Mudanças entre as edições de "Acesso a CRM"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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Este manual tem como objetivo ensinar a logar e acessar o módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente no ERP da instituição.  
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'''ITMC020''' - Esta instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a logar e acessar o módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente no ERP da instituição.  
  
== ''' Manual ''' ==
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== ''' Instrução ''' ==
  
 
=== Passo 01 - Abra o Sistema RM ===
 
=== Passo 01 - Abra o Sistema RM ===
* Encontre o ícone do sistema RM e dê um duplo clique para abri-lo:
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# Encontre o ícone do sistema RM e dê um duplo clique para abri-lo: <p>[[File:ClipCapIt-150115-155251.PNG]]</p>
:[[File:ClipCapIt-150115-155251.PNG]]
 
 
 
  
 
=== Passo 02 - Acesse o servidor ===
 
=== Passo 02 - Acesse o servidor ===
* A tela abaixo refere-se ao login no servidor do sistema. Esse login solicita a troca da senha a cada 3 meses.  
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# A tela abaixo refere-se ao login no servidor do sistema. Esse login solicita a troca da senha a cada 3 meses.  
* Informe seu usuário e senha e clique em '''"Ok"'''.
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# Informe seu usuário e senha e clique em '''"Ok"'''.
:* Observação: Seu usuário no servidor é: "DATACENTER\cfjl.nome" ou "DATACENTER\fahor.nome"
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#* Seu usuário no servidor é: '''"DATACENTER\usuario"'''
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#* Se não souber seu usuário, solicite ao CI (ci@cfjl.com.br ou ci@fahor.com.br) <p>[[File:ClipCapIt-151106-153638.PNG]]</p>
  
 
=== Passo 03 - Acessar o sistema ===
 
=== Passo 03 - Acessar o sistema ===
* A tela seguinte, refere-se ao login no sistema. Para isso, informe seu '''Usuário"''' e '''"Senha"'''. Deixe a opção '''"Alias"''' como '''CorporeEM''' e clique em '''"Acessar"'''
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# A tela seguinte, refere-se ao login no sistema. Para isso, informe seu '''Usuário"''' e '''"Senha"'''. Deixe a opção '''"Alias"''' como '''CorporeEM''' e clique em '''"Acessar"''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-145742.PNG]]</p>
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=== Passo 04 - Escolher a coligada ===
 
=== Passo 04 - Escolher a coligada ===
* Escolha a coligada que deseja trabalhar, ou seja, coligada 7 para trabalhar com FAHOR ou, coligada 8, para trabalhar com CFJL.
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# Escolha a coligada que deseja trabalhar, ou seja, coligada 7 para trabalhar com FAHOR ou, coligada 8, para trabalhar com CFJL.
* Para isso, clique em '''"Contexto"'''[[File:ClipCapIt-150115-160858.PNG]] e em '''"Coligada"''':
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# Para isso, clique em '''"Contexto"'''[[File:ClipCapIt-150115-160858.PNG]] e em '''"Coligada"''': <p>[[File:ClipCapIt-150115-161007.PNG]]</p>
:[[File:ClipCapIt-150115-161007.PNG]]
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# Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"'''[[File:ClipCapIt-150115-161119.PNG]]
*Na tela que abrir, clique em '''"Avançar"'''[[File:ClipCapIt-150115-161119.PNG]]
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# Na tela seguinte, '''escolha a coligada''' e clique em '''"Avançar"''': <p>[[File:ClipCapIt-150115-161243.PNG]]</p>
*Na tela seguinte, '''escolha a coligada''' e clique em '''"Avançar"''':
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# Na tela a seguir, clique em '''"Concluir"''' [[File:ClipCapIt-150115-161421.PNG]]: <p>[[File:ClipCapIt-151106-154141.PNG]]</p>
:[[File:ClipCapIt-150115-161243.PNG]]
 
*Na tela a seguir, clique em '''"Concluir"''' [[File:ClipCapIt-150115-161421.PNG]]
 
:[[File:ClipCapIt-151106-154141.PNG]]
 
  
 
=== Passo 05 - Acessar o Módulo de "Gestão de Relacionamento com o Cliente" ===
 
=== Passo 05 - Acessar o Módulo de "Gestão de Relacionamento com o Cliente" ===
* Clique no '''menu esquerdo'''[[File:ClipCapIt-150115-160809.PNG]] e em '''"Gestão do Relacionamento com o Cliente"''':
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# Clique no '''menu esquerdo'''[[File:ClipCapIt-150115-160809.PNG]] e em '''"Gestão do Relacionamento com o Cliente"''': <p>[[File:ClipCapIt-150115-160538.PNG]]</p>
:[[File:ClipCapIt-150115-160538.PNG]]
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# Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.
*Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.
 
 
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''[[Gestão do Relacionamento com o Cliente|<<Voltar ao manual principal da CRM - Gestão do Relacionamento com o Cliente]]''
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Edição atual tal como às 15h57min de 30 de janeiro de 2018

ITMC020 - Esta instrução de trabalho tem como objetivo ensinar a logar e acessar o módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente no ERP da instituição.

Instrução

Passo 01 - Abra o Sistema RM

  1. Encontre o ícone do sistema RM e dê um duplo clique para abri-lo:

    ClipCapIt-150115-155251.PNG

Passo 02 - Acesse o servidor

  1. A tela abaixo refere-se ao login no servidor do sistema. Esse login solicita a troca da senha a cada 3 meses.
  2. Informe seu usuário e senha e clique em "Ok".
    • Seu usuário no servidor é: "DATACENTER\usuario"
    • Se não souber seu usuário, solicite ao CI (ci@cfjl.com.br ou ci@fahor.com.br)

      ClipCapIt-151106-153638.PNG

Passo 03 - Acessar o sistema

  1. A tela seguinte, refere-se ao login no sistema. Para isso, informe seu Usuário" e "Senha". Deixe a opção "Alias" como CorporeEM e clique em "Acessar":

    ClipCapIt-160531-145742.PNG

Passo 04 - Escolher a coligada

  1. Escolha a coligada que deseja trabalhar, ou seja, coligada 7 para trabalhar com FAHOR ou, coligada 8, para trabalhar com CFJL.
  2. Para isso, clique em "Contexto"ClipCapIt-150115-160858.PNG e em "Coligada":

    ClipCapIt-150115-161007.PNG

  3. Na tela que abrir, clique em "Avançar"ClipCapIt-150115-161119.PNG
  4. Na tela seguinte, escolha a coligada e clique em "Avançar":

    ClipCapIt-150115-161243.PNG

  5. Na tela a seguir, clique em "Concluir" ClipCapIt-150115-161421.PNG:

    ClipCapIt-151106-154141.PNG

Passo 05 - Acessar o Módulo de "Gestão de Relacionamento com o Cliente"

  1. Clique no menu esquerdoClipCapIt-150115-160809.PNG e em "Gestão do Relacionamento com o Cliente":

    ClipCapIt-150115-160538.PNG

  2. Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.



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