Acesso a CRM

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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Este manual tem como objetivo ensinar a logar e acessar o módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente no ERP da instituição.

Manual

Passo 01 - Abra o Sistema RM

  • Encontre o ícone do sistema RM e dê um duplo clique para abri-lo:
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Passo 02 - Acesse o servidor

  • A tela abaixo refere-se ao login no servidor do sistema. Esse login solicita a troca da senha a cada 3 meses.
  • Informe seu usuário e senha e clique em "Ok".
  • Observação: Seu usuário no servidor é: "DATACENTER\usuario"
  • Se não souber seu usuário, solicite ao CI (ci@cfjl.com.br ou ci@fahor.com.br)
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Passo 03 - Acessar o sistema

  • A tela seguinte, refere-se ao login no sistema. Para isso, informe seu Usuário" e "Senha". Deixe a opção "Alias" como CorporeEM e clique em "Acessar"
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Passo 04 - Escolher a coligada

  • Escolha a coligada que deseja trabalhar, ou seja, coligada 7 para trabalhar com FAHOR ou, coligada 8, para trabalhar com CFJL.
  • Para isso, clique em "Contexto"ClipCapIt-150115-160858.PNG e em "Coligada":
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  • Na tela que abrir, clique em "Avançar"ClipCapIt-150115-161119.PNG
  • Na tela seguinte, escolha a coligada e clique em "Avançar":
ClipCapIt-150115-161243.PNG
  • Na tela a seguir, clique em "Concluir" ClipCapIt-150115-161421.PNG
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Passo 05 - Acessar o Módulo de "Gestão de Relacionamento com o Cliente"

  • Clique no menu esquerdoClipCapIt-150115-160809.PNG e em "Gestão do Relacionamento com o Cliente":
ClipCapIt-150115-160538.PNG
  • Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.



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