CRM - Prospect/Suspect

ITMC001 - O objetivo desta instrução de trabalho é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.

Definições Iniciais

• Suspect: É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.

Exemplos: Uma indicação simples, um nome de empresa que você viu em uma revista ou letreiro.

• Prospect : Um suspect passa a ser um prospect quando verifica-se que ele possui condições necessárias para se tornar cliente dos nossos serviços/produtos.

Condições: Capacidade financeira ou intelectual, Sensibilidade as vantagens de seu produto ou serviço e capacidade de tomada de decisão

• Cliente: É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.

Instrução

Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect

1) Clique na aba "Marketing" e em "Prospect/Suspect":

2) Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":

3) Serão listados os Prospects/Suspects conforme filtro selecionado.

3.1) Para Editar um Prospect/Suspect existente, "Selecione-o" e clique em "Editar" ou dê um duplo clique sobre o Prospect/Suspect:

3.2) Para Cadastrar um Prospect/Suspect, clique em "Incluir":

4) Na tela que abrir, Preencha os dados necessários (Tipo, Dados, Contato) e clique na aba "Endereço" para continuar:

5) Na aba seguinte, adicione os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok":

Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect

• Se deseja cadastrar um contato extra para este prospect/suspect, siga os passos abaixo:

1) Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em "Anexos" e em "Contato do Prospect":

2) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":

3) Na tela dos contatos, clique em "Incluir"

4) Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba "Identificação" e clique na próxima aba "Endereço":

5) Na aba "Endereço" preencha com os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok" para fechar.

6) Clique em "Ok" nas telas abertas para fechar.