Acesso a CRM

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
Revisão de 15h01min de 31 de maio de 2016 por Ingrid (discussão | contribs)
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Este manual tem como objetivo ensinar a logar e acessar o módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente no ERP da instituição.

Manual

Passo 01 - Abra o Sistema RM

  1. Encontre o ícone do sistema RM e dê um duplo clique para abri-lo:

    ClipCapIt-150115-155251.PNG

Passo 02 - Acesse o servidor

  1. A tela abaixo refere-se ao login no servidor do sistema. Esse login solicita a troca da senha a cada 3 meses.
  2. Informe seu usuário e senha e clique em "Ok".
    • Seu usuário no servidor é: "DATACENTER\usuario"
    • Se não souber seu usuário, solicite ao CI (ci@cfjl.com.br ou ci@fahor.com.br)

      ClipCapIt-151106-153638.PNG

Passo 03 - Acessar o sistema

  1. A tela seguinte, refere-se ao login no sistema. Para isso, informe seu Usuário" e "Senha". Deixe a opção "Alias" como CorporeEM e clique em "Acessar":

    ClipCapIt-160531-145742.PNG

Passo 04 - Escolher a coligada

  1. Escolha a coligada que deseja trabalhar, ou seja, coligada 7 para trabalhar com FAHOR ou, coligada 8, para trabalhar com CFJL.
  2. Para isso, clique em "Contexto"ClipCapIt-150115-160858.PNG e em "Coligada":

    ClipCapIt-150115-161007.PNG

  3. Na tela que abrir, clique em "Avançar"ClipCapIt-150115-161119.PNG
  4. Na tela seguinte, escolha a coligada e clique em "Avançar":

    ClipCapIt-150115-161243.PNG

  5. Na tela a seguir, clique em "Concluir" ClipCapIt-150115-161421.PNG:

    ClipCapIt-151106-154141.PNG

Passo 05 - Acessar o Módulo de "Gestão de Relacionamento com o Cliente"

  1. Clique no menu esquerdoClipCapIt-150115-160809.PNG e em "Gestão do Relacionamento com o Cliente":

    ClipCapIt-150115-160538.PNG

  2. Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.



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