CRM - Grupo de Clientes

ITMC003 - Essa instrução de trabalho tem como objetivo demonstrar como cadastrar um novo Grupo de Clientes

Instrução

1) Vá até a aba "Marketing" e clique em "Grupo de Clientes":

2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":

3) Na tela que abrir, clique em "Incluir":

4) Na tela que abrir, preencha os campos desejados (Nome é obrigatório) e clique em "Salvar".

5) Após salvar, clique em "Processos" e em "Adicionar Clientes":

6) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":

7) Preencha o(s) parâmetro(s) solicitados pelo filtro (se necessário) e clique em "Ok":

8) Selecione os clientes e clique em "Executar":

9) Aguarde o processo ser finalizado e clique em "Fechar":

10) Para visualizar os clientes desse grupo, retorne a tela do "Grupo de Cliente", clique em "Anexos" e em "Clientes":

11) serão listados todos os clientes deste grupo. Se desejar excluir algum cliente, selecione-o e clique no "X". Clique em Ok" para sair.