Mudanças

'''ITSE106''' - Esta instrução de trabalho mostra como fazer para cobrar débitos que encontram-se na conta-corrente do aluno. Um débito é registrado na conta-corrente quando o aluno paga um valor menor que o valor esperado para um boleto: nestes casos, apesar de o boleto ser baixado no financeiro, a diferença paga a menos é registrada na conta-corrente.

'''ITSE106''' - Esta instrução de trabalho mostra como fazer para cobrar débitos que encontram-se na conta corrente do aluno. Um débito é registrado na conta corrente quando o aluno paga um valor menor que o valor esperado para um boleto: nestes casos, apesar de o boleto ser baixado no financeiro, a diferença paga a menos é registrada como um débito na conta corrente.

Este processo descreve a geração de cobranças para os débitos existentes na conta-corrente. Para as situações em que o acadêmico possui registros de crédito na conta-corrente (ou seja, pagamentos a maior), utilize o manual [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]] para executar a compensação destes valores.

Este processo descreve a geração de cobranças para os débitos existentes na conta corrente. Para as situações em que o acadêmico possui registros de crédito na conta corrente (ou seja, pagamentos a maior), utilize o manual [[Aproveitamento de créditos em conta corrente]] para executar a compensação destes valores.

 

Este processo pode ser utilizado tanto para alunos do CFJL (níveis Educação Básica e Ensino Profissionalizante) quanto para acadêmicos da FAHOR (níveis Graduação, Pós-Graduação e Qualificação).

== Geração da cobrança ==

== Geração da cobrança ==

# No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p>

# No Totvs Educacional, clique na aba '''Currículo e oferta''' e em seguida no botão '''Alunos'''.<p>[[File:50f96771-0c54-4b0e-92b2-e0eafd738962.png]]</p>

# Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui crédito em conta corrente.

# Escolha o filtro desejado para trazer o aluno que possui débito em conta corrente.<p>Sugestão de filtro: ''Nome ou RA'', informando, em seguida, o nome ou a matrícula do aluno desejado.</p>

# Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:0b4fc73a-ab89-4627-8884-0449db89fd6d.png]]</p>

# Clique na seta do item '''Anexos''' e escolha a opção '''Conta corrente'''.<p>[[File:0b4fc73a-ab89-4627-8884-0449db89fd6d.png]]</p>

# Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para gerar uma cobrança, selecione os lançamentos que representem pagamentos a menor (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:8433f5a9-205c-46af-ae6e-b0cdab37e18e.png]]</p><p>Obs: antes de executar este passo, verifique se você está no contexto correto. Para cobrar um valor pago a menor de um boleto da graduação deve-se, obrigatoriamente, estar no contexto graduação; para aproveitar um valor pago a menor de um boleto da pós-graduação deve-se, obrigatoriaemnte, estar no contexto pós-graduação. Se estiver no contexto errado, o sistema mostrará a mensagem de erro ''Não foram selecionadas parcelas com os parâmetros informados'' e não irá gerar o lançamento de cobrança.</p>

# Na tela de boas vindas, clique em '''Avançar'''.

# Uma nova aba será aberta, com os valores que foram pagos a maior ou a menor. Para gerar uma cobrança, selecione os lançamentos que representem pagamentos a menor (1), clique na seta do ícone de processos do anexo (2) e escolha a opção '''Aproveitar valores em conta corrente''' (3).<p>[[File:8433f5a9-205c-46af-ae6e-b0cdab37e18e.png]]</p><p>Obs: antes de executar este passo, verifique se você está no contexto correto. Para cobrar um valor pago a menor de um boleto da graduação deve-se, obrigatoriamente, estar no contexto graduação; para aproveitar um valor pago a menor de um boleto da pós-graduação deve-se, obrigatoriamente, estar no contexto pós-graduação. Se estiver no contexto errado, o sistema mostrará a mensagem de erro ''Não foram selecionadas parcelas com os parâmetros informados'' e não irá gerar o lançamento de cobrança.</p>

# Na tela de boas vindas do processo, clique em '''Avançar'''.

# Na tela de Registros selecionados, serão listados todos os valores que foram selecionados ao iniciar o assistente. Clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:088a63fb-7bd0-4de3-8a4a-89e026fed797.png]]</p>

# Na tela de Registros selecionados, serão listados todos os valores que foram selecionados ao iniciar o assistente. Clique em '''Avançar''' para prosseguir.<p>[[File:088a63fb-7bd0-4de3-8a4a-89e026fed797.png]]</p>

# Na tela de contratos ativos, escolha o contrato referente ao semestre atual (1). No contrato selecionado, o sistema irá adicionar automaticamente uma nova parcela, e esta parcela terá, como valor a pagar, o valor que o acadêmico tinha registrado como pagamento a menor anteriormente. Após selecionar o contrato, clique em '''Avançar''' (2).<p>[[File:9f440ebd-542d-4d9b-b246-7fe109e6f638.png]]</p>

# Na tela de contratos ativos, escolha o contrato referente ao período letivo atual (1). No contrato selecionado, o sistema irá adicionar automaticamente uma nova parcela, e esta parcela terá, como valor a pagar, o valor que o acadêmico tinha registrado como pagamento a menor anteriormente. Após selecionar o contrato, clique em '''Avançar''' (2).<p>[[File:9f440ebd-542d-4d9b-b246-7fe109e6f638.png]]</p>

# Na tela de dados da parcela, informe uma data de vencimento para a parcela (1) e escolha o serviço '''Cobrança da conta corrente''' (2) (código 519 na Educação Básica (CFJL), 520 no Ensino Profissionalizante (CFJL), 531 na Graduação (FAHOR) e 532 na Pós-Graduação (FAHOR)). Os demais campos são preenchidos automaticamente. Feito isso, clique em '''Avançar (3)'''.<p>[[File:7de4c964-d966-407c-9218-fbdf43fe59af.png]]</p>

# Na tela de dados da parcela, informe uma data de vencimento para a parcela (1) e escolha o serviço '''Cobrança da conta corrente''' (2) (código 519 na Educação Básica (CFJL), 520 no Ensino Profissionalizante (CFJL), 531 na Graduação (FAHOR) e 532 na Pós-Graduação (FAHOR)). Os demais campos são preenchidos automaticamente. Feito isso, clique em '''Avançar (3)'''.<p>[[File:7de4c964-d966-407c-9218-fbdf43fe59af.png]]</p>

# Na tela de dados de lançamento, clique na aba '''Opcionais''' e informe, no campo '''Natureza financeira''', o valor '''Cobrança de valor em conta corrente'''. Feito isso, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:0a0aaf0b-0f1c-48af-a264-a308c38f1f76.png]]</p>

# Na tela de dados de lançamento, clique na aba '''Opcionais''' e informe, no campo '''Natureza financeira''', o valor '''Cobrança de valor em conta corrente'''. Feito isso, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:0a0aaf0b-0f1c-48af-a264-a308c38f1f76.png]]</p>