Processo de Geração e Impressão de Boletos

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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ITSE032 - Essa instrução de trabalho mostra os passos para geração dos lançamentos financeiros do aluno, e posterior, impressão dos boletos gerados para o mesmo.

1º - Ajuste das parcelas do contrato

Este passo deve ser executado apenas caso o aluno ingressou na escola em 01/03 ou depois desta data. Se este não é o caso, pule este passo e vá direto para o passo 2º - Assistente para a geração de lançamentos.

Para alunos que ingressaram em 01/03 ou depois disso não é feita a cobrança dos valores referentes às parcelas que já venceram. Este passo mostra como fazer para removê-las do contrato para garantir que elas não sejam cobradas por engano futuramente.

  1. Acesse a aba Financeiro/Contábil e clique no botão Contratos.

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  2. Escolha um filtro que traga o aluno que foi matriculado. Sugestão de filtro: RA / Período Letivo, informando a matrícula do aluno e o período letivo.
  3. Na tela com a lista de contratos, dê 2 cliques no contrato do aluno recém cadastrado para exibir os detalhes.

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  4. Com o contrato aberto, clique em Processos (1) > Fórmula Visual (2) > Ajusta parcelas do contrato de acordo com a data de matrícula (3).

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  5. Clique em Executar e aguarde a conclusão do processo.

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  6. Concluída a execução, feche todas as janelas abertas até o momento e vá para o passo 2 - Assistente para a geração de lançamentos.

2º - Assistente para a geração de lançamentos

  • Acesse a aba Financeiro / Contábil;
  • Em seguida, clique em Financeiro;
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  • Clique em Avançar;
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  • Selecione o Período letivo para o qual deseja gerar os lançamentos;
  • Em Intervalo de parcelas, selecione Por data de vencimento, e em seguida, preencha os campos Data inicial e Data final;
  • Clique em Avançar;
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  • Clique em Avançar;
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  • Marque a opção Seleção de aluno por R.A.;
  • Informe o R.A. do aluno que deseja gerar os lançamentos;
  • Clique em Adicionar alunos;
  • Em seguida, clique em Avançar;
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  • Na tela de Serviços deve-se desmarcar o serviço 513 - Acordo para não regerar parcelas oriundas de acordo. Todos os demais serviços devem estar marcados;
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  • Clique em Avançar;
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  • Clique em Avançar;
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  • Clique em Avançar;
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  • Clique em Executar;
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  • Nessa tela serão exibidas as informações sobre a execução do processo;
  • Clique em Fechar;
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3º - Visualização/Impressão de boletos

  • Acesse a aba Financeiro / Contábil;
  • Em seguida, clique em Boletos;
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  • Selecione o filtro RA, e clique em Executar;
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  • Informe o RA do aluno;
  • Clique em OK;
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  • Selecione os boletos que deseja visualizar/imprimir;
  • Clique em Anexos > Relatórios > Boleto do Sicredi/B.B/Santander (Boletos);
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  • Feito isso, os boletos selecionados serão exibidos na janela aberta a direita, onde pode-se imprimir ou exportar os mesmos;
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