]
 
##:[[File:ClipCapIt-160603-164933.PNG]]
−
 
−
=== Fazer busca dentro da tela dos contatos ===
 
−
# Se você deseja fazer uma busca dentro desta lista (caso for uma lista com muitos contatos, siga os passos a seguir.
 
−
# Dentro da lista, clique no '''"Binóculo"''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-160522.PNG]]</p>
 
−
# Escolha pelo que você quer procurar (normalmente já está como '''Nome'''), escreva o valor da busca e o sistema irá apontar a pessoa:<p>[[File:ClipCapIt-160531-160758.PNG]]</p>
 
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
:''[[Recepção|<<Voltar ao manual principal da Recepção]]''
 
:''[[Recepção|<<Voltar ao manual principal da Recepção]]''

Edição das 16h50min de 3 de junho de 2016

Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos são cadastrados pela tesouraria.

Manual

  1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
  2. Acesse a aba [Cliente / Representantes] e, dentro desta aba, clique em [Cliente]:
    ClipCapIt-160603-163333.PNG
  3. Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em [Executar]:
    ClipCapIt-160603-163609.PNG
  4. Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando o nome do cliente/fornecedor. Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em [OK]:
    ClipCapIt-160603-163716.PNG
  5. Serão listados todos os clientes/fornecedores relacionados ao seu filtro com algumas informações básicas. Para ver mais informações, dê um duplo clique sobre ele:
    ClipCapIt-160603-163857.PNG
  6. Irá abrir uma tela com as informações iniciais:
    ClipCapIt-160603-164125.PNG
  7. Para visualizar o Endereço e contatos, temos duas opções
    1. Clique na aba [Endereço]:
      • Se for necessário atualizar alguma informação, faça a alteração e clique em Salvar.
      ClipCapIt-160603-164211.PNG
    2. Outra opção é através de [Anexos] e [Contato do Cli/For]:
      ClipCapIt-160603-164517.PNG
      • Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
      ClipCapIt-160603-164933.PNG



<<Voltar ao manual principal da Recepção
Disponível em “http://wiki.fahor.com.br/index.php?title=Localizar_Cliente/Fornecedor&oldid=9036”