Localizar Cliente/Fornecedor
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Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos são cadastrados pela tesouraria.
Manual
- Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
- Acesse a aba [Cliente / Representantes] e, dentro desta aba, clique em [Cliente]:
- Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em [Executar]:
- Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando o nome do cliente/fornecedor. Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em [OK]:
- Serão listados todos os clientes/fornecedores relacionados ao seu filtro com algumas informações básicas. Para ver mais informações, dê um duplo clique sobre ele:
- Irá abrir uma tela com as informações iniciais:
- Para visualizar o Endereço e contatos, temos duas opções
- Clique na aba [Endereço]:
- Se for necessário atualizar alguma informação, faça a alteração e clique em Salvar.
- Outra opção é através de [Anexos] e [Contato do Cli/For]:
- Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
- Clique na aba [Endereço]:
Fazer busca dentro da tela dos contatos
- Se você deseja fazer uma busca dentro desta lista (caso for uma lista com muitos contatos, siga os passos a seguir.
- Dentro da lista, clique no "Binóculo":
- Escolha pelo que você quer procurar (normalmente já está como Nome), escreva o valor da busca e o sistema irá apontar a pessoa:
