Mudanças entre as edições de "CRM - Campanha de Marketing"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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=== Associar '''"Clientes"''' ===
 
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Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.<br>
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A Sentença SQL pode trazer clientes com os parâmetros escolhidos por você, por exemplo, clientes que moram em Santa Rosa, Horizontina e Três de Maio com o Ensino Médio Completo. Para utilizar esta forma, peça ajuda para um técnico de informática para que ele crie esta sentença para você.<br>
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'''<big>1.1)</big>''' Marque a opção '''"A partir de uma sentença SQL"''', escreva o '''código''' ou '''título''' da sentença. Aguarde o sistema encontrar a sentença e selecione-a:
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=== Associar '''"Produtos"''' ===
 
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Edição das 10h47min de 16 de janeiro de 2015

Objetivo do Manual: Ensinar a criar uma Campanha de Marketing. Na Campanha de Marketing é possível cadastrar os meios de divulgação a serem utilizados, bem como seus custos, os produtos e serviços a serem oferecidos, divulgar aos prospects e clientes através de Mailing (envio de e-mail) entre outras opções.

Cadastrar a Campanha

1º) Acesse o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente", clique na aba "Marketing", em "Campanha" e, na aba que abrir, clique em "Incluir"ClipCapIt-150116-081406.PNG:

ClipCapIt-150116-081346.PNG

2º) Na tela que abrir, digite o "Título" da campanha e os seus "Objetivos". Em seguida, clique nas "reticências"ClipCapIt-150116-082437.PNG para adicionar um atendente para a campanha (Opcional):

ClipCapIt-150116-082245.PNG

3º) Na tela de "Atendente", escreva o Nome do atendente e clique no filtroClipCapIt-150116-083645.PNG, selecione o atendente e clique em "Ok".

ClipCapIt-150116-083426.PNG

4º) Após selecionar um atendente, selecione a "Data início" e "Data fim" prevista para a campanha. Em seguida, clique na aba "Descrição" para descrever a campanha. Após isso, clique em "Salvar":
ClipCapIt-150116-085352.PNG ClipCapIt-150116-085501.PNG

Associar "Canais de Divulgação" a Campanha

Para adicionar os canais de divulgação que serão utilizados na campanha, siga os passos abaixo.
1º) Após salvar a campanha, clique em "Anexos" e em "Canais de divulgação":

ClipCapIt-150116-091809.PNG

2º) Na aba "Canais de divulgação", clique em "Incluir" (Ctrl + Insert):

ClipCapIt-150116-092345.PNG

3º) Na tela que abrir, Preencha os campos: "Custo total", "Data início", "Data fim" e clique nas "Reticências" para cadastrar um "Canal de divulgação":

ClipCapIt-150116-093030.PNG

4º) Na tela que abrir, escreva o nome(ou parte do nome) do Canal de divulgação e clique em "filtrar" (ou de um Enter). Se quiser visualizar todos os Canais de divulgação cadastrados, escreva % no lugar no nome e de um enter. Selecione o canal e clique em "Ok".
Você também pode incluir ou editar os canais através desta tela, clicando nos botões ClipCapIt-150116-094632.PNG, respectivamente. Veja aqui o manual para cadastro de Canais de divulgação.

ClipCapIt-150116-094319.PNG

5º) Em seguida, selecione um "Atendente", clique em "Salvar" e "Ok":

ClipCapIt-150116-095259.PNG


Associar "Clientes"

Para associar os clientes à campanha, siga os passos abaixo.
1º) Com a tela da campanha aberta, clique em "Processos" e em "Adicionar clientes":

ClipCapIt-150116-104944.PNG

2º) Na tela que abrir você pode selecionar os clientes de três formas:

1) Sentença SQL
2) Grupo de clientes
3) Filtro

1) Sentença SQL

A Sentença SQL pode trazer clientes com os parâmetros escolhidos por você, por exemplo, clientes que moram em Santa Rosa, Horizontina e Três de Maio com o Ensino Médio Completo. Para utilizar esta forma, peça ajuda para um técnico de informática para que ele crie esta sentença para você.
1.1) Marque a opção "A partir de uma sentença SQL", escreva o código ou título da sentença. Aguarde o sistema encontrar a sentença e selecione-a:

ClipCapIt-150116-113737.PNG

Associar "Produtos"

  • Este é o módulo "Gestão do Relacionamento com o Cliente". Todas as abas desta nova tela estão relacionadas ao módulo.



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