Localizar contato

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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ITRE001 - Esta instrução de trabalho tem o objetivo de ensinar como encontrar contatos através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos incluem:

  • Alunos,
  • Pais de Alunos,
  • Professores,
  • Funcionários e outros.

Instrução

  1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
  2. Acesse a aba [Atendente] e, dentro desta aba, clique em [Pessoas]:

    ClipCapIt-160531-151238.PNG

  3. Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em [Executar]:

    ClipCapIt-160531-152053.PNG

  4. Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando a coligada (8 para CFJL e 7 para FAHOR). Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em [OK]:

    ClipCapIt-160531-152323.PNG

  5. Serão listados todos os contatos referente ao filtro que você escolheu:

    ClipCapIt-160531-153954.PNG

  6. Nesta lista podemos ver 13 colunas que trazem as seguintes informações:
    1. Aluno - Se a pessoa é aluna da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-153905.PNG nesta coluna.
    2. Candidato - Se essa pessoa for um candidato (se inscreveu para algum curso ou para fazer parte do grupo de funcionários do CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-154230.PNG.
    3. Funcionário - Se a pessoa é funcionária da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-154507.PNG nesta coluna.
    4. Usuário Bíblios - Se a pessoa possui usuário na bilbioteca (pode retirar livros) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-154653.PNG nesta coluna.
    5. Professor - Se a pessoa é professor(a) da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-154729.PNG nesta coluna.
    6. Identificador - Este é o código da pessoa (identificadora no sistema).
    7. Nome
    8. Dt. Nascimento
    9. Naturalidade
    10. Estado Natal
    11. Residencial - Telefone residencial
    12. Celular - Telefone Celular
    13. Comercial - Telefone Residencial

Fazer busca dentro da tela dos contatos

  1. Se você deseja fazer uma busca dentro desta lista (caso for uma lista com muitos contatos, por exemplo quando utiliza-se o filtro [Alunos CFJL - Todos Matriculados], siga os passos a seguir.
  2. Dentro da lista, clique no "Binóculo":

    ClipCapIt-160531-160522.PNG

  3. Escolha pelo que você quer procurar (normalmente já está como Nome), escreva o valor da busca e o sistema irá apontar a pessoa:

    ClipCapIt-160531-160758.PNG

Mais informações

  1. Para ver mais informações e editar informações acesse o manual Editar Informações de Contato.



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