CRM - Prospect/Suspect

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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O objetivo deste manual é demonstrar como cadastrar/editar um Prospect ou Suspect.

Definições Iniciais

  • Suspect: É uma oportunidade de negócio com potencial para tornar-se um cliente no futuro.
Exemplos: Uma indicação simples, um nome de empresa que você viu em uma revista ou letreiro.
  • Prospect : Um suspect passa a ser um prospect quando verifica-se que ele possui condições necessárias para se tornar cliente dos nossos serviços/produtos.
Condições: Capacidade financeira ou intelectual, Sensibilidade as vantagens de seu produto ou serviço e capacidade de tomada de decisão
  • Cliente: É o estágio desejado: a partir do momento em que o Prospect, comprar seu produto ou serviço.

Manual

Cadastrar/Editar um Prospect/Suspect

1) Clique na aba "Marketing" e em "Prospect/Suspect":
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2) Na tela de filtro, selecione o filtro desejado e clique em "Executar":
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3) Serão listados os Prospects/Suspects conforme filtro selecionado.
3.1) Para Editar um Prospect/Suspect existente, "Selecione-o" e clique em "Editar" ou dê um duplo clique sobre o Prospect/Suspect:
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3.2) Para Cadastrar um Prospect/Suspect, clique em "Incluir":
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4) Na tela que abrir, Preencha os dados necessários (Tipo, Dados, Contato) e clique na aba "Endereço" para continuar:
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5) Na aba seguinte, adicione os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok":
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Cadastrar um Contato para o Prospect/Suspect


2) Dentro da tela de cadastro do suspect/prospoect, clique em "Anexos" e em "Contato do Prospect":

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3) Na tela de filtro, selecione o filtro e clique em "Executar":

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4) Na tela dos contatos, clique em "Incluir"

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5) Na tela que abrir, adicione as informações necessária na aba "Identificação" e clique na próxima aba "Endereço":

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6) Na aba "Endereço" preencha com os dados necessários, clique em "Salvar" e em "Ok" para fechar.

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7) Clique em "Ok" nas telas abertas para fechar.