Localizar Cliente/Fornecedor

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
Revisão de 16h50min de 3 de junho de 2016 por Ingrid (discussão | contribs)
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Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar o contato de Clientes/Fornecedores através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos são cadastrados pela tesouraria.

Manual

  1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
  2. Acesse a aba [Cliente / Representantes] e, dentro desta aba, clique em [Cliente]:
    ClipCapIt-160603-163333.PNG
  3. Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em [Executar]:
    ClipCapIt-160603-163609.PNG
  4. Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando o nome do cliente/fornecedor. Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em [OK]:
    ClipCapIt-160603-163716.PNG
  5. Serão listados todos os clientes/fornecedores relacionados ao seu filtro com algumas informações básicas. Para ver mais informações, dê um duplo clique sobre ele:
    ClipCapIt-160603-163857.PNG
  6. Irá abrir uma tela com as informações iniciais:
    ClipCapIt-160603-164125.PNG
  7. Para visualizar o Endereço e contatos, temos duas opções
    1. Clique na aba [Endereço]:
      • Se for necessário atualizar alguma informação, faça a alteração e clique em Salvar.
      ClipCapIt-160603-164211.PNG
    2. Outra opção é através de [Anexos] e [Contato do Cli/For]:
      ClipCapIt-160603-164517.PNG
      • Se houver algum cadastrado, será apresentado na tela com as informações principais de contato (telefone, endereço, etc).
      ClipCapIt-160603-164933.PNG



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