Mudanças entre as edições de "Localizar contato"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Este manual tem como objetivo de ensinar como encontrar contatos através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição.')
 
Linha 1: Linha 1:
−
Este manual tem como objetivo de ensinar como encontrar contatos através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição.
+
Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar contatos através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos incluem:
 +
* Alunos,
 +
* Pais de Alunos,
 +
* Professores,
 +
* Funcionários e outros.
 +
 
 +
== '''Manual'''==
 +
# Acesse o sistema '''[[Acesso a CRM | [Gestão de Relacionamento com o Cliente]]]'''
 +
# Acesse a aba '''[Atendente]''' e, dentro desta aba, clique em '''[Pessoas]''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-151238.PNG]]</p>
 +
# Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em '''[Executar]''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-152053.PNG]]</p>
 +
# Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando a coligada (8 para CFJL e 7 para FAHOR). Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em '''[OK]''': <p>[[File:ClipCapIt-160531-152323.PNG]]</p>
 +
# Serão listados todos os contatos referente ao filtro que você escolheu: <p>[[File:ClipCapIt-160531-153954.PNG]]</p>
 +
# Nesta lista podemos ver 13 colunas que trazem as seguintes informações:
 +
## '''Aluno''' - Se a pessoa é aluna da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-153905.PNG]] nesta coluna.
 +
## '''Candidato''' - Se essa pessoa for um candidato (se inscreveu para algum curso ou para fazer parte do grupo de funcionários do CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-154230.PNG]].
 +
## '''Funcionário''' - Se a pessoa é funcionária da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-154507.PNG]] nesta coluna.
 +
## '''Usuário Bíblios''' - Se a pessoa possui usuário na bilbioteca (pode retirar livros) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-154653.PNG]] nesta coluna.
 +
## '''Professor''' - Se a pessoa é professor(a) da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo [[File:ClipCapIt-160531-154729.PNG]] nesta coluna.
 +
## '''Identificador''' - Este é o código da pessoa (identificadora no sistema).
 +
## '''Nome'''
 +
## '''Dt. Nascimento'''
 +
## '''Naturalidade'''
 +
## '''Estado Natal'''
 +
## '''Residencial''' - Telefone residencial
 +
## '''Celular''' - Telefone Celular
 +
## '''Comercial''' - Telefone Residencial

Edição das 15h51min de 31 de maio de 2016

Este manual tem o objetivo de ensinar como encontrar contatos através do módulo "Gestão de Relacionamento com o Cliente"(CRM) do sistema ERP da Instituição. Estes contatos incluem:

  • Alunos,
  • Pais de Alunos,
  • Professores,
  • Funcionários e outros.

Manual

  1. Acesse o sistema [Gestão de Relacionamento com o Cliente]
  2. Acesse a aba [Atendente] e, dentro desta aba, clique em [Pessoas]:

    ClipCapIt-160531-151238.PNG

  3. Irá aparecer uma tela de filtro. Nesta tela, clique sobre o filtro desejado e, em seguida, clique em [Executar]:

    ClipCapIt-160531-152053.PNG

  4. Em seguida, dependendo do filtro escolhido, será solicitado um parâmetro, neste caso está solicitando a coligada (8 para CFJL e 7 para FAHOR). Então, preencha o campo com o parâmetro desejado e clique em [OK]:

    ClipCapIt-160531-152323.PNG

  5. Serão listados todos os contatos referente ao filtro que você escolheu:

    ClipCapIt-160531-153954.PNG

  6. Nesta lista podemos ver 13 colunas que trazem as seguintes informações:
    1. Aluno - Se a pessoa é aluna da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-153905.PNG nesta coluna.
    2. Candidato - Se essa pessoa for um candidato (se inscreveu para algum curso ou para fazer parte do grupo de funcionários do CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-154230.PNG.
    3. Funcionário - Se a pessoa é funcionária da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-154507.PNG nesta coluna.
    4. Usuário Bíblios - Se a pessoa possui usuário na bilbioteca (pode retirar livros) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-154653.PNG nesta coluna.
    5. Professor - Se a pessoa é professor(a) da instituição (CFJL ou FAHOR) irá aparecer o símbolo ClipCapIt-160531-154729.PNG nesta coluna.
    6. Identificador - Este é o código da pessoa (identificadora no sistema).
    7. Nome
    8. Dt. Nascimento
    9. Naturalidade
    10. Estado Natal
    11. Residencial - Telefone residencial
    12. Celular - Telefone Celular
    13. Comercial - Telefone Residencial
Disponível em “http://wiki.fahor.com.br/index.php?title=Localizar_contato&oldid=8917”