CRM - Contato Cliente/Fornecedor
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Objetivo do manual: Demonstrar como cadastrar um contato para um Cliente/Fornecedor
Manual
- 1) Clique na aba "Cliente / Representantes" e em "Cliente":
- 2) Na tela de filtro, escolha o filtro desejado e clique em "Executar":
- 3) Serão listados os Clientes/Fornecedores do filtro. Clique duas vezes sobre o cliente/fornecedor que deseja adicionar um contato:
- 4) Na tela do Cliente/Fornecedor, clique em "Anexos" e em "Contato do Cli/For":
- 5) Dentro do anexo "Contato do Cli/for", clique em "Incluir":
- 6) Na tela que abrir, forneça os dados necessários. Em seguida, clique na aba "Endereço":
- 7) Na aba "Endereço", forneça os dados necessários. Em seguida, clique em "Salvar" e em "Ok".
- 8) Clique em "Ok" nas telas anteriores para guardar as informações e fechar as telas.