CRM - Fornecedores

ITMC002 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar fornecedores que serão utilizados, posteriormente, nas campanhas de marketing, por exemplo, fornecedores dos canais de divulgação.

Instrução

Cadastrar/Editar Fornecedor ou Cliente

1) Vá até a aba "Cliente/Representantes" e clique em "Cliente"

2) Na tela de filtro, selecione o filtro "Fornecedores" e clique em "Executar"

3) Na tela que abrir, verifique se o fornecedor já está cadastrado, caso contrário, clique em "Incluir":

4) Na tela que abrir...

(1) Escreva o "Nome Fantasia";

(2) Escreva o "Nome"/Razão Social;

(3) Marque a opção "Fornecedor";

(4) Escolha a categoria (Pessoa jurídica para empresas);

(5) Escreva (obrigatoriamente) o CNPJ;

Dica: Para empresas da cidade de Horizontina, procure a razão social no site http://www.aciaphz.com.br/associados_list.php em seguida procure pelo seu CNPJ no site http://empresasdobrasil.com/pesquisar.

(6) Clique nas "Flechas" para importar os dados da empresa para o sistema através do CNPJ.

(6.1) Na tela que abrir, selecione o "Tipo de Pessoa", clique em "Avançar":

(6.2) Em seguida, digite o código fornecido e clique em "Avançar":

(6.3) Na próxima tela, clique em "Ok":

5) Vá até a aba "Endereço" e verifique se os dados importados estão corretos. Você também pode adicionar e alterar as informações. Em seguida, clique em "Salvar" e em "Ok".

Cadastrar Contato para o Cliente/Fornecedor

• Veja nos passos a seguir como proceder para cadastrar um contato para um Cliente/Fornecedor:

1) Ainda na tela de cadastro do Cliente/Fornecedor, clique em "Anexos" e em "Contato do Cli/For":

2) Dentro do anexo "Contato do Cli/for", clique em "Incluir":

3) Na tela que abrir, forneça os dados necessários. Em seguida, clique na aba "Endereço":

4) Na aba "Endereço", forneça os dados necessários. Em seguida, clique em "Salvar" e em "Ok".

5) Clique em "Ok" nas telas anteriores para guardar as informações e fechar as telas.

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