Acesso a CRM

Este manual tem como objetivo ensinar a logar e acessar o módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente no ERP da instituição.

Manual

Passo 01 - Abra o Sistema RM

• Encontre o ícone do sistema RM e dê um duplo clique para abri-lo:

Passo 02 - Acesse o servidor

• A tela abaixo refere-se ao login no servidor do sistema. Esse login solicita a troca da senha a cada 3 meses.
• Informe seu usuário e senha e clique em "Ok".
  • Seu usuário no servidor é: "DATACENTER\usuario"
  • Se não souber seu usuário, solicite ao CI (ci@cfjl.com.br ou ci@fahor.com.br)

Passo 03 - Acessar o sistema

• A tela seguinte, refere-se ao login no sistema. Para isso, informe seu Usuário" e "Senha". Deixe a opção "Alias" como CorporeEM e clique em "Acessar"

Passo 04 - Escolher a coligada

• Escolha a coligada que deseja trabalhar, ou seja, coligada 7 para trabalhar com FAHOR ou, coligada 8, para trabalhar com CFJL.
• Para isso, clique em "Contexto" e em "Coligada":

• Na tela que abrir, clique em "Avançar"
• Na tela seguinte, escolha a coligada e clique em "Avançar":

• Na tela a seguir, clique em "Concluir"

Passo 05 - Acessar o Módulo de "Gestão de Relacionamento com o Cliente"

• Clique no menu esquerdo e em "Gestão do Relacionamento com o Cliente":

• Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.

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